Post on 30-Jul-2020
Maio/2020
Desempenho da Indústria Automobilística Brasileira
abr/19 mar/20 abr/20
3,2
4,1
2,4
Em m
il u
nid
ade
s
-41,8%
-23,9%
Máq. Agrícolas e Rodoviárias
2017 2018 2019 2020
12,6 11,7 12,4 11,9
-4,6%
Acu
mu
lad
o J
ane
iro
a A
bri
lEm
mil
un
idad
es
abr/19 mar/20 abr/20
231,9163,6
55,7
2017 2018 2019 2020
628,9762,9 839,5
613,8
Em m
il u
nid
ade
s
-65,9%
-76,0%
-26,9%
Autoveículos
abr/19 mar/20 abr/20
8,5
6,44,0
2017 2018 2019 2020
13,120,7
30,024,1
-38,6%
-53,5%
-19,6%
Caminhões
Acu
mu
lad
o J
ane
iro
a A
bri
lEm
mil
un
idad
es
Acu
mu
lad
o J
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bri
lEm
mil
un
idad
es
Em m
il u
nid
ade
s
Mercado Interno
Fonte: ANFAVEA
Máq. Agrícolas e Rodoviárias
Exportação
abr/19 mar/20 abr/20
1.258975
477
abr/19 mar/20 abr/20
835,4709,9
252,8
2017 2018 2019 2020
3,24,1 3,9
2,8
Em m
ilhõ
es
de
US$
-51,1%
-62,1%
-28,5%
-64,4%
-69,7%
Exportações em valor
2017 2018 2019 2020
4,65,6
3,32,2
-33,5%
Acu
mu
lad
o J
ane
iro
a A
bri
lEm
bilh
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s U
S$
Autoveículos e máq. Agrícolas e Rodoviárias
Acu
mu
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o J
ane
iro
a A
bri
lEm
mil
un
idad
es
Em u
nid
ade
s
abr/19 mar/20 abr/20
34,9
30,8
7,2
2017 2018 2019 2020
235,7 253,2
139,596,2
-76,6%
-79,3%
-31,0%
Autoveículos
Acu
mu
lad
o J
ane
iro
a A
bri
lEm
mil
un
idad
es
Em m
il u
nid
ade
sExportação
Fonte: ANFAVEA
Produção
abr/19 mar/20 abr/20
4,4 4,31,8Em
mil
un
idad
es
-59,0%
-60,3%
Máq. Agrícolas e Rodoviárias
2017 2018 2019 2020
16,9 17,015,2
12,1
-20,6%
Acu
mu
lad
o J
ane
iro
a A
bri
lEm
mil
un
idad
es
abr/19 mar/20 abr/20
267,6190,0 1,8
2017 2018 2019 2020
809,3966,8 965,4
587,7
Em m
il u
nid
ade
s
-99,0%
-99,4%
-39,1%
Autoveículos
abr/19 mar/20 abr/20
9,48,4 0,4
2017 2018 2019 2020
21,6
33,5 34,225,1
Acu
mu
lad
o J
ane
iro
a A
bri
lEm
mil
un
idad
es
Em m
il u
nid
ade
s
-95,2%
-95,7%
-26,5%
Caminhões
Acu
mu
lad
o J
ane
iro
a A
bri
lEm
mil
un
idad
es
Produção
Fonte: ANFAVEA
mar/20 abr/20
85,3 73,9
181,3163,4
266,6
237,3
Em m
il u
nid
ade
s
Nas fábricas
Nas concessionárias
* Preliminar
mar/20 abr/20*
46 40
9888
Em d
ias
144
128
Quantidade Dias de estoque
Rit
mo
de
ve
nd
as d
e a
br/
20
Estoque de Autoveículos
Fonte: ANFAVEA
4 meses de estoque
Emprego
abr/19 mar/20 abr/20
130,2 125,7 125,3
- 0,3 %
- 3,7%
Funcionários diretosFuncionários diretos
Em m
il p
ess
oas
Fonte: ANFAVEA
Licenciamento de Autoveículos por Estado - abril 2019 e 2020
-100% -80%
-80% -60%
-60% -40%
-40% -20%
RO-65%
AC -48%
Variação % Abril 2020 / Abril 2019
AM -68%
RR-24%
PA -51%
AP-99%
TO-40%
MA-71%
PI-99%
CE-88%
RN -98%
PB -72%
PE -83%
AL -71%
SE -58%BA -68%
MG -73%ES -63%
RJ -89%SP -99%
PR -61%
SC -51%
RS -68%
MS -45%
MT -42%
GO -54%
DF -53%
Média Brasil: -76%
Estados 2019 2020 Variação
