Post on 14-Nov-2014
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Entorno económico y Entorno económico y
Horizonte energético Horizonte energético
-Sector del gas natural--Sector del gas natural-
Entorno económico y Entorno económico y
Horizonte energético Horizonte energético
-Sector del gas natural--Sector del gas natural-
Antonio Llardén
Presidente Enagás 11 de Diciembre, 2009
2
Enagás. Magnitudes y Actividades
Información Financiera Básica
Tran
spor
te
de G
as
Capitalización Bursátil(1)
Deuda Neta (a 30 diciembre 2008)
Cash-Flow operativo 2008
3.508 mill €
2.351 mill €
636 mill €
Previsión inversión 2009 900 mill €
REGASIFICACIÓN
Vaporización: 4.350.000 m3/h Almacenamiento GNL: 1.437.000 m3
TRANSPORTE8.438 Km de gasoductos
GESTIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA
Actividades a 01-01-2009
Accionariado
Localización del 70% del free float
(1) Cierre del 2 de diciembre de 2009: 14,700 €/acción.
(2) p.e.m.: puestos en marcha.
Resultado d.d.i. 2008 259 mill €
ALMACENAMIENTO SUBTERRÁNEO
Operación de dos instalaciones Cap. operativa: 700 Mm3 (Serrablo)
Cap.Extracción/Inyección: 6,8/3,8 Mm3/d
BBK5%
Bancaja I nversiones
5%
SEPI5%
Free float70%
Sagane I nversiones
5%
Cajastur5%
Gas Natural5%
Enagás: Principal
Transportista Español y
Gestor Técnico del Sistema
Gasista
(*) Otros incluye fundamentalmente Europa continental
Previsión activos p.e.m.(2) 2009 900 mill €
Actividad: Negocio regulado y Gestión
Técnica del Sistema
Circunscripción geográfica: España y
Portugal
Actividad: Negocio regulado y Gestión
Técnica del Sistema
Circunscripción geográfica: España y
Portugal
EEUU25%
Otros (*)31%
España20%
UK24%
Oman Oil5%
3
Índice
1. Entorno Económico y Energético
2. Las infraestructuras en la estrategia económica
3. Horizonte Energético
4. Conclusiones
4
Índice
1. Entorno Económico y Energético
2. Las infraestructuras en la estrategia económica
3. Horizonte Energético
4. Conclusiones
5
La economía española ha pasado, en un corto periodo de tiempo, de crecer a tasas próximas al 4% interanual con fuerte creación de empleo, a decrecer con tasas negativas del PIB y fuerte impacto en la actividad de las empresas y en el mercado laboral.
Este decrecimiento de la economía española se ha visto agravado por un entorno internacional marcado por una profunda crisis financiera y de liquidez.
1. Entorno Económico
Tasa de variación del PIB Tasa de variación del empleo vs. tasa de paro
PIB
UE-27
UEM-15
Fuente: INE
% PIB
6
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000
Kw
PER
CAPITA
HORA
MILL. HAB.
E.E.U.U.
+
CANADÁ
ANTIGUAU.R.S.S.
EUROPA
ASIA PACIFICOY OTROS
LATINAMERICA CHINA
AFRICA INDIA
Consumo promedio mundial: 2,2 kw
JAPÓN
Desequilibrada distribución del consumo de energía primaria mundial
Fuente: British Petroleum. Statistics.
1. Contexto energético: Energía Primaria
Alto potencial de crecimiento en la
demanda a nivel mundial
Alto potencial de crecimiento en la
demanda a nivel mundial
Si continúa la tendencia actual, China e India contribuirán con
más del 40% del consumo mundial en 2030.
Si continúa la tendencia actual, China e India contribuirán con
más del 40% del consumo mundial en 2030.
7
CO2 = renta per cápita ( PIBi/Pi) * población (Pi) *
* intensidad energética (Ei/PIBi) * factor de emisión (CO2i/Ei)
CO2 = renta per cápita ( PIBi/Pi) * población (Pi) *
* intensidad energética (Ei/PIBi) * factor de emisión (CO2i/Ei)
Identidad de Kaya
1. Contexto energético
c.s.q.d. CO2 = CO2 c.s.q.d. CO2 = CO2 ¡¡¡ !!!
8
RENOVABLES
NUCLEAR
CONDICIONANTES DE SU USO
Disponibilidad y flexibilidad
Coste
Impacto medioambiental y Sostenibilidad
Grado de autonomía frente a terceros
FÓSILES
Tipos de EnergíaTipos de Energía H2
No existe una sola energía o tecnología que lo resuelva todoNo existe una sola energía o tecnología que lo resuelva todo
MIXMIXSolución
1. Entorno Energético. Opciones de Cobertura de las Necesidades Energéticas
DIVERSIFICADODIVERSIFICADO
9
Doble discusión, en paralelo y con objetivos no acoplados:
Cuál es el mejor MIX?
Cómo se soporta económicamente ese MIX?
1. Entorno Energético. MIX energético
El debate debería plantear ambas cuestiones conjuntamenteEl debate debería plantear ambas cuestiones conjuntamente
En función del MIX elegido debe haber un marco económico claro
10
1. Entorno Energético. MIX energético
1%2%1%11%
25%
50%
10%
Biomasa y residencial
Eólica y solarHidráulicaNuclear
Gas naturalPetróleo
Carbón
Consumo de energía primaria en España en 2008 (137,8 Mtep)
En 2008, las energías renovables representaron el 4,75% del consumo de energía primaria en España.
El objetivo de la UE para 2020 es que las energías renovables representen el 20% de la energía final consumida.
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
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Eólica 4-nov-2009
Elevada generación eólica,
con factores de utilización de hasta el 54%
Unidad: MWCTCC’s 4-nov-2009
Unidad: MW
Los CTCC’s son el soporte de la generación eléctrica con fuentes renovables.
Las plantas de regasificación son el soporte para la variabilidad de los CTCC’s.
En 7/8 horas disminuye la generación con CTCC’s 7.600 MW para poder acoplar la elevada generación eólica.
Período con alta eolicidad: miércoles 4-nov a lunes 16-nov,
registrándose el récord de generación eólica el 8-nov.
1. Entorno Energético.Integración masiva de generación eólica: GENERACIÓN CON CTCC’s
12
Los CTCC’s representan un papel fundamental en la
integración de energías renovables
Junto con la generación hidráulica, son las únicas
tecnologías gestionables capaces de reaccionar de forma
eficiente acoplando o desacoplando la potencia necesaria en
pocas horas, para dar cabida a la generación eólica en la
cobertura de la demanda eléctrica.
1. Entorno Energético.Régimen especial: GENERACIÓN EÓLICA
13
El resto de regímenes especiales se caracteriza por presentar una modulación diaria distinta en laborables y festivos.
Solar (Fotovoltaica, Termoeléctrica): de 9:00 a 18:00
LABORABLESUnidad: MW
Procesos continuos: • COGENERACIÓN• MINIHIDRÁULICA• BIOMASA• TRAT. RESIDUOS
FESTIVOS
2 3
1
1 Procesos continuos laborables(de 7 a 23 h):
• COGENERACIÓN• MINIHIDRÁULICA• BIOMASA• TRAT. RESIDUOS
2
3
1. Entorno Energético.Resto de REGÍMENES ESPECIALES
3
1
3
1
14
POTENCIA INSTALADA
(nov-09)
21.396 MW (e)
1. Entorno EnergéticoRégimen Ordinario: CICLOS COMBINADOS
Fuente: REE, Enagás.
La Coruña
Lugo
Orense
León
Vizcaya
Guipúzcoa
Palencia
Burgos
Álava
Soria
Zamora
Valladolid
Salamanca
Ávila
Segovia
Cáceres
Badajoz
Huelva
Sevilla
Córdoba
Cádiz
Málaga
Granada
Almería
Jaén
Murcia
Alicante
Valencia
Castellón
Gerona
LéridaHuesca
Zaragoza
Teruel
Guadalajara
Cuenca
Albacete
Ciudad Real
Toledo Mallorca
Ibiza
Formentera
7,5Asturias
Navarra
Madrid
Cantabria
Tarragona
Pontevedra
1
2
3
4
5
6 7
8 9
10
11 12
13 14
15
16
17
18
19
20
21
22 23
24
25
26
27
28 29
30 31
32
33 34
35 37 38 39
43 44
36
45
53
49 50
4746
51 52
48
54
55
incorporaciones en 2010
grupo 400 MW
nº
grupo <400 MW
nºincorporaciones previstas de jul a dic-2009
56, 57) Enel Viesgo (Algeciras G-1 y G2)
40 4142
56 57
59 60
58
58) Endesa (Ca’s Tresorer CC2)
59, 60) Endesa (Besos 3 y 4)
15
El gas natural llega por primera vez a Mallorca a través del gasoducto el día 23 de septiembre.
Esta conexión con la Península refuerza la seguridad del sistema eléctrico de las islas, además de suponer mejoras desde el punto de vista medioambiental, puesto que se reducirán la emisiones de CO2
hasta en 225.000 tn/año, cuando todas las transformaciones de centrales de generación eléctrica previstas estén realizadas.
Demanda Balear
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
23-sep 3-oct 13-oct 23-oct 2-nov
Nm3/h día
La llegada del gas natural a Mallorca asumirá la liberalización de este mercado. Aquellos clientes que no soliciten pasarse al mercado liberalizado pasarán a la comercializadora de último recurso.
1. Entorno EnergéticoGasoducto a BALEARES
16
Desarrollo Sostenible: CTCC como backup de renovables
ENERGÍA RENOVABLEENERGÍA RENOVABLE Baja Disponibilidad
Alta Variabilidad EN
ER
GÍA
NO
G
ES
TIO
NA
BLE
EN
ER
GÍA
NO
G
ES
TIO
NA
BLE
CTCCCTCC Elevada Disponibilidad
Respuesta Rápida BA
CK-U
P
térm
ico
BA
CK-U
P
térm
ico
SI STEMA GASI STASI STEMA GASI STA Capacidad de Entrada
Plantas de Regasificación y Capacidad de Almacenamiento
Sistema de Transporte Robustoy Flexible P
EC
ULIA
RID
AD
ES
DE
L
SIS
TEM
A G
AS
ISTA
PEC
ULIA
RID
AD
ES
DE
L
SIS
TEM
A G
AS
ISTA
ENERGÍA RENOVABLEENERGÍA RENOVABLE Baja Disponibilidad
Alta Variabilidad EN
ER
GÍA
NO
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EN
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GÍA
NO
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CTCCCTCC Elevada Disponibilidad
Respuesta Rápida BA
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SI STEMA GASI STASI STEMA GASI STA Capacidad de Entrada
Plantas de Regasificación y Capacidad de Almacenamiento
Sistema de Transporte Robustoy Flexible P
EC
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AD
ES
DE
L
SIS
TEM
A G
AS
ISTA
PEC
ULIA
RID
AD
ES
DE
L
SIS
TEM
A G
AS
ISTA
MODELO DE DI MENSIONAMI ENTO DEL SISTEMA ENERGÉTICO ESPAÑOL
2º
3º
1º
1. Entorno Energético
El Sistema Gasista Español, además de servir a las necesidades de suministro de la industria y de los clientes residenciales, también ha sido correctamente diseñado para dar soporte a la potencia térmica requerida como back up por el fuerte desarrollo e integración de las energías renovables.
