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Crowd funding in Deutschland – Entwicklungen und Trends
Crowd funding-Monitor 2011 von Für-Gründer.de
Stand: 31. Dezember 2011
Erfolgreich selbstständig mit dem Portal Für-Gründer.de
In den Medien
Prognose von 550.000 € durch schwächeres 4. Quartal nicht erreicht
76.515 €
122.003 € 154.833 €
104.573 €
457.924 €
550.000 €
0 €
100.000 €
200.000 €
300.000 €
400.000 €
500.000 €
600.000 €
2 458.000 € im Gesamtjahr 2011 eingesammelt
2011 konnten 170 Projekte mit rund 458.000 € finanziert werden, die Zahl der aktiven Projekