전략 인사이드

미국 소비자 트 드 FAST 에 자하라

Korea Strategy│2015. 9. 3

Consumer들은 FAST를 원한다! [FAST=Free App Simple Timely]

한국에 는 다소 생소하지만 미국에 는 리 어 있는 트 드가 있다.

그것 로 FAST이다

FAST는 Free, App, Simple, Timely의 앞 자를 모 단어로 재 미국 소 자들

의 트 드를 한마 로 표 한 단어이다. 미국 소 자들 자신이 원하는 상품과

스를 공짜로(Free), 앱(App) 통해, 쉽게(Simple) 로(Timely) 공해

있는 업들 한다

그러한 업들의 일 로 Netflix, Uber, Airbnb, Shyp, Insta Cart 등이 있다

Netflix는 , 드라마, TV 등 라인 스트리 식 로 앱 통해 료로 공

한다. Uber Airbnb는 차량이 요하거나 집이 요한 요자 이를 공할

있는 공 자를 료로 연결해 다. 마지막 로 Shyp, Insta Cart 등 리랜 들

통해 청소, 쇼 , 주차, 달 등 고객이 원하는 것 엇이든 해결해주는 주

스 업이다.

결국 경 활동의 심이 생산자에 소 자로 이동 면 소 자에게 FAST 스

를 공할 있는 즈니스 모델로의 신 추구하고 있다.

국내에서의 FAST 도래 가능성은? 이미 움직임이 포착

그 다면 아직 지 이러한 스들이 상용 고 있지 않 국내에 FAST의 도

래 가능 얼마나 ?

국내의 경우 새로운 스타트업들이 장하 보다는 존 업들이 주 스를

공할 있도록 사업 장시키면 소 자들의 FAST를 충족시키는 변 모

습이 나타나고 있다.

LG 러스의 릭스, 다 카카 의 카카 택시, 쿠 의 로 송 등이 일 다.

릭스의 경우 월 7,700원에 라인 스트리 식 로 콘 를 한 공하

며 카카 택시는 콜 료 없이 택시를 실시간 로 부르고 로 송 당일 료

송 원칙 로 한다.

이처럼 국내 업도 로벌 FAST 트 드에 맞춰 나아가고 있다. 향후 국내

스 산업 보다 편리하고 즉각 인 FAST 스의 공 여부에 욱 맞출

것 로 보인다. 이러한 에 최근 활용도가 높아지고 있는 LG 러스, 다 카

카 , 쿠 등 주목할 요가 있다.

투 전략 조연주02)768-7598, julie.cho@nhwm.com

Contents

I. 미 비 트 드 FAST에

투 하라 ································2

II. 차트 사 드:

미 트업 업들············ 19

III. 차트 사 드:

한 트업 업들············ 20

2

략 인사이드 www.nhwm.com

I. 미국 소비자 트 드 FAST 에 자하라

조연주 (02-768-7598)

Consumer들 FAST를 원한다! [FAST=Free App Simple Timely]

공하는 비스가

공짜(Free)이고

앱(App)이 있어

간단(Simple)하고

로(Timely) 공

을 있 면 공

국에 는 다소 생소 지만 미국에 는 리 어 있는 트 드가 있다. 그것

FAST이다. FAST는 Free, App, Simple, Timely 앞 자를 모 단어

재 미국 소 자들 트 드를 마 단어이다.

미국 소 자들 자신이 원 는 상품과 스를 공짜 (Free), 앱(App) 통해, 쉽

게(Simple) (Timely) 공 해 있는 업들 다. 미국 부 실리

리에 는 스타트업들이 지속 장 고 있는데, 이는 소 자들이 원 는

FAST를 이들이 벽 게 충족시 주 이다(그림1 참조).

국에 는 상용 고 있지 않지만 미국에 는 리 이용 는 Netflix, Uber,

Airbnb, Shyp, Luxe Valet, Insta Cart 등 업들이 이다.

1) Netflix는 , 드라마, TV 등 Streaming 식 공 는 업체이다.

인 통해 미 어 를 공함 써 게임 부 폰, PC 등 인 이

가능 모든 단말 에 소 자들이 원 는 동 상 료 즉각 이용 있다.

2) Uber Airbnb도 마찬가지이다. Uber택시는 앱 통해 승객과 운 사를

연결시 주며 Airbnb는 이 요 사람과 공해 있는 사람

료 연결시 다.

3) 이외에도 Freelancer를 이용 는 스타트업들이 있다. Shyp, Luxe Valet, Insta

Cart 등 Freelancer를 고용함 써 고객이 요 는 것( 송, 주차, 쇼 , 청

소 등) 공해 있다.

결국 소 자들이 원 는 FAST를 충족 시킬 있는 업들만이 살아남는 식이다.

그림 1. 소비자들이 원하는 FAST 를 충족시켜 주는 기업들만이 살아남는다

비

(FAST)

프 랜

앱 어?무료?

간단해??

FREE

SIMPLE

APP

TIMELY

료: NH 투 치

3

략 인사이드 www.nhwm.com

1. 플릭스

언 어 든 고객이

원하는 화를 공짜로

공하는 FAST 업

릭스는 인 통해 , 드라마, TV, 스포 등 다양 미 어 를 공

는 스트리 스 업이다. 국내시장에 는 여 히 생소 지만 릭스는 미국

에 가장 큰 이 사업자 컴캐스트 가입자 를 뛰어 며 르게 장 고 있

다(그림2 참조).

릭스는 /DVD 탈 업체 버스 경쟁사 시작 지만 버스

단 인 연체료 부과에 소 자들 불만 인식 고 액 를 통

탈 장 다. 이후 DVD 여를 거쳐 라인 스트리 심

스를 개편 면 재 4,200여만편 신 상 보 고 있 며 가입

자 는 7,000만명 돌 다.

그림 2. 넷 릭스는 美 최 이 TV 업체 컴캐스트를 뛰어넘는 7,000 만명의 가입자수 보유

22.3

70.9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15

컴캐스트가입자수

넷플릭스가입자수

(백만명)

2011년컴캐스트

가입자수초과

료: Bloomberg, NH 투 치

플릭스의 가장 큰

공요인 App

릭스 가장 큰 공요인 App 이라는 이다. TV 컴퓨 는 스마트

폰, 게임 , 태 PC 등 인 이 가능 모든 단말 에 원 는 VOD를 볼 있

다. 실 릭스는 이용이 가능 단말 증가 함께 가입자 도 동 증가 는

모습 보 다. 2008 Xbox, PS3, BlueRay, STB 등 솔 이용이 가능해지면

가입자 는 31% 증가 고 2011 애 아이폰과 아이 드에 실행 었 는

71%나 증가 다(그림3, 4참조)

4

략 인사이드 www.nhwm.com

그림 3. App 을 기반으로 다양한 단말기를 통해 로 구 가능

료: Netflix, NH 투 치

그림 4. 넷 릭스 가입자수는 단말기 증가와 함께 동반 성장, 해외 가입자수도 증가 추세

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

'99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14

International US DVD US Streaming

IPO

Launch on Xbox, PS3,BlueRay, STB

Launch on Apple Ipad, iphone

Launch StreamingService

Launch PersonalRecommendation

Global Expansion(mn)

료: Netflix, NH 투 치

플릭스의 공

FAST 가 소비자

트 드임을 시사

릭스는 이러 장 통해 소 자들 FAST를 충족시키면 장 다.

2008 스트리 스 시작 이후 매출액 매 평균 25%씩 장 며 2011

애 아이폰과 아이 드에 이용 가능해지면 매출액 50% 장 다. (그림

5 참조) 또 , 2007 불과 3달러에 거래 릭스 주가는 2011 45달러,

2015 재(8월 14일 종가 ) 124달러에 거래 이다(그림6 참조).

릭스는 미국뿐만 아니라 해외에 도 공 신 를 거 고 있다. 해외 가입자 는

2011 200만명에 2014 1400만명 증가 며 국시장에도 2016

진출 다는 계획 다. 이는 미국 소 자들뿐만 아니라 벌 소 자들 모

FAST를 원 고 있다는 도 해 있다(그림4 참조).

5

략 인사이드 www.nhwm.com

그림 5. 넷 릭스 매출액 추이 그림 6. 넷 릭스 주가추이

0

1

2

3

4

5

6

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14

천

넷플릭스매출액

(십억달러)

0

20

40

60

80

100

120

140

'07.1 '08.1 '09.1 '10.1 '11.1 '12.1 '13.1 '14.1 '15.1

넷플릭스주가

(달러)

료: Bloomberg, NH 투 치 료: Bloomberg, NH 투 치

OTT 비스는 존

료 송 시장을

릭스는 인 OTT 스 업이다. OTT 스는 Over the Top이라는

존 TV에 연결 어 있는 Top( 톱 스) 뛰어 어 PC, 스마트폰 등 다양

단말 를 통해 미 어 를 공 있는 스를 일컫는다.