17
Índice
1. Entorno Económico y Energético
2. Las infraestructuras en la estrategia económica
3. Horizonte Energético
4. Conclusiones
18
2. Las infraestructuras en la estrategia económica
€
Crisis Internacional
EUROPA: RECOVERY PLAN
Total Inversión: 5.000 M€
• Energía: 4.000 M€ Proyectos de interconexión de gas y electricidad: 2.365 M€
Captura y almacenamiento de carbono: 1.050 M€
Proyectos eólicos marítimos: 565 M€
Inversión en infraestructuras: elemento clave para la dinamización
de una economía en crisis
Inversión en infraestructuras: elemento clave para la dinamización
de una economía en crisis
"We will create millions of jobs by making the single largest new investment in our national infrastructure since the creation of the federal highway system in the 1950s" (OBAMA)
EEUU
RECOVERY ACT:• Adiciona 38.700 M$ al presupuesto
de energía Desarrollo de infraestructuras Fomento de renovables y tecnologías
bajas en carbono
Department of Energy Budget. ($ billion)
ESPAÑA
PLANES ESPECÍFICOS CONTRA LA CRISIS:
PLAN E. (PLAN ESPAÑOL PARA EL ESTÍMULO DE LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO)
• Plan Desarrollo Local (RD Ley 9/2008) Fondo estatal de inversión local: 8.000 M€.
Fondo especial del Estado para la dinamización de la economía y el empleo: 3.000 M€.
PLANES EXISTENTES QUE PUEDEN CONTRIBUIR A LA REACTIVACIÓN:
• Plan Nacional de Reformas (PNR): Política de infraestructuras
Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT).
2005-2020: 127.000 M€. Programa AGUA (actuaciones para la gestión y utilización
del agua). Actuaciones urgentes: 4.800 M€
•Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (E4). 2008-2012: 22.000 M€
ESPAÑA
PLANES ESPECÍFICOS CONTRA LA CRISIS:
PLAN E. (PLAN ESPAÑOL PARA EL ESTÍMULO DE LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO)
• Plan Desarrollo Local (RD Ley 9/2008) Fondo estatal de inversión local: 8.000 M€.
Fondo especial del Estado para la dinamización de la economía y el empleo: 3.000 M€.
PLANES EXISTENTES QUE PUEDEN CONTRIBUIR A LA REACTIVACIÓN:
• Plan Nacional de Reformas (PNR): Política de infraestructuras
Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT).
2005-2020: 127.000 M€. Programa AGUA (actuaciones para la gestión y utilización
del agua). Actuaciones urgentes: 4.800 M€
•Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (E4). 2008-2012: 22.000 M€
•Planificación de Redes de Electricidad y Gas 2008-2016. Inversión 2007-2016: 20.000 M€.
19
2. Las infraestructuras en la estrategia económica
INICIATIVA PÚBLICA INICIATIVA PRIVADA
+
Reactivación económica.
Generación de empleo.
Incremento de la competitividad.
Reducción de los desequilibrios regionales.
Aumento de los ingresos fiscales derivados de las rentas generadas.
Efecto multiplicador a través del entramado de interrelaciones en el tejido económico.
Incremento del déficit público
Presión sobre los tipos de interés.
Detracción de recursos para otros fines.
-
Desarrollo de infraestructuras. Alternativas de financiación:
Posibilidad de no alineación del interés privado con el público.
GASTO PÚBLICO INVERSIÓN PRIVADA
20
Las empresas de Capital Privado requieren para el desarrollo de su plan inversor la obtención de los recursos financieros necesarios a un coste razonable.
Para ello, deben acudir a los mercados internacionales de Capitales (Deuda y Equity), y “competir” con el resto de alternativas de inversión en la obtención de financiación.
$€
¥
£
$€
¥
£
Adecuación de la Política Financiera, en un contexto de crisis
internacional
Disponibilidad de Recursos
Coste Razonable
2. Las infraestructuras en la estrategia económica
Obtención Financiación
21
Enagás, como TSO y empresa cotizada, no depende de los Presupuestos del Estado.
Enagás no cobra primas.
La financiación que requiere Enagás se consigue en los mercados financieros, como el resto de empresas del IBEX 35.
La mayoría de accionistas y financiación provienen del extranjero.
Los ingresos de Enagás provienen, fundamentalmente, de los peajes.
La estabilidad regulatoria es una condición necesaria para llevar a cabo la actividad de TSO en toda Europa.
2. Las infraestructuras en la estrategia económica
22
2. Las infraestructuras en la estrategia económica
REGANOSA
HUELVA
TARIFA
ALMERÍA
CARTAGENA
SAGUNTO
CASTOR
MUSEL
GAVIOTA
LARRAU
YELA
BARCELONA
SERRABLO
MARISMASPOSEIDÓN
BILBAO
TUY
BADAJOZ
EL RUEDOLAS BARRERAS
PRINCIPALES EJES DE TRANSPORTEen operación a 31-oct-2009
Planificación Obligatoria 2008-2016 (año 2016; categorías A&B)
BILBAO
IRUN
MIDCAT
DORADA
CARDONA
TENERIFE GRAN CANARIA
REUS
(412 - 825) MNm3/h
(1.000) MNm3/h(800 - 1.200) MNm3/h
(1.950) MNm3/h
(1.000 - 1.400) MNm3/h
(1.350-1.650) MNm3/h
(1.350 – 1.650) MNm3/h
(150) MNm3/h (150) MNm3/h
REGANOSA
HUELVA
TARIFA
ALMERÍA
CARTAGENA
SAGUNTO
CASTOR
MUSEL
GAVIOTA
LARRAU
YELA
BARCELONA
SERRABLO
MARISMASPOSEIDÓN
BILBAO
TUY
BADAJOZ
EL RUEDOLAS BARRERAS
PRINCIPALES EJES DE TRANSPORTEen operación a 31-oct-2009
Planificación Obligatoria 2008-2016 (año 2016; categorías A&B)
BILBAO
IRUN
MIDCAT
DORADA
CARDONA
TENERIFE GRAN CANARIA
REUS
(412 - 825) MNm3/h
(1.000) MNm3/h(800 - 1.200) MNm3/h
(1.950) MNm3/h
(1.000 - 1.400) MNm3/h
(1.350-1.650) MNm3/h
(1.350 – 1.650) MNm3/h
(150) MNm3/h (150) MNm3/h
Objetivos de la inversión de Enagás en Infraestructuras:
Incrementar la capacidad de Almacenamiento Estratégico.
Mejorar las conexiones internacionales y entradas al Sistema.
Eliminar cuellos de botella ligados a la evolución del Sistema
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REGANOSA
HUELVAALMERÍA
CARTAGENA
SAGUNTO
CASTOR
MUSELGAVIOTA
LARRAU
BARCELONA
SERRABLO
MARISMASPOSEIDÓ N
BILBAO
TUY
BADAJOZ
EL RUEDOLAS BA RRE RAS
YELA
MEDGAZTARIFA
GME
PRINCIPALES EJES DE TRANSPORTEEn operación a dic-2008Infraestructuras que incrementan capacidad del Corredor CentralInfraestructuras que incrementan capacidad del Corredor Cantábrico
Infraestructuras que incrementan capacidad del Corredor MediterráneoResto de proyectos incluidos en la P.O. 2008-2016
Desarrollo previsto de C.I. Con Francia en el lado EspañolDesarrollo previsto de C.I. Con Francia en el lado Español
(*) Inversión total de infraestructuras que desarrollan los corredores internacionales con Francia
CORREDOR CANTÁBRICO(2013)Actual Horizonte Final
Inversiones(*)
350 M€
0,1
bcm
0,2
bcm
2 b
cm
2 b
cm
CORREDOR CENTRAL(2013)
Inversiones(*)
Actual Horizonte Final
400 M€
0 b
cm
2,7
bcm
5,2
bcm
5,2
bcm
2008 2016
Corredor CantábricoCorredor
Cantábrico Corredor Central
Corredor Central
Corredor Mediterráneo:
MIDCAT
Corredor Mediterráneo:
MIDCAT
CORREDOR MEDITERRÁNEO: MIDCAT(2015)
590 M€
Actual Horizonte Final
Inversiones(*)
0 b
cm
0 b
cm
7,2
bc
m
5,9
bc
m
2. Las infraestructuras en la estrategia económica
24
Índice
1. Entorno Económico y Energético
2. Las infraestructuras en la estrategia económica
3. Horizonte Energético
4. Conclusiones
25
Principales Objetivos de las políticas energéticas de la UE y los Estados Miembros
SEGURIDAD DE SUMINISTRO
COMPETITIVIDAD
DESARROLLO SOSTENIBLE
• Liberalización
• Competencia
• Mercado Interior
• Desarrollo de Infraestructuras
• Conexiones Internacionales
• Diversificación de suministros
• Diversificación de Rutas
• Almacenamientos
• Eficiencia Energética
• Energías Renovables
• I+D+i (nuevas tecnologías)
• Reducción de Emisiones
3. Horizonte Energético
OBJETIVOS UE
Mercado gasista español 100% liberalizado.
