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Estrategia para el desarrollo del microseguro en México
Seminario Microseguros AMIS- FIDESCiudad de México, 6 de septiembre de 2007
Lorenza Martínez Trigueros
Índice
1) Vulnerabilidad y pobreza
2) Necesidad y conveniencia de los microseguros
3) Escasa oferta y demanda
4) Mercado potencial
5) Estrategia para la introducción de microseguros
6) Comentarios finales
• La exposición a situaciones de riesgo aumenta la vulnerabilidad de las familias a la pobreza o la puede intensificar.
• Las consecuencias financieras de enfrentar una eventualidad sin ningún mecanismo de protección puede hacer que una familia que roza la línea de pobreza pase por debajo de ella o que una empresa pequeña quiebre.
• Las familias recurren a diversos mecanismos para mitigar (ex ante) y enfrentar los riesgos (ex post).
– Mecanismos formales• Ahorro, crédito y seguros a través del sistema financiero
– Mecanismos informales
Las familias pobres son más vulnerables
Los mecanismos informales son frágiles
Mecanismos informales para mitigar y enfrentar riesgos
Individuos / Hogares GrupalesDiversificación:
–Cosechas Asociaciones de ahorro y préstamo–Ingresos
InventariosMatrimonio Disminución del consumoVenta de activos Transferencia o donacionesPrestamistas locales de redes comunitariasDeserción escolar / Trabajo infantilMigración temporal o permanente
Mitigar
Enfrentar
Inversión en capital social (redes, asociaciones, regalos)
Índice
1) Vulnerabilidad y pobreza
2) Necesidad y conveniencia de los microseguros
3) Escasa oferta y demanda
4) Mercado potencial
5) Estrategia para la introducción de microseguros
6) Comentarios finales
• Los microseguros son una estrategia eficiente y simple para suavizar los distintos choques al ingreso de familias de bajos recursos.
• Bajo un marco de supervisión adecuado, resultan un mecanismo muy sólido para que las familias enfrenten eventualidades adversas.
• Beneficios adicionales: – Primer acercamiento al mercado financiero, generando sinergias
con otros productos y servicios financieros. – Aíslan de los siniestros a las inversiones que el gobierno realiza
a través de los programas de combate a la pobreza (capital humano, vivienda) y permiten que los recursos se asignen de manera eficiente.
Los microseguros son una estrategia eficiente
Consecuencias de la falta de protección• La deserción escolar y el trabajo infantil están altamente
correlacionados con la muerte del jefe de familia.
Fuente: Elaboración propia con datos de Gertler, et.al. (2003)
Tasa de deserción(Promedio Nacional)
• Primaria 1.4%• Secundaria 9.1%
Aumento en la deserción escolar promedio ante la muerte de algún padre
0%
1%
2%
3%
I II III IV V VI VII VII IX XDecil de ingreso
Muerte padre
Muerte madre
Puntos porcentuales
0
Los microseguros son incipientes en MéxicoNúmero de proveedores de microseguros de vida
en los 100 países más pobres del mundo
Fuente: Micro Insurance Centre, 2005
Baja penetración y alta concentración de los seguros
• El 1.3% de los hogares del país cuentan con un seguro de vida (algún miembro está asegurado).
• El 75% de las personas que cuentan con seguro de vida pertenecen a los 3 deciles de ingreso más altos.
Fuente: ENIGH, 2006
Hogares con seguro de vida(% del decil de ingreso)
0%
1%
2%
3%
4%
5%
I II III IV V VI VII VIII IX XDecil de ingreso
Distribución de hogares con seguro de vida
(por nivel de ingreso)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI VII VIII IX XDecil de ingreso
75%
Índice
1) Vulnerabilidad y pobreza
2) Necesidad y conveniencia de los microseguros
3) Escasa oferta y demanda
4) Mercado potencial
5) Estrategia para la introducción de microseguros
6) Comentarios finales
Las compañías aseguradoras se enfrenten a tres grandes obstáculos:
• Costos fijos altos– Los costos de administración y operación no son
compensados por primas bajas.
• Dificultad en el cobro– Se acentúa en zonas rurales, aisladas o marginadas.
• Falta de información– No existen tablas de mortalidad por grupos de ingreso ni
demás información relevante, lo que genera primas más altas e inaccesibles.
Escasa oferta
• El desconocimiento sobre los productos de seguros produce escepticismo y frena la demanda.
• Existen costos para las familias y empresas adicionales a las primas:
– Costos de transporte – Costos de aprendizaje
Baja demanda
Índice
1) Vulnerabilidad y pobreza
2) Necesidad y conveniencia de los microseguros
3) Escasa oferta y demanda
4) Mercado potencial
5) Estrategia para la introducción de microseguros
6) Comentarios finales
Mercado potencial
Pobreza alimentaria
Pobreza patrimonial y de capacidades
Medio
Alto
Población
Niv
el d
e in
gres
o
MercadoTradicionalPotencial
MercadoMicroseguros
Potencial
MercadoActual
Características de la población objetivo
• El programa Oportunidades atiende a 5 millones de familias • 8 estados concentran el 63% de las beneficiarias • 76% de las familias están compuestas por ambos padres e hijos.
Entidades con más de 200,000 beneficiarias
0100200300400500600
VERACRUZCHIAPASOAXACAPUEBLA
EDO DE MÉXICO
GUERREROMICHOACAN
GUANAJUATO
Mile
s de
fam
ilias
Distribución de las familias por número de padres en el hogar
0
20
40
60
80
100
Ambospadres
Sólo madre Sólo padre
%
76%
20% 4%
Fuente: Oportunidades, 2007
Canales para la entrega de apoyos
Fuente: Bansefi, 2007
Número de familias por tipo de pago(millones de familias)
0
1
2
3
4
5
Telecom Bansefi(Efectivo)
Bansefi(Bancarizadas)
Total
1
1.3
5
2.7
Las familias muestran capacidad de ahorro
Ingreso y ahorro anual de los hogares usuarios de intermediarios de Ahorro y Crédito Popular
Fuente: Encuesta Bansefi-Sagarpa, 2004.
Cuartiles Ingreso promedio anual
Ahorro promedio anual
Tasa de ahorro promedio en
ACP
1 26,500 2,900 10.94%
2 51,200 5,000 9.77%
3 85,700 8,600 10.04%
4 265,900 12,600 4.74%
Pesos 2004
Índice
1) Vulnerabilidad y pobreza
2) Necesidad y conveniencia de los microseguros
3) Escasa oferta y demanda
4) Mercado potencial
5) Estrategia para la introducción de microseguros
6) Comentarios finales
Estrategia para la introducción de microseguros
Costos fijos altos
1 Canales de distribución
masivos
Redes bancarias
Redes de microfinancieras
Redes comerciales
Intermediarios no tradicionales
Recibos de servicios públicos
Programa de Asistencia Social “Oportunidades”
Estrategia para la introducción de microseguros
Costos fijos altos
1 Canales de distribución
masivos
2 Productos simples y
entendibles
Beneficios perfectamente definidos
Pólizas con características mínimas y homogéneas
Sin cláusulas ni condiciones
Sumas aseguradas pequeñas
Vigencia de acuerdo a las necesidades
Esquema de pagos fraccionados
Diseño
Regulación
Costos fijos altos
1 Canales de distribución
masivos
2 Productos simples y
entendibles
3 Mecanismos rápidos y de bajo costo
Contratación y pago de
primas
Documentación simplificadaPocos datos requeridosUso de firma biométrica
Descuento por nóminaDeducida del pago de créditosDeducida en recibos de pago de otros serviciosDescuento vía “Oportunidades”
Dificultad en el cobrode primas
Estrategia para la introducción de microseguros
Diseño
Regulación
Costos fijos altos
1 Canales de distribución
masivos
2 Productos simples y
entendibles
3 Mecanismos rápidos y de bajo costo
Contratación y pago de
primas
Pago inmediatoDocumentación simplificadaPago en efectivo, caja de ahorro o terminal punto de venta
Comprobación de siniestro y pago de suma
asegurada
Estrategia para la introducción de microseguros
Regulación
Regulación + Operación
1 Canales de distribución
masivos
2 Productos simples y
entendibles
3 Mecanismos rápidos y de bajo costo
Contratación y pago de
primas
Comprobación de siniestro y pago de suma
asegurada
Estrategia para la introducción de microseguros
Políticas de promoción y educación
Índice
1) Vulnerabilidad y pobreza
2) Necesidad y conveniencia de los microseguros
3) Escasa oferta y demanda
4) Mercado potencial
5) Estrategia para la introducción de microseguros
6) Comentarios finales
• Existen diferentes esquemas de regulación para microseguros
• Experiencia internacional
– Nuevo marco regulatorio específico para microseguros (India)– Nuevo tipo de institución como las Asociaciones Mutualistas de
Microseguros (Indonesia)– Nueva línea de negocios para las aseguradoras comerciales (Perú)
• En México, se prevén ajustes importantes al reglamento del contrato de seguros que atiendan las siguientes dimensiones:
– Productos simples y entendibles– Canales de distribución masivos– Mecanismos eficientes para el cobro de primas, comprobación de
siniestros y pago de suma asegurada.
Comentarios finales
La regulación buscará un equilibrio entre flexibilidad y seguridad, que permita:
1. agilizar el desarrollo de este mercado
2. mantener la solvencia de las instituciones
3. proteger a los consumidores
En la medida en que los diferentes actores involucrados identifiquen nuevas necesidades, éstas serán evaluadas para determinar los ajustes convenientes.
Comentarios finales