Post on 15-Apr-2017
Аудитория телевизионного контента в
ОТТ-сервисах и операторских VoD.
Оценка и прогноз
Сергей Белокопытов
Аналитический Центр Vi
Мировые тенденции
— Телеаудитория уходит от традиционного (линейного) просмотра в
интернет
— Растут рекламные бюджеты в интернете
— Практически все игроки телевизионного рынка стремятся предложить
свои услуги и монетизировать аудиторию телевизионного контента в
интернете
За телезрителем в интернет:
гонка с барьерами— Кто участвует в гонке:
o Операторы платного ТВ o Вещатели (каналы и телевизионные холдинги)o Онлайн-кинотеатрыo Независимые ОТТ-сервисы
— Что предлагают:
o Линейное вещание, Catch-up (1/3/7 дней) и запись эфира (Time-shift)o VoD-ТВ (библиотеки сериалов, телепередач)o Онлайн-кинотеатры: библиотеки фильмов, сериалов и другого
видеоконтента
Вопросы
— Какие перспективы в России:
— линейного вещания в интернете
— VoD операторов, ОТТ-ТВ сервисов и онлайн-кинотеатров
— Какие барьеры на пути развития ОТТ-ТВ сервисов в России
От чего зависит потенциал ОТТ-ТВ
сервисов на рынке?
— От наличия спроса на отечественный телевизионный контент в
интернете
— От проникновения интернета и интерактивных телевизионных услуг
операторов
— От сложившихся практик (привычек) нелинейного телепросмотра у
населения
— Законодательных и лицензионных условий (ограничений)
«Телевидение глазами телезрителей»
— Ежегодное исследование АЦ Vi (с 2000 года): • опрос населения городов 15 лет и старше на квартирах респондентов,
2500-3000 интервью в год.
— Генеральная совокупность городов: • Население 15 + 82 500 тыс. • Количество домохозяйств 38 230 тыс.
— Мониторинг с 2011 года:• проникновение различных способов доставки телесигнала• наличие и использование различных экранов и медиа устройств• объемы просмотра различных типов телеконтента в традиционной и
интернет среде на различных экранах
Потенциальные ключевые преимущества
линейного вещания в интернете (ОТТ-ТВ)
— Более низкая стоимость подписки на базовые пакеты по сравнению с
операторами платного ТВ
— Дополнительные ТВ услуги: вслед за эфиром (Catch-up) и запис эфира
(Time-Shift)
— Более гибкий выбор платных каналов и HD- каналов (a-la-carte)
— Возможность смотреть на разных экранах дома и вне дома
Барьеры развития ОТТ-ТВ в России
— Неопределенный статус ОТТ-ТВ сервисов
— Проблемы с правами на вещание каналов в интернете и
лицензирование телеконтента для Catch-up, Time-shift и VoD
— Сложности с организацией вещания региональных версий
федеральных телеканалов, содержащих региональную рекламу в
эфире
— Отсутствие индустриальных измерений ОТТ-ТВ для таргетирования и
монетизации
Эфирный прием28%
Аналоговый кабель35%
Цифровой кабель10%
Спутник14%
IPTV13%
Телевизионный прием в городских
домохозяйствах и потенциал ОТТ-ТВ и VoD
22%
Менее 20 эфирных
каналов
48%
Более 50 каналов
Для приема большего
количества каналов
Для приема HD и
платных каналов
Для приема
недоступных в
подписке платных
каналов и VOD услуг
50% из них имеют
ШПД и эфирный
прием
30% из них есть HD
телевизоры
30%От 20 до 30
аналоговых
каналов
Только у 30% из них
есть VoD
Данные: «Телевидение глазами телезрителей-2015», АЦ Vi
Сравнение аудиторий линейного ТВ в
традиционной и интернет-среде
73%93%
3%13%
Охваты
Линейное ТВ через
интернет
Линейное ТВ от
операторов и по
эфиру
Охваты
Сутки Неделя Сутки Неделя
Данные: «Телевидение глазами телезрителей-2015», АЦ Vi
Выводы
— Около 80% городских домохозяйств имеют многоканальное ТВ, что
существенно снижает спрос на просмотр линейного ТВ в интернете
— Пока достаточно низкий спрос на дополнительные платные и HD
каналы как в традиционной так и в интернет-среде.