26
Aportación del gas natural a los objetivos establecidos por la UE
SEGURIDAD DE SUMINISTRO
COMPETITIVIDAD
DESARROLLO SOSTENIBLE
H H
H
C
GAS
NATURAL
2009 FUTURO
3. Horizonte Energético
• Mercado gasista totalmente liberalizado y competitivo.
• Total libertad de acceso.
• Máxima transparencia.
• Calidad de servicio.
• Red gasista Europea Integrada
• España: Corredor TRANSIBÉRICO Corredor TRANSIBÉRICO hacia Europa:
Vehículo transmisor de los beneficios del GNL
Nuevas Rutas desde ÁFRICA
• Gas natural como alternativa segura y madura para alcanzar los objetivos de eficiencia y reducción de emisiones:
Combustible fósil más limpio.
Backup de energías renovables. Sistema Gasista respaldo del Sistema Eléctrico
Alta eficiencia de las tecnologías asociadas al gas natural.
27
Índice
1. Entorno Económico y Energético
2. Las infraestructuras en la estrategia económica
3. Horizonte Energético
4. Conclusiones
28
Crisis Internacional
Planes de dinamización:
• Reactivación del consumo.
• Disponibilidad de recursos financieros a particulares y empresas.
• Disminución de la presión fiscal.
• Recapitalización de instituciones financieras.
• Planes de inversión en infraestructuras.
Actuación de los Gobiernos
Dinamización de la economía:• Aumento del PIB
• Creación de empleo
• Desarrollo tejido industrial
• Incremento competitividad
Infraestr
ucturas g
asistas
Las inversiones previstas en infraestructuras gasistas constituyen un elemento dinamizador clave para:
• Posibilitar la mejora de la situación económica actual.
• Dotar a la economía de los elementos necesarios para situarla en una posición competitiva en el momento de la reactivación.
Las inversiones previstas en infraestructuras gasistas constituyen un elemento dinamizador clave para:
• Posibilitar la mejora de la situación económica actual.
• Dotar a la economía de los elementos necesarios para situarla en una posición competitiva en el momento de la reactivación.
4. Conclusiones
Además, el desarrollo de infraestructuras gasistas contribuye a alcanzar los objetivos europeos en:
•Competitividad: Mercado Único Europeo.
•Seguridad de Suministro: diversificación, desarrollo de conexiones internacionales y Almacenamientos Subterráneos.
•Desarrollo Sostenible: alta eficiencia y backup energías renovables.
Además, el desarrollo de infraestructuras gasistas contribuye a alcanzar los objetivos europeos en:
•Competitividad: Mercado Único Europeo.
•Seguridad de Suministro: diversificación, desarrollo de conexiones internacionales y Almacenamientos Subterráneos.
•Desarrollo Sostenible: alta eficiencia y backup energías renovables.
En
torn
o e
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ico
Hori
zon
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co
Med
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larg
o p
lazo
Cort
o p
lazo
Antonio Llardén
Presidente Enagás 11 de Diciembre, 2009
Entorno económico y Entorno económico y
Horizonte energético Horizonte energético
-Sector del gas natural--Sector del gas natural-
Entorno económico y Entorno económico y
Horizonte energético Horizonte energético
-Sector del gas natural--Sector del gas natural-