가격 자신이 는 미 어 만 시청 는 요가 증가 는 가

운데 미국 시청자들 시공간 약 지 않고 원 는 동 상 공 를

원 다. 미국에 OTT 스는, 료(Free) 앱(App) 통해 쉽게(Simple)

(Timely) 고객이 원 는 동 상 공 있다는 에 존 료 송 시장

어 도 장 고 있다.

면, 국내에 는 여 히 이 TV가 시장 지 고 있 며 IPTV가 입지를 히

고 있어 OTT 시장 여 히 단계에 불과 다. 다만, 국 존 이 TV가

FAST 스를 벽 게 공 지 않는다는 에 릭스 진출 국내 미 어

업계가 변 나타날 가능 도 힘들다는 단이다.

표 1. 미국의 주요 OTT 서비스 황 비교

Netflix Hulu Amazon

원 가 비 $8.99 $8.99 $6.58

콘 츠

(TV 쇼) 750 1700 500

(에피 드) 23500 45700 4000

( ) 8250 2125 1700

고 없 없

단말

PC

콘 (닌 Wii, Xbox, Playstation3)

블루 (삼 , 필 )

(Roku, Apple TV)

내 TV(삼 , LG, 니)

트폰

태블 PC

PC

콘 (닌 Wii, Xbox, Playstation3)

블루 (삼 , 필 )

(Roku, Apple TV)

내 TV(삼 , LG, 니)

트폰

태블 PC

PC

콘 (닌 Wii, Xbox, Playstation3)

블루 (삼 , 필 )

(Roku, Apple TV)

내 TV(삼 , LG, 니)

트폰

태블 PC

료: Net Term

6

략 인사이드 www.nhwm.com

2. 우버 & 에어비앤비

우버의 FAST 실

Free: 계 료

App: 앱 로 연결

Simple: 사용이 편리

Timely: 로 공

국에 는 리 사용 고 있지 않지만 미국에 는 상용 어 있는 또 다른 스

는 우버 에어 앤 이다.

우버는 2010 6월 출범 운송 트워크 회사 공 차량 운 사 승객

모 일 앱 통해 계 는 스를 공 다. 일 택시 다르게 계 료가

없고(Free) 모 일 앱(App) 통해 쉽게(Simple) 약 차량 승객에게 실시간

(Timely) 공함 써 미국 소 자들 사랑 독차지 고 있다.

여 우버택시 차별 포인트는 공 차량 이용 다는 것이다. 라 탑승자

는 일 택시보다 가격 이동 있고 운 자들 자신이 소

자동차를 통해 부 입 얻 있는 일 이조 체 이다.

우버 승객들 운 자 사진, 차량번 , 평 등 통해 사를 택 있 며 신

용카드 없이도 사 입 보를 토 결 가 가능 편리 이 있다. 또 공 차

량 이용 에 원 차량 공 이 보장 며 크타임 를 도입 면 요가

많 시 에는 사들에게 익 많이 릴 있도 도움 다.

그림 7. 우버앱, 실시간으로 약된 차량 운 자 평 확인 가능

료:Uber, NH 투 치

이러 이 우버택시는 2009 립 이후 르게 장 다. (그림 8)에 우버

에 등 어있는 미국지역 공 차량 를 보면 2009 이후 꾸 히 증가 는 모습

볼 있다. 2015 에는 2만 를 어 것 상 다. 우버는 미국뿐만 아니라

해외 60개국 321개 도시에 운 면 벌 업 장 다(그림9 참

조).

7

략 인사이드 www.nhwm.com

그림 8. 우버에 등록되어 있는 공유 차량수는 꾸 히 증가 그림 9. 우버는 세계 60 개국 321 개 도시에서 운

8 9

10

14

17

20 18

0

5

10

15

20

25

'09 '10 '11 '12 '13 '14 '15.8

천

공유되는차량수

(천대)

주: 매년 연말 , 2015 년 8 월

료: Shared-use mobility center, NH 투 치

료: Uber, NH 투 치

우버는 피델리티,

골드만, 구 , MS 등

지속 인 자 치

우버는 상장회사 업 재 상태를 히 인 없지만 꾸 히 입 고 있

는 자 액 가 를 가늠 있다. 컨 (그림 10)에 우버에 자 자자

자 액 히스토리를 살펴보면 2013 부 델리티, 랙 , 골드만삭스를

롯 권 회사뿐만 아니라 구 , 마이크 소 트, 이 등 IT 업들 자를 지

속 아 다.

2015 8월 19일 우버는 70억달러 자 고 2014 우

버 업가 는 500억달러 미국 자동차 탈업체 Hertz Avis를 합 가

4 라고 보도 었다.

그림 10. 우버 투자자 투자 액 히스토리

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

'09 '10 '11 '11 '13 '14 '14 '14 '15 '15 '15 '15

2014-12-16바이두 6억달러투자

2014-06-06피델리티,블랙 , 글벤처

12억달러투자

(백만달러)

2013-08-23글벤처투자

2015-1-21골드만삭스 16억달러

2015-1-21마이크 소프트

10억달러투자

료: Neilson, NH 투 치

8

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이 필요한 사람과

을 공할 있는

사람을 앱을 통해

료로 연결

에어 앤 도 우버 마찬가지 공 에 부 즈니스가 시작 다. 에어 앤 는 자

신이 소 집에 사용 지 않는 이나 침 를 공 고 소액 돈 는 식

시작해 지 통 업계를 도 장 다.

(그림 11) 보면 에어 앤 를 통해 공 는 지역별 주택 는 럽 120만채, 미국

60만채, 아시아 100만채 등 190개 국가 3,4000개 도시에 운 고 있다. 또

, 통 업계 해보면 에어 앤 는 이미 얏트, 라마다, 인 티 탈

어 100억달러 가 업 장 다(그림12 참조).

그림 11. Airbnb 를 통해 공유되는 지역별 주택수 그림 12. 에어비앤비 기업가치 통 호텔 넘어서며 빠르게 성장

뉴 랜드

유럽기타

브라

남미기타

스페인

프랑스

이탈리아

독일

북미기타

영

미

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

북미

유럽

남미

아시아

아프리카

오스트리아

(주택수)

21.9

15.9

15.0

10.0

9.3

8.4

8.0

0 5 10 15 20 25

힐튼

메리어트

스타우드

에어비앤비

라마다

하얏트

인터콘티넨털

(십억달러)

기업가치

료: Airbnb, NH 투 치 주: 에어비앤비 비상 사 투 심 업가치 평가. 그

2014 년 12 월 EV

료: Bloomberg, WSJ, NH 투 치

에어비앤비 5 년동안

23 억달러 펀

(그림 13)에 에어 엔 ( 상장사) 자자 자 액 히스토리를 보면 스타트

업 그램 Y-Combinator 부 시작 여 매 꾸 히 많 자 액

지 다. 2015 15억달러 자 23억달러 자본 탕 재

운 고 있다.

그림 13. 에어비앤비 투자자 투자 액 히스토리

0 7 112

200

475

1,500

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

'09 '10 '11 '12 '14 '15

2009-01-01Y-Combinator스타트업

육성프 램에선정

2010-11-10 720만달러

Greylock파트너

Sequoia 캐피탈

2011-07-24 1.12억달러AndreeeseenDSTGlobal & General 파트너

2014-08-01 4.75억달러 TPG파트너

(백만달러)

료: Airbnb, NH 투 치

9

략 인사이드 www.nhwm.com

그림 14. 우버와 에어비앤비는 로벌 스타트업 기업 Top 3 Valuation

50.0

46.0

25.5

20.0

16.0

15.0

15.0

12.0

11.0

10.0

Uber

Xiaomi

Airbnb

Palantir

Snap chat

Flipkart

Didi Kuaidi

SpaceX

Pintrest

Dropbox

(USD, Bn)

기업가치

료: Statista, NH 투 치

우버 에어비앤비는

공 비스를 통한

FAST 를 달 하며

빠르게 장

우버 에어 앤 는 단 히 공 스를 공 는 것이 아니라 이를 통해 원 공

이 이루어지고 언 어 든 가격 소 자들이 원 는 것 해결해

주는 FAST를 구 다.

공 즈니스 모델 갖춘 벤처 업들 지속 나타나고 있다. Uber

경쟁업체 Lift, Relay Ride, Side Car 이 이를 공 는 Fon, 건 공

는 NeighborGoods, Poshmark 등 많이 존재 지만 공 를 통해 FAST를 구

는 업들만이 소 자들 심 는다

국내에 도 공 스를 공 는 업들이 존재 지만 라인 랫폼 통해

FAST를 구 는 업 아직 없다. 또 법 인 약 우버 에어 앤 사

업이 원 지 못 다는 계 도 존재 다. 다만, (그림 15)에 공 스에

지역별 도를 살펴보면 아시아 지역이 높다는 에 FAST를 벽 게 충족시킨

다면 국내에 도 이러 즈니스모델 출 불가 다는 단이다.

그림 15. 공유 서비스에 한 지역별 선호도- 아시아 지역 공유 서비스 수요 높아

68 66

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Asia Pacific Latin America Middle East/Africa North America Europe Global Average

Willing to share Willing to share from(%)

료: Neilson, NH 투 치

10

략 인사이드 www.nhwm.com

3. 프리랜 들을 이용하는 스타트업 업들

프리랜 들

Free 공짜로

App 앱을 통해

Simple 간단하게

Timely 로 비스

공

근 미국에 는 리랜 들 이용 는 주 스 업들이 지속 나타나

고 있다.

주 스(On-Demand Service)란? 사용자가 원 는 시간, 원 는 장소, 원 는

횟 만큼 요 마다, 스를 모 일 통해 요청 고, 이 요청사항

라인 해결해주는 것 미 다.

송이 요 고객에게는 Shyp, 강아지 산책이 요 고객에게는 Urban Leash, 쇼

이 요 고객에게는 Insta Cart, 청소가 요 고객에게는 Home Joy 등 이러

업들이 공 는 주 스는 FAST 시 를 부추 고 있다(그림 16,17,18,19

참조).

그림 16. 기업명: Shyp - 사진 찍어보내면 포장부터 배송까지 그림 17. 기업명: Urban Leash - 강아지 산책시켜 주기

료: 각사 사 트, NH 투 치 료: 각사 사 트, NH 투 치

그림 18. 기업명: Insta Cart - 신해서 장 주기 그림 19. 기업명: Home Joy - 집 청소해 주기

료: 각사 사 트, NH 투 치 료: 각사 사 트, NH 투 치

11

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주 비스가

가능한 이 는

프리랜 들 덕분

주 스가 미국에 업 있었 닭 체 노동시장 34%를 차지

고 있는 리랜 들 여가 크다. 미국 리랜 단체 Freelance Union에 르면

리랜 는 5,300만명 체노동인구 1/3 어가고 있 며 미국 경 에

여 는 경 규모는 1 에 7,150억달러에 이른다.

리랜 란? 지난 12개월 동안 트를 계약했거나, 임시 보충

일에 종사했 사람 일컬 며 5가지 구분 어 있다

표 2. 리랜서의 분류 분석

비 정

Independent Contractor 2100 만 (40%) 프 젝트나 계약에 라 업무 맡

Moonlighter 1430 만 (27%) 정한 업에 종사하 업 가짐

Diversified Worker 930 만 (18%) 한 곳 아닌, 여러 곳에 맡

Temporary Worker 550 만 (10%) 비정규 특정 고 주나 라 언트 안에 해

Business Owner 280 만 (5%) 5 하 원 가 , 신 프 랜 사업

료: Freelance Union, NH 투 치

미국 체 노동시장의

34%는 프리랜 차지

Freelance Union에 르면 리랜 이상이 리랜 란 직업 스스 택

며 68%는 돈 벌 해, 42%는 연 근 태 에 리랜 를 택했

다고 다. 또 , 재 소득이 과 해 동등 거나 그 이상이라고 답 사람

이 77% 나타났다.

리랜 들 증가는 인 통해 일 찾는 것이 쉬워지고 소 자들 욕구를 충족

시키 다양 직업이 달 면 연 과 자 도가 보장 는 동시에 소득 얻

있다는 이 이 강 게 작용 것이라고 단 다.

결과 이러 리랜 들 증가는 스타트업 업들 여 소 자들 요

를 충족시킬 있는 주 스를 가능 고 스타트업 업들이 장 면

또 리랜 들에 요가 증가 는 가 게 다.

12

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주 스는 리랜 들뿐만 아니라 릭스 같 OTT 스, 우버 같

공 스를 포함 다. 릭스는 주 시장 강자 분 며 우버택

시는 주 운송 스 핵심이다. 에어 앤 는 주 공간 공 는 업이다

(그림16 참조).

결국 생산자에 소 자 경 동 심이 겨지면 주 스가 달 게

고, 이는 FAST 실행 구체 고 있다. 미국 소 자들 사랑 며 르

게 장 고 있는 스타트업 업들이 지속 나타나면 존 업들 또

FAST 심리를 충족시 있는 즈니스 모델 신 추구 고 있다.

그림 20. OTT 서비스와 공유서비스도 큰 그림에서는 주문 서비스

OTT Service Sharing Service

On-Demand Service

-Uber-AirBnb

-Netflix

비

라 상Demand

프라 Supply업

프 랜

료: NH 투 치

13

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국내에 의 FAST 도래 가능 ?

