Post on 25-Sep-2020
EKONOMİK VE SEKTÖREL
GELİŞMELER VE BEKLENTİLER
EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
27 HAZİRAN 2019
İNŞAAT SEKTÖRÜ - EKONOMİK BÜYÜME KARŞILAŞTIRMA
EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
2
2,5
12,8
2,8 3,2
5,1 5,1
18,8
6,58,0
1,5
-5,6
-8,7
-10,9
4,2 4,6
-0,8
4,25,3 5,3
11,5
7,3 7,4
5,3
1,8
-3,0 -2,6
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2017 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2019 Q1
İNŞAAT HARCAMALARI 2019 YILI BİRİNCİ ÇEYREK BÜYÜME YÜZDE
EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
3
2,3
27,029,6
-24,5-27,2
-40,0
-30,0
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
İnşaat HarcamalarıNominal Büyüme
İnşaat Maliyetleri Artışı Üretici Fiyat Endeksi İnşaat Harcamaları ReelBüyüme 1
İnşaat Harcamaları ReelBüyüme 2
İNŞAAT SEKTÖRÜ KENDİNE ÖZEL SORUNLARI VAR
EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
4
1FİNANSAL SIKINTI
MÜTEAHHİTLERİN MALİ YAPISI BOZULDU
2TALEP SIKINTISI
ARZ/TALEP İLE FİYAT DENGESİ BOZULDU, YÜKSEK FAİZLER
3NAKİT SIKINTISI
SATIŞLAR SERT DÜŞTÜ/BANKA KREDİLERİ KESİLDİ
4
ÖDEME SIKINTILARI
MÜTEAHHİTLERİN YÜKSEK DÖVİZ KREDİ BORÇLARI
PİYASA ÖDEMELERİ
İNŞAAT SEKTÖRÜ KENDİNE ÖZEL SORUNLARI VAR
EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
5
Kısıtlayan Faktör
Yoktur
Talep
Yetersizliği
Hava
Şartları
İşgücü
Eksikliği
Malzeme Ve
Ekipman Eksikliği
Finansman
Sorunları
2016 01 50,9 20,9 22,1 3,5 1,1 19,6
06 61,3 21,5 4,6 3,3 1,5 20,5
12 50,2 24,4 16,0 2,5 1,3 25,5
2017 01 44,7 25,1 24,2 4,2 1,7 31,6
06 55,8 23,7 4,6 5,4 3,3 26,2
12 51,5 23,9 9,5 4,0 3,4 31,4
2018 01 51,0 18,6 13,1 5,0 3,0 28,6
0644,5 29,5 3,9 3,7 3,8 38,6
1229,5 37,1 10,2 2,1 5,0 53,3
2019 1 24,7 39,6 11,7 2,6 4,8 60,2
2 25,6 42,8 18,0 3,6 4,1 54,8
3 29,0 40,5 11,7 2,5 3,4 52,7
4 27,8 44,0 10,3 2,8 4,1 54,8
5 27,8 46,5 5,8 4,2 5,5 54,4
6 28,2 46,3 1,9 3,1 3,6 53,2
KAYNAK: TÜİK; İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ
İNŞAAT SEKTÖRÜ MEVCUT İŞLER SEVİYESİ
EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
6KAYNAK: TÜİK; İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
MA
YIS
HA
ZİR
AN
TEM
MU
ZA
ĞU
STO
SEY
LÜL
EKİM
KA
SIM
AR
ALI
K2
014
OC
AK
ŞUB
AT
MA
RT
NİS
AN
MA
YIS
HA
ZİR
AN
TEM
MU
ZA
ĞU
STO
SEY
LÜL
EKİM
KA
SIM
AR
ALI
K2
015
OC
AK
ŞUB
AT
MA
RT
NİS
AN
MA
YIS
HA
ZİR
AN
TEM
MU
ZA
ĞU
STO
SEY
LÜL
EKİM
KA
SIM
AR
ALI
K2
016
OC
AK
ŞUB
AT
MA
RT
NİS
AN
MA
YIS
HA
ZİR
AN
TEM
MU
ZA
ĞU
STO
SEY
LÜL
EKİM
KA
SIM
AR
ALI
K2
017
OC
AK
ŞUB
AT
MA
RT
NİS
AN
MA
YIS
HA
ZİR
AN
TEM
MU
ZA
ĞU
STO
SEY
LÜL
EKİM
KA
SIM
AR
ALI
K2
018
OC
AK
ŞUB
AT
MA
RT
NİS
AN
MA
YIS
HA
ZİR
AN
TEM
MU
ZA
ĞU
STO
SEY
LÜL
EKİM
KA
SIM
AR
ALI
K2
019
OC
AK
ŞUB
AT
MA
RT
NİS
AN
MA
YIS
HA
ZİR
AN
İNŞAAT SEKTÖRÜ ALINAN YENİ İŞ SİPARİŞLERİ
EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
7KAYNAK: TÜİK; İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
75,0
80,0M
AYI
SHAZİRAN
TEM
MU
ZAĞUSTOS
EYLÜ
LEKİM
KA
SIM
AR
ALI
K2
014
OC
AK
ŞUBAT
MA
RT
NİSAN
MA
YIS
HAZİRAN
TEM
MU
ZAĞUSTOS
EYLÜ
LEKİM
KA
SIM
AR
ALI
K2
015
OC
AK
ŞUBAT
MA
RT
NİSAN
MA
YIS
HAZİRAN
TEM
MU
ZAĞUSTOS
EYLÜ
LEKİM
KA
SIM
AR
ALI
K2
016
OC
AK
ŞUBAT
MA
RT
NİSAN
MA
YIS
HAZİRAN
TEM
MU
ZAĞUSTOS
EYLÜ
LEKİM
KA
SIM
AR
ALI
K2
017
OC
AK
ŞUBAT
MA
RT
NİSAN
MA
YIS
HAZİRAN
TEM
MU
ZAĞUSTOS
EYLÜ
LEKİM
KA
SIM
AR
ALI
K2
018
OC
AK
ŞUBAT
MA
RT
NİSAN
MA
YIS
HAZİRAN
TEM
MU
ZAĞUSTOS
EYLÜ
LEKİM
KA
SIM
AR
ALI
K2
019
OC
AK
ŞUBAT
MA
RT
NİSAN
MA
YIS
HAZİRAN
İNŞAAT MALZEMELERİ YURTİÇİ SATIŞLAR
EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
8
10
6,6 10
9,3 1
14
,21
13
,81
13
,81
15
,81
22
,7 12
6,2
12
8,8
12
7,3
12
2,7
12
5,1 12
8,4
12
8,6
13
0,8
12
9,8
12
5,2
12
5,2
13
1,4
13
7,6 1
42
,11
44
,01
40
,6 14
3,7
14
0,7 14
4,0
14
5,0
14
6,6
13
9,9 1
43
,71
51
,7 15
6,6 15
9,4
15
5,6
14
5,7
15
2,4
14
7,7 1
52
,41
53
,41
49
,21
41
,3 14
5,1
15
4,2 1
58
,11
68
,01
64
,81
70
,81
72
,61
71
,51
78
,21
78
,81
75
,21
70
,0 17
3,4
18
1,3 1
85
,41
83
,11
75
,11
77
,21
65
,31
64
,11
60
,61
54
,31
45
,61
37
,11
35
,01
41
,31
40
,31
39
,7
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
EYLÜ
L
EKİM
KA
SIM
201
3 A
RA
LIK
OC
AK
ŞUB
AT
MA
RT
NİS
AN
MA
YIS
HA
ZİR
AN
TEM
MU
Z
AĞ
UST
OS
EYLÜ
L
EKİM
KA
SIM
201
4 A
RA
LIK
OC
AK
ŞUB
AT
MA
RT
NİS
AN
MA
YIS
HA
ZİR
AN
TEM
MU
Z
AĞ
UST
OS
EYLÜ
L
EKİM
KA
SIM
201
5 A
RA
LIK
OC
AK
ŞUB
AT
MA
RT
NİS
AN
MA
YIS
HA
ZİR
AN
TEM
MU
Z
AĞ
UST
OS
EYLÜ
L
EKİM
KA
SIM
201
6 A
RA
LIK
OC
AK
ŞUB
AT
MA
RT
NİS
AN
MA
YIS
HA
ZİR
AN
TEM
MU
Z
AĞ
UST
OS
EYLÜ
L
EKİM
KA
SIM
201
7 A
RA
LIK
OC
AK
ŞUB
AT
MA
RT
NİS
AN
MA
YIS
HA
ZİR
AN
TEM
MU
Z
AĞ
UST
OS
EYLÜ
L
EKİM
KA
SIM
201
8 A
RA
LIK
OC
AK
ŞUB
AT
MA
RT
NİS
AN
MA
YIS
YURTİÇİ SATIŞ ENDEKSİ AĞUSTOS 2013=100
İNŞAAT MALZEMELERİ ALINAN YURTİÇİ SİPARİŞLER
EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
9
10
3,9
10
5,0
10
5,1
10
1,9
10
0,7
10
0,4
10
3,6 10
5,6
10
4,4
10
3,2
10
1,6
10
2,5
10
2,1
10
1,5
10
0,8
10
0,2
10
1,5
10
1,1 1
04
,0 10
6,3
10
6,9
10
5,9
10
4,7
10
1,5
98
,99
9,4
98
,39
6,7
96
,2 98
,21
02
,8 10
4,6
10
4,6
10
2,0
99
,39
9,3
97
,49
7,6
94
,99
2,1
91
,09
3,5
96
,81
00
,81
04
,8 10
6,7 10
8,4
10
8,8
10
8,5
10
7,9
10
6,0
10
4,2
10
3,4
10
4,8
10
5,1
10
4,4
10
1,2
98
,29
5,1
89
,48
4,8
80
,37
5,9
72
,17
0,0
68
,56
8,3
67
,36
5,8
65,0
70,0
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
105,0
110,0
115,0
EYLÜ
L
EKİM
KA
SIM
201
3 A
RA
LIK
OC
AK
ŞUB
AT
MA
RT
NİS
AN
MA
YIS
HA
ZİR
AN
TEM
MU
Z
AĞ
UST
OS
EYLÜ
L
EKİM
KA
SIM
201
4 A
RA
LIK
OC
AK
ŞUB
AT
MA
RT
NİS
AN
MA
YIS
HA
ZİR
AN
TEM
MU
Z
AĞ
UST
OS
EYLÜ
L
EKİM
KA
SIM
201
5 A
RA
LIK
OC
AK
ŞUB
AT
MA
RT
NİS
AN
MA
YIS
HA
ZİR
AN
TEM
MU
Z
AĞ
UST
OS
EYLÜ
L
EKİM
KA
SIM
201
6 A
RA
LIK
OC
AK
ŞUB
AT
MA
RT
NİS
AN
MA
YIS
HA
ZİR
AN
TEM
MU
Z
AĞ
UST
OS
EYLÜ
L
EKİM
KA
SIM
201
7 A
RA
LIK
OC
AK
ŞUB
AT
MA
RT
NİS
AN
MA
YIS
HA
ZİR
AN
TEM
MU
Z
AĞ
UST
OS
EYLÜ
L
EKİM
KA
SIM
201
8 A
RA
LIK
OC
AK
ŞUB
AT
MA
RT
NİS
AN
MA
YIS
ÖNÜMÜZDEKİ ÜÇ AYA İLİŞKİN ALINAN YURTİÇİ SİPARİŞLER ENDEKSİ AĞUSTOS 2013=100
İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ÜRETİM GELİŞMELERİ
EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
10
OCAK-NİSAN 2019/
OCAK-NİSAN 2018
Soğutma ve Havalandırma Donanımlarının İmalatı 1,0
Düz Cam İmalatı -6,4
Kilit ve Menteşe İmalatı -9,7
Taş ve Mermerin Kesilmesi, Şekil Verilmesi, Bitirilmesi -12,4
Seramik Sıhhi Ürünlerin İmalatı -13,3
Diğer musluk ve valf/vana imalatı -13,6
Metal Yapı ve Yapı Parçaları İmalatı -15,2
Plastik İnşaat Malzemesi İmalatı -16,5
Ana Demir ve Çelik Ürünleri İmalatı (İnşaat Demiri vb) -17,7
Çimento İmalatı -19,4
Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile macun İmalatı -20,0
Seramik Karo ve Kaldırım Taşları İmalatı -20,8
Elektrikli Aydınlatma Ekiplerinin İmalatı -21,7
Diğer Bina Doğramacılığı ve Marangozluk Ürünlerinin İmalatı -23,2
İnşaat Amaçlı Beton Ürünlerin İmalatı -24,8
Metalden Kapı ve Pencere İmalatı -25,9
Kabloların İmalatı -27,0
Çelikten Tüpler, Borular, İçi Boş Profiller Bağlantı Parça İmalatı -29,6
Birleştirilmiş Parke Yer Döşemelerinin İmalatı -34,1
Merkezi Isıtma Radyatörleri (Elektrikli Radyatörler Hariç), Sıcak Su Kazan İmalatı -35,3
Fırınlanmış Kilden Tuğla, Karo ve İnşaat Malzemeleri İmalatı -46,1
Hazır Beton İmalatı -47,6
İNŞAAT MALZEMELERİ -21,6
İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATI (Milyon Dolar)
EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
11
2018 2019
DEĞİŞİM %İNŞAAT MALZEMELERİ OCAK-NİSAN OCAK-NİSAN
MERMER BLOK 262,2 224,3 -14,5
ALÇI 15,2 21,2 39,7
ÇİMENTO 190,6 293,0 53,7
BOYA VERNİK 64,5 60,2 -6,7
YAPISAL KİMYA 154,5 142,9 -7,5
PLASTİKTEN MALZEMELER 306,5 321,4 4,9
AĞAÇ MALZEMELER 174,7 172,2 -1,5
AHŞAP MUTFAK BANYO MOBİLYASI 12,6 18,0 42,8
İŞLENMİŞ TAŞLAR 311,9 303,0 -2,9
ALÇI ÇİMENTO BETON EŞYA 45,6 65,2 43,1SERAMİK KAPLAMA 199,4 201,7 1,2
SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ 86,5 89,7 3,7DÜZ CAM YALITIM CAMI 99,2 119,1 20,1
DEMİR ÇELİK ÇUBUK PROFİL 1.814,2 1.521,2 -16,2
DEMİR ÇELİK BORU 515,1 498,5 -3,2DEMİR ÇELİK İNŞAAT AKSAMI 359,9 427,0 18,6
DEMİR ÇELİK DİKENLİ TEL ÇİT 2,5 3,0 21,0
DEMİR ÇELİK TEL ÖRGÜ KAFES AĞ IZGARA 18,7 19,5 4,5
DEMİR ÇELİK VİDA CİVATA SOMUN 179,8 175,7 -2,3
DEMİR ÇELİK RADYATÖR 141,1 128,2 -9,2
DEMİR ÇELİK SAĞLIK GEREÇLERİ 20,4 22,6 10,7
ALÜMİNYUM İNŞAAT MALZEMELERİ VE AKSAMI 537,2 589,4 9,7
KİLİTLER VE DONANIM EŞYASI 147,8 144,1 -2,5ISITMA VE SOĞUTMA CİHAZLARI 207,8 208,7 0,4
ASANSÖR YÜRÜYEN MERDİVEN APRON KÖRÜĞÜ 25,1 31,4 24,9
MUSLUK VE VANALAR 112,1 127,9 14,1
ELEKTRİK MALZEMELERİ 165,9 165,6 -0,2
YALITIMLI KABLOLAR 528,9 477,7 -9,7
SAYAÇLAR 14,3 17,6 23,4
AYDINLATMA CİHAZLARI 76,6 72,7 -5,2PREFABRİK YAPILAR 70,4 50,1 -28,9
YALITIM 52,5 51,0 -2,9
İNŞAAT MALZEMELERİ 6.923,0 6.774,5 -2,1
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER
İNŞAAT VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN KREDİ STOKU
EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
12
DÖNEM
İNŞAAT
SEKTÖRÜ
TİCARİ KREDİLER
MİLYON TL
İNŞAAT
SEKTÖRÜ YURTDIŞI
KREDİLER
MİLYON DOLAR
GAYRİMENKUL
SEKTÖRÜ
TİCARİ
KREDİLER MİLYON TL
GAYRİMENKUL
SEKTÖRÜ YURTDIŞI
KREDİLER MİLYON
DOLAR
2012 59.030 5.415 29.855 5.231
2013 85.090 5.832 40.244 5.474
2014 103.113 7.213 58.115 5.280
2015 139.226 10.289 83.952 4.949
2016 157.173 13.155 87.960 5.490
2017 206.343 16.159 118.195 5.578
2018 245.028 20.635 148.807 6.048
2019 265.027 21.046 165.145 5.986
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER
İNŞAAT VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN DÖVİZ CİNSİ KREDİ STOKU 2018 ARALIK
EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
13
SEKTÖRLERYURTİÇİ DÖVİZ
KREDİLERİ MİLYAR DOLAR
YURTDIŞI DÖVİZ KREDİLERİ
MİLYAR DOLAR
TOPLAM DÖVİZ KREDİLERİ
MİLYAR DOLAR
İNŞAAT 22,52 20,64 43,16
GAYRİMENKUL GELİŞTİRME 7,80 6,05 13,85
TOPLAM 30,32 26,69 57,01
REEL SEKTÖR TOPLAM 175,09 116,39 291,48
PAY % 17,3 22,9 19,6
EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
14
BANKALARDA KÖTÜ KREDİLER İÇİN FON KURULUŞU
1 ENERJİ SEKTÖRÜNDE 13,0 MİLYAR DOLARLIK KÖTÜ KREDİLER İÇİN 5 BANKA BİR ARAYA GELDİ
2 İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ KÖTÜ KREDİLER İÇİN BANKALAR BİR ARAYA GELEMİYOR
3 MÜTEAHHİT FİRMALARIN BİLANÇOLARI SAĞLIKLI DEĞİL
4 YILLARA SAİR İŞLER NEDENİYLE NAKİT AKIŞLARI VE KARLILIKLARI BELİRSİZ
5 SENETLİ SATIŞLAR İLE TÜM VARLIKLAR KREDİ İÇİN KULLANILMIŞ
6 YENİ TEMİNATLAR İÇİN YENİ-TEMİZ VARLIK ÇOK AZ
7 TEKNİK OLARAK ÇOK SAYIDA FİRMA MALİ OLARAK SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL
8 BANKALARIN UZLAŞMASI OLDUKÇA ZOR GÖRÜNÜYOR
9 KAMU KURTARMA-İFLAS-KONSOLİDASYON PROGRAMI UYGULAMALI
10 YURTDIŞINDAN PROJELER İÇİN ALINAN DÖVİZ KREDİLERİ AYRI BİR SORUN
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÖZEL YENİ PROGRAM İHTİYACI 3 YILLIK
EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
15
ALANLAR ÖNERİLER
TALEP İÇİN
• PLANLI KENTSEL DÖNÜŞÜM (İSTANBUL)
• YURTİÇİ /YURTDIŞI FONLAR
• YENİLEME YATIRIMLARI İÇİN ASGARİ STANDARTLAR VE FONLAR
NAKİT AKIŞI• KAMU ALACAKLARININ ÖDENMESİ
• KDV ALACAKLARININ ÖDENMESİ
MÜTEAHHİTLER • KAMU ARACILIĞI İLE KONSOLİDASYON
BANKA
KREDİLERİ• KAMU ARACILIĞI İLE YENİDEN YAPILANDIRMA
FİNANSMAN • KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNİN KURULMASI
TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN 2 SENARYO
EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
16
EKONOMİK SENARYOLAR OLASILIK % SONUÇ
1
YENİ EKONOMİ PROGRAMI
SÜRDÜRÜLECEK
VE REEL KESİM İLE BANKALARA
DESTEKLER VERİLECEK
50
UZUN SÜRELİ
DURGUNLUK/YAVAŞ
BÜYÜME
2
DIŞSAL ŞOKLAR YAŞANACAK
VEYA
ŞİRKETLERİN KREDİ VE BORÇ
ÖDEME SIKINTILARI
DERİNLEŞECEK VE BANKACILIK
SEKTÖRÜNE BULAŞACAK
50
DİBE VURACAĞIZ,
YENİ BİR PROGRAM
VE DIŞ KAYNAK
GİRİŞİ OLACAK
EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
SERGÜL SOKAK, SARAL SİTESİ C.BLOK D.10 GAYRETTEPE-BEŞİKTAŞ İSTANBUL TEL 0212 352 87 95
www . e s d h . com . tr