AC 575 299 -48%AL 1.953 559 -71%AM 2.866 913 -68%AP 555 5 -99%BA 8.490 2.735 -67%CE 4.801 602 -87%DF 6.455 3.048 -52%ES 4.055 1.483 -63%GO 6.616 3.069 -53%MA 2.538 741 -70%MG 52.787 14.160 -73%MS 3.274 1.801 -45%MT 4.825 2.812 -41%PA 3.655 1.778 -51%PB 2.747 783 -71%PE 5.998 1.010 -83%PI 1.958 13 -99%PR 14.483 5.660 -60%RJ 12.769 1.362 -89%RN 2.028 38 -98%RO 1.973 695 -64%RR 509 386 -24%RS 12.896 4.174 -67%SC 11.857 5.780 -51%SE 1.545 657 -57%SP 58.699 551 -99%TO 1.029 621 -39%
Total 231.936 55.735 -76%Fonte: FENABRAVE - Elaboração: ANFAVEA
Comercialização de Autoveículos - Novos e Usados
193 201 16456
946789
685
153
Jan Fev Mar Abr
Autoveículos novos
Autoveículos usados
1.140
990
848
209
4,2x
-931
Au
tove
ícu
los
com
erci
aliz
ado
s (m
il u
nid
ades
)
4,9x 3,9x
-75%TOTAL
2,7x
-78%USADOS
-66%NOVOS
Fonte: FENABRAVE - Elaboração: ANFAVEA
FEV 2019 MAR 2019
Impactos da COVID-19: Variação no Licenciamento
ABR 2019
Itália - 85% - 98%
Espanha - 69% - 96%
França - 72% - 89%
Argentina - 34% - 88%
BRASIL - 22% - 76%
Estados Unidos - 38% - 47%
Suécia - 12% - 37%
Japão - 9% - 29%
Índia - 52% - 100%
China - 80% - 43%
x FEV 2020
xMAR 2020
xABR 2020
Fonte: ANFAVEA e Makrlines
Não divulgado
Araquari / Joinville
Canoas / Caxias do Sul / Gravataí / Horizontina / Ibirubá / Montenegro / Santa Rosa
Itatiaia / Porto Real / Resende
Anápolis / Catalão
Betim / Contagem / Juiz de Fora / Sete Lagoas
Indaiatuba / Arujá / Ribeirão Preto / S.J. dos Campos / Suzano / Taubaté
Itirapina / Sumaré / Pederneiras / Sorocaba / S.C. do Sul / Mogi das Cruzes
Camaçari
Goiana
Horizonte
SC
RS
PR
SP
MG
GO
BA
CE
PE
RJ
Piracicaba / Iracemápolis / Porto Feliz / São Carlos / S.B do Campo
Campo Largo / Curitiba / Pinhais / Ponta Grossa / São José dos Pinhais
Impacto da COVID-19 nas 65 fábricas das 26 montadoras
23 março a 12 abril:63 fábricas paralisadas
(2 fábricas não pararam)
125.000 funcionários parados
13 abril a 30 abril:8 fábricas reiniciam
30.000 funcionários retornam
1 de maio em diante:55 fábricas paralisadas
95.000 funcionários paradosFonte: ANFAVEA
Manutenção de respiradores
Fabricação de peças para respiradores em impressoras 3D
Auxílio técnico para fabricantes de respiradores
Empréstimos de veículos
Desenvolvimento de protótipos de respiradores
Doação de alimentos para famílias carentes e caminhoneiros
Doação de itens médicos
Doação de pulverizadores para higienização
Empréstimos de geradores de energia
Apoio à criação de hospitais de campanha
Ações com ONGs sociais de prevenção e cuidados com a COVID-19
Doação de veículos adaptáveis para uso como ambulância
Manutenção de veículos com mão-de-obra gratuita e peças a custo para Secretarias de Saúde
Ações das Montadoras no Combate à COVID-19
Fonte: ANFAVEA
Protocolo de retorno às fábricas34 Regras descritas em detalhes no site da ANFAVEA
EXEMPLOS
Cuidados e ações de prevenção antes de sair de casa e ao retornar
Transporte espaçado de funcionários para fábricas e para casa
Controle de temperatura para funcionários e visitantes em todas entradas
Distribuição, correto uso e descarte de EPIs (máscaras, luvas, visores etc.)