국내 모 일 앱 사용

황 미국과 비슷

소 자들 사랑 고 있는 미국 Startup 업들 스를 통해 우리는 지 미

국이 FAST 시 에 있다는 사실 엿볼 있었다. 그 다면 국내에 FAST 도래

가능 얼마나 ?

1) 모 일 앱 사용 황: FAST가 소 자들 트 드 자리매 있었 가장큰

이 는 앱 이다. (그림 21)에 국과 미국 모 일 앱 사용 황 살펴보면

크게 다르지 않 볼 있다. 또 (그림 22)에 국내 스마트폰 이용자는 2015

6월 4,190만명 체인구 80%를 차지 며 (그림 23) 벌 지역별

모 일 앱 다운 드 황 보면 아시아 지역 꾸 히 증가 고 있다.

그림 21. 모 일 앱 사용 황, SNS 를 제외하면 미국과 유사

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

미 영 독일 일본 한

Other Games Social Communication(%)

료: Statista, NH 투 치

그림 22. 국내 스마트폰 이용자 4,000 만명 시 그림 23. 로벌 모 일 앱 다운로드 황

32.7

37.5 40.6 40.8 41.1 41.3 41.4 41.7 41.9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

'12 '13 '14 '15.1 '15.2 '15.3 '15.4 '15.5 '15.6

백만

(백만명)

료: 미래창조과학 , NH 투 치 료: Garner, NH 투 치

14

략 인사이드 www.nhwm.com

국내 스타트업들의

장 쉽지 않음

2) Startup Accelerator: FAST 심리는 소 자들에게 내재 어 있다. 다만, 이것이 트

드 해 는 미국에 처럼 Startup 업들이 FAST를 실 실행에 겨

야만 가능 다. 국 스타트업 업들 상황 좋지 않다. 주요 원인 자자

어 다는 데 있다. 국내에 실 험이 큰 벤처 업들에 극

자 만 자자는 많지 않다. 실 미국과 국 스타트업 Accelerator를

해보면 극명 차이를 볼 있다( 3 참조).

표 3. 미국과 한국의 Major Startup Accelerator 비교

미 (Y-Combinator) 한 (본 엔젤 )

평균 투 규 1 업당 1,800 만원 1 업당 3.4 억원

투 업 536 개 업 11 개 업

Exit 업 35 개 업 3 개 업

7 (1569 억원 → 1.02 조원) 11 (8.5 억원 → 91.5 억원)

비고

ü Y-Combinator 경 전체 투 업 투 액

규 가 많고 다양하 문에 평균 투 규

1800 만원 추정

ü Y-Combinator 는 투 비 낮 만 많 사에

+ 적 프 그램 제공하여 출한 사

가치는 높 평가

ü 본 엔젤 경 전체 11 개 업에 37 억원 투 하여 1 업당

평균적 3.4 억원 추정

ü 본 엔젤 엔젤투 는 에 과하 초 처보다

3~5 년 난 처에 투 하는 경향 높

ü 11 높 만 업 에만 초점 어 전체적

트업 생태계 조 에는 미약하다는 한계점 존

주: 2005 년-2013 년

료: ycombinator.com, 업청, NH 투 치

국내 소비자들

사이에 FAST 는

내재 어 있지만 이를

충족하는 업이 부족

결 국 경우, FAST를 구 는 주 스가 아직 업 어 있지

않다. 또 , 스타트업 시장 미국처럼 소 자들 만족시키는 스타트업이

르게 도 쉽지 않 상황이다. 릭스, 우버, 에어 앤 , 리랜 스타트

업 등에 공 는 주 스가 국내에 행 에는 노동법부 운송법, 행

법, 통신법 등 어야 산이 많다.

지만 소 자들이 원 는 언 나 답 있다. 이러 약에도 불구 고 FAST를

구 해 주 스를 공 는 국내 업들 움직임 포착 있다.

업들 새 운 익창출 회를 놓 지 않 이다. 라 , 법 규 를 뛰어

는 새 운 상 FAST를 만족시키는 업들이 국내에 도 등장 것이라고

단 다.

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여겨 보아야 할 종목 ?

존 업들의 비스

확장을 통해 국내

소비자의 FAST 충족

국내 경우 새 운 스타트업들이 장 보다는 존 업들이 주 스를

공 있도 사업 장시키면 소 자들 FAST를 충족시키는 변 모습이

나타나고 있다.

LG 러스 릭스, 다 카카 카카 택시, 쿠 송 등이 일 이다.

1) 릭스 경우 월 7,700원에 , 해외드라마 등 포함 를 TV 외 모

일 에 도 공 는 스이다. 실시간 지상 송, 동 상, 신

19,000편 스마트톤, 태 릿PC 그리고 TV 지 톱 스 없이 자 자재 겨가며

볼 있다.