— Интернет как канал доставки телеканалов вряд ли станет
альтернативой традиционной доставки (ни по охвату, ни по стоимости,
ни по контенту)
— Еще достаточно высокий потенциал традиционной ТВ-доставки
(многоканальность, цифровое ТВ, HD-вещание)
58%
Проникновение и использование услуг ОТТ-VoD и
VoD-операторов для отложенного (нелинейного)
просмотра
VoD
14%
ШПД
43%Смотрят в интернете
5%Пользуются
В НЕДЕЛЮ !!! В МЕСЯЦ9 просмотров и 5 часов
в неделю на зрителя
Данные: «Телевидение глазами телезрителей-2015», АЦ Vi
43%
14%
13,5%
12,5%
17%
Распределение продолжительности нелинейного
просмотра по типу контента в интернете
15
Художественные
фильмы
Отечественные
сериалы
Зарубежные
сериалы
Развлекательные
передачи, юмор
Другое
43%Отечественный
телеконтент
Данные: «Телевидение глазами телезрителей-2015», АЦ Vi
5%95%
Доля
отечественного
телеконтента
в интернете
Доли времени линейного и нелинейного просмотра
отечественного телеконтента в интернете (исключая просмотр фильмов и зарубежных сериалов в интернете)
Доля
линейного
просмотра на
телеканалах
Нелинейный
просмотр
отечественных
сериалов
2%
Данные: «Телевидение глазами телезрителей-2015», АЦ Vi
Особенности интернет просмотра в
России— Большая доля просмотров фильмов и зарубежных сериалов (57%),
что дает онлайн-кинотеатрам существенное преимущество по
сравнению с VoD-ТВ сервисами
— Доля «премиального»/сериального ТВ-контента, являющегося
драйвером роста нелинейного просмотра, составляет только 13,5%,
что снижает потенциал монетизации
— Большая доля просмотров с пиратских онлайн-ресурсов и просмотра
скачанного контента, так зритель привык получать контент бесплатно,
что снижает потенциал развития платных VoD сервисов.
Выводы и прогноз
— Интернет как канал доставки телеканалов вряд ли станет в альтернативой традиционной доставке
(ни по охвату, ни по стоимости, ни по набору каналов)
— Операторы платного ТВ и вещатели имеют большое преимущество и как в традиционной так и в
интернет среде для продвижения ОТТ-ТВ и VoD услуг:
o Находятся в легальном пространстве
o Многие кабельные операторы являются и интернет-провайдерами
o Имеют потенциал роста ОТТ и VoD сервисов за счет своих абонентов и подписчиков на платные каналы (услуга
TV Everywhere)
o Имеют прочные связи и договорные отношения друг с другом
o Имеют опыт и налаженную систему доставки телеканалов с учетом региональных версий каналов
— Нелинейное потребление ТВ-контента в интернете будет происходит в основном на онлайн ресурсах
вещателей и в онлайн-кинотеатрах
— Рост потребления телеконтента в интернете и в услуг VOD операторов и их монетизация будут
напрямую зависеть от количества и спроса на премиальный отечественный контент
Что делать сейчас ОТТ-сервисам
— Существующие ОТТ-ТВ сервисы (линейное вещание и Catch-up)
имеют миллионы ежедневных контактов с интернет аудиториями,
которые можно монетизировать
— Необходимо активно сотрудничать с исследовательскими компаниями
для измерения интернет аудитории линейного и нелинейного
просмотра, для таргетирования рекламы.