Kits de limpeza e desinfecção em cada estação de trabalho
Desinfecção de todas as áreas, equipamentos e veículos
Aumento de quantidade turnos e espaçamento nos refeitórios
Espaçamento das estações de trabalho e entre os funcionários
Correto uso de vestiários e banheiros
Protocolos de reuniões, utilização de escadas e elevadores
Centros médicos das fábricas aparelhados
Regras de ventilação de ambientes
Fonte: ANFAVEA
13
Câmbio e Risco
0
100
200
300
400
500
600
1
2
3
4
5
6
abr/
10
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t/1
0
abr/
11
ou
t/1
1
abr/
12
ou
t/1
2
abr/
13
ou
t/1
3
abr/
14
ou
t/1
4
abr/
15
ou
t/1
5
abr/
16
ou
t/1
6
abr/
17
ou
t/1
7
abr/
18
ou
t/1
8
abr/
19
ou
t/1
9
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20
Câmbio R$/US$ (eixo esquerdo)
CDS (eixo direito)
Fontes: Bloomberg e BCB. Elaboração: ANFAVEA.
1
3
5
7
9
11
13
15
abr/
10
ou
t/1
0
abr/
11
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t/1
1
abr/
12
ou
t/1
2
abr/
13
ou
t/1
3
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14
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t/1
4
abr/
15
ou
t/1
5
abr/
16
ou
t/1
6
abr/
17
ou
t/1
7
abr/
18
ou
t/1
8
abr/
19
ou
t/1
9
abr/
20
SELIC
IPCA - 15 (acum. 12 meses)
Fontes: IBGE e BCB. Elaboração: ANFAVEA.
Confiança
Câmbio e Risco
Expectativa de crescimento
13
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
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jan
-19
fev-
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-19
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19
ago
-19
set-
19
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t-1
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no
v-1
9
dez
-19
jan
-20
fev-
20
mar
-20
abr-
20
Fonte: FOCUS/BCB. Elaboração: ANFAVEA.
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
abr/
10
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10
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11
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/11
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/13
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/14
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4
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15
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7
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20
Consumidor Indústria Comércio
Fonte: FGV. Elaboração: ANFAVEA.
Inflação e Juros
Cenário Econômico - Contexto Macro
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Taxa de juros SELIC em % a.a.
Taxa de juros em % a.a. para aquisição de veículos - bancos das montadoras (ANEF)
Taxa de juros em % a.a. para aquisição de veículos - CDC (BCB)
Fonte: ANEF, BCB e IBGE
Condições de Financiamento de Veículos
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Taxa de juros SELIC em % a.a.
Taxa de juros em % a.a. para aquisição de veículos - bancos das montadoras (ANEF)
Taxa de juros em % a.a. para aquisição de veículos - CDC (BCB)
Fonte: ANEF, BCB e IBGE
Condições de Financiamento de Veículos
14
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18
20
22
jan
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mar
/19
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/19
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9
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mar
/20
mar 19,8
jan 22,4
dez 19,1jan 17,7
dez 15,2
mar 15,0
Impactos Estimados da COVID-19 no Setor Automotivo
-25%(1.998 mil unidades)
-30%(1.864 mil unidades)
-15% -26%
-14% -24%
-10% -15%
-12% -22%
Brasil
Estados Unidos
União Europeia
China
Mundo (Total)
Projeções de Vendas DE Veículos Leves - IHS Markit
Março 2019 x 2020 Abril 2019 x 2020
Fonte: IHS Markit
Fonte: “Flattening the Pandemic and Recession Curves”, Pierre-Olivier Gourinchas, Professor de Economia em UC Berkeley e Princeton University.
Nú
mer
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e C
aso
s
Sem Medidas de Saúde Pública
Capacidade do Sistema de Saúde
Com Medidas de Saúde Pública
Tempo Desde o Primeiro Caso
Tempo Desde o Primeiro Caso
Gra
vid
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Rec
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o
Com Acompanhamento de Medidas Macro
Sem Acompanhamento de Medidas Macro
Efeitos da COVID-19 x Economia
Estudo do Prof. Pierre-Olivier Gourinchas, Universidade da Califórnia em Berkeley