다만, 릭스는 모 일 용 앱 추가 해야 며 TV 보고 싶 는 용

USB를 사용해야 다는 에 불편함이 있다. 지만 이러 용 앱이 있어 보다

명 질 시청이 가능 며 TV 를 보면 카톡과 게임 있는 등

티태스킹이 가능 다는 릭스 차별 는 이다.

이 SKT , KT TV, CJ헬 Tving 등 이동통신사 3사를

롯해 이 TV에 도 슷 스를 출시 면 열 경합구도를 보이고 있

다. 뿐만 아니라 다 과 이버 등 IT업체들 롯해 푹, 곰TV, 아 리카TV, 도

라TV 등 라인 동 상 업체들도 라인 TV시장 진입 는 시도를 보이고 있

다( 4 참조).

표 4. 국내 기업의 모 일 VOD 서비스 제공 황

산업 업 N 비 내

신

SKT 핀 한 매한 콘 츠는 TV 트폰, PC, 태블 등에 무제한 가능

LG U+ 플 월 정액제 TV 트폰, PC, 태블 단말 에 콘 츠 무제한 가능

KT TVTV 단말 에 CJ E&M 채널 포함 60 여개 실시간 TV 채널 8 만 VOD 제공

(단, 무료 VOD 는 4 만 최신 료)

미 어/엔 CJ 헬 비전 Tving

TV 단말 에 실시간 TV, CJ E&M, JTBC, 캐치 VOD 무제한 가능

실시간 TV 2900 원, CJ E& 4900 원, JTBC 2500 원 VOD 8500 원 각각 매월 결제

티빙쇼 해 접 생 행에 참여, 개 플랫폼 케 블 TV 연결 시

IT 프트웨어

다 카카 Daum TV+다 TV+ TV 에 앱 사 가능한 트 TV 축

USB( 캐 트) 해 과 TV 연결 , 콘 츠가 IPTV 보다 고 앱 없어 한계

네 NAVER TV 캐 트 전 앱 출시, 최신 동 상 매 업 트, 단, 개 콘 츠 결제 함 존

Pooq Pooq앱 해 실시간 상 TV 다시 보 무료 가능

단, 내 상 TV 만 가능, 해 드라 등 VOD 콘 츠 시청 가

곰 TV, 라 TV,

아프 카 TV

동 상 트 심 사업에 , 드라 , 개 등 다양한 콘 츠 라

제공. 다만, 상 TV 실시간 케 블 TV 시청 아 어

주: N 비 란? N 개 에 콘 츠 무제한 시청할 는 비 미

료: 각사 사 트, 언 보 정 , NH 투 치

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비실시간 송

시청시간이 다는

에 스트리

비스 요 높아질

망

소 자들이 차 료 구매에 부담 느끼고 스트리 스에

요가 높아지고 있는 것 (그림 24) (그림 25)를 통해 인 있다.

(그림 24)에 25 미만과 34 미만 경우 료 송 가입 이 체 평

균 낮 것 알 있다. 이는 IPTV나 이 TV 가입 요 못 느끼고 원

는 시간에 원 는 VOD를 다운 아 시청 거나 인 통해 를 소 는

가구가 많 이라고 해 다

실 (그림 25)에 송시청시간 황 보면 실시간보다 실시간 송 시청 는

시간이 3시간 57분 가장 많다는 에 이러 추 는 앞 도 지속 것이라고

단 다.

그림 24. 연령별 유료방송 서비스 가입 황

10.0

7.2 4.34.4

5.7

62.2

87.6 88.5 94.0 89.3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

25세미만 25세~34세 35세~49세 50세이상 전체

유 방송가입 유 방송해 무가입(비 )

료: 정보 신정책연 원

그림 25. 비실시간 방송 시청시간이 가장 길어

3시간 57분

실시간

상파방송

실시간

비 상파방송

비실시간방송

무가입 유 방송해 유 방송가입(방송시청시간)

료: 정보 신정책연 원

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콜비없이 료로

택시차량 로

공하며 FAST 달

2) 번째 카카 택시(카택)는 국 우버라고 불릴 도 국내에 는 상용

어 있다. 우버 카택 가장 큰 차이 , 우버는 일 인 공 차량 이용

는 면 카택 존 택시사업자 계약 통해 를 지 않고 택시 사를 불러

주는 일종 료 없는 택시 개 이라는데 있다.

