Post on 20-Jun-2015
description
LOs Finanskonferanse
Rammevilkårene i finansnæringen
– konsekvenser for banknæringen, kunder og ansatte
Rune Bjerke
Januar 2014
Finansnæringen i Norge
0
200
400
600
800
1000
1200
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Bruttoprodukt per utførte timeverk Faste 2005-priser, 1990-2012
Finansierings- og forsikringsvirksomhet
Fastlands-Norge uten Fin.sektor
Viktig bidragsyter til norsk verdiskapning
• 2 % av sysselsettingen
• 7 % av verdiskapningen
Effektiv og produktiv
• Høyt bruttoprodukt per sysselsatt
• Høy produktivitetsvekst
Kilde: SSB
Finansnæringen er Fastlands-Norges største skatteyter
3 Kilde: SSB
0 20000 40000 60000 80000 100000
Bygge- og anleggsvirksomhet
Transport og lagring
Omsetning og drift av fast eiendom
Industri
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning
Varehandel, reparasjon av motorvogner
Finansierings- og forsikringsvirksomhet
Utliknet skatt for aksjeselskaper 2007-2012, Millioner kroner
Banksektoren i Norge er ikke stor
174 183
279 283 312
376 400
449
550
609
Island Norge Belgia Tyskland Finland Danmark Sverige Nederland Storbritannia Irland
Bankenes totalbalanse som andel av BNP
4 Kilde: Norges Bank
Store verdier skal forvaltes - en næring som stadig blir viktigere
5 Kilde: Statsbudsjettet, Capgemini’s World Wealth Report 2013
Statens pensjonsfond Utland Ved årets begynnelse, NOK milliarder
2011 2012
18.7%
Utvikling i antall dollarmillionærer
Norge, Prosent 5034
Den nye bankvirkeligheten har kommet for å bli
Endret kundeadferd Nye reguleringer
Foto: Petter Karlberg/Karlberg Media, Sandra Birgersdotter
0 %
+2,5 %
+5,0 %
74 mrd
95 mrd
120 mrd
Forventet
kredittvekst i % Totalt
kapitalbehov*
Nye bankreguleringer er
krevende å imøtekomme
7 Kilde: Finanstilsynet * Forutsetter at minstekravet til kjernekapitaldekning er henholdsvis 12 og 10 prosent
for systemviktige og øvrige banker 1.juli 2016. Inkludert motsyklisk buffer på 1 prosent innen 30.juni 2015
Kapitalbehov for å møte nye
kapitalkrav frem mot juli 2016
Knapphet på kapital gir konsekvenser for flere enn bankene
8 Kilde: DNB Markets, ssb
Vekst i utestående gjeld til bedrifter NOKmrd
…men obligasjonsmarkedet er ikke for
alle…
99,5%
90%
Andel bedrifter under 10 ansatte
Andel bedrifter under 100 ansatte
85
-10
12 9
44 49
-20
0
20
40
60
80
100
2011 2012 H12013
Norske banker Norske obligasjonsmarked
Obligasjoner har tatt over for
ordinære banklån….
Tøffere reguleringer har satt sine spor i boligmarkedet
- kontrollert nedkjøling av et hett marked
9 Kilde: EFF//finn.no/Eiendomsverdi/DNB Markets
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
2000 2002 2005 2007 2010 2012 2015
Boligpriser Gjennomsnittspris per m2, NOK
Store kapitalbehov har gitt høyere renter på boliglån
- men det er ingen rentefest for bankene
10
0
1
2
3
4
5
6
Rentemargin norske banker, Differansen mellom bankenes utlånsrente og
innskuddsrente
I det korte bildet har boliglånsmarginene økt.. …men historisk sett er marginene lave
1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2013
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Mo
rtg
ag
e m
arg
in (
%)
DANSKE DNB NDA SRBANK MING NONG
Kilde: DNB Markets/SSB.no
Rentemargin på boliglån
Utlånsrente over fundingkostnad
Endret kundeadferd Nye reguleringer
Den nye bankvirkeligheten har kommet for å bli
Foto: Petter Karlberg/Karlberg Media, Sandra Birgersdotter
Nordmenn er ikke lenger født med ski på bena,
men med en mobil i hånda
12 Kilde: DNB
Banken brukes på nye måter
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
70000000
80000000
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Innskudd bankkontor
Uttak i bankkontor
Bruk av SMSKontoinformasjon på sms
00
:00
01
:00
02
:00
03
:00
04
:00
05
:00
06
:00
07
:00
08
:00
09
:00
10
:00
11
:00
12
:00
13
:00
14
:00
15
:00
16
:00
17
:00
18
:00
19
:00
20
:00
21
:00
22
:00
23
:00
Døgnet har 24 timer - nå også for bankene
13 Kilde: DNB
Gjennomsnittlig antall kundehenvendelser på
DNB Kundesenter på et døgn
Over 40% av
henvendelsene
er utenfor
vanlig
arbeidstid
Finansnæringen i morgendagens Norge
- en sentral samfunnsaktør
14
Finansiere privatpersoner
og bedrifter
Sikre teknologiske
fremskritt
Støtte norske næringer
og bidra til økonomisk
vekst
Sikre god forvaltning