카택 우버 마찬가지 실시간 승객이 원 차량 료 없이 료

공해주고 신용카드 실 이 없어도 카카 페이를 통해 결 가 가능 다는 에

FAST를 만족시킨다. 또 , 운 자 사진, 차량번 , 평 등 보내주는 안심

시지를 통해 승객 안 보장 는 스를 공 며 차별 를 었다.

다 카카 에 르면 카카 택시는 출시 달 만에 출 100만건 었고

7월 6일 출 500만건, 사회원 11만명 어 다고 다. (그

림27,28 참조) 이러 에 국내 소 자들 또 FAST를 만족시 주는 스를

요 는 것 알 있다.

그림 26. 실시간 차량 제공, 운 자 평 , 안심메시지 제공

료: Daumkakao

그림 27. 카카오택시 호출수 증가 추이 그림 28. 카택 회원수 증가 추이

0

100

200

300

500

0

100

200

300

400

500

600

3.31 5.14 6.3 6.15 7.6

(만건)

0

4

5

7

8

9

10

11

0

2

4

6

8

10

12

3.31 4.14 5.1 5.12 6.3 6.15 6.29 7.6

(만명)

료: Daumkakao 료: Daumkakao

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1,000 명의

프리랜 들 고용을

통해 료 당일 송

실

3) 마지막 국내에 도 리랜 들 통 주 스 업들이 나타나고 있다.

일 쿠 송 들 있다.

쿠 송 경우, 당일 료 송 원 다. 이는 원 는 것 료

얻 를 라는 소 자들 FAST 심리를 쿠 에 찾아낸 것이다. 이를 해 리

랜 1,000여명 고용 고 쿠 맨 지칭 며 1,500억원 자 여 차별

스를 공 다.

경쟁사 티몬도 이에 해 택 업체 지스 여 슈퍼마트 품에

해 24시간내 달 원 는 슈퍼 송 시스 도입 다.

그림 29. 로 배송, 무료 당일 배송 원칙 그림 30. 슈퍼배송, 24 시간내 도착 원칙

료: 쿠 료: 티

이처럼 국내 업도 벌 FAST 트 드에 맞춰 나아가고 있다. 향후 국내 스

산업 보다 편리 고 즉각 인 FAST 스 공 여부에 욱 맞출 것

보인다. 이러 에 근 용도가 높아지고 있는 릭스(LG 러스), 카

카 택시(다 카카 ), 송(쿠 ) 등 주목 요가 있다고 단 다.

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II. 차트인사이드: 미국 스타트업 업들

Pintrest- 온라인 게시 Drop box- 온라인 장고

료: 각사 사 트, NH 투 치 료: 각사 사 트, NH 투 치

Squre- 모 일 카드 결제기 Humin- 화번호부 자동 리 시스템

료: 각사 사 트, NH 투 치 료: 각사 사 트, NH 투 치

Zappos- 온라인 신발 매장, 365 일 무료 환불 배송 Meerkat- 동 상 생 계 앱

료: 각사 사 트, NH 투 치 료: 각사 사 트, NH 투 치

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III. 차트인사이드: 한국 스타트업 업들

쏘카- 서울과 제주지역 Car Sharing 서비스 앱 스트라입스- 남성 맞춤 셔츠 매 앱

료: 각사 사 트, NH 투 치 료: 각사 사 트, NH 투 치

키즈노트- 유치원 어린이집, 학원 스마트 알림장 우아한 제들(배달의민족)- 주변 배달음식 앱, 수수료 0%

료: 각사 사 트, NH 투 치 료: 각사 사 트, NH 투 치

채 리즈(직방)- 부동산 모 일 앱, 개수수료 없음 헤이 드- 문가가 골라주는 엄선된 빵(큐 이션 커머스)

료: 각사 사 트, NH 투 치 료: 각사 사 트, NH 투 치

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Compliance Notice

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l 당사는 동 료 투 가 또는 제3 에게 사전 제공한 사실 없 니다.

l 동 료 투 사 는 료 동 료상에 언 업들 투 상 보 하고 않 니다

l 동 료에 게시 내 들 본 견 정 하게 하고 , 당한 압 나 간 없 었 합니다.

고 사항

본 조사 료에 내 당사 치 투 사가 신 할 만한 료 정보 탕 최 다해 한 결과 나 그 정 나 전 보 할

없 니다. 라 투 투 단 해 것 어 한 경 에 주식 등 투 상 투 결과에 한 적 책 단하 한 빙 료 사

없 니다. 본 조사 료는 당사 저 물 든 적 산 당사에 당사 동 없 복제, 포, 전 , , 여할 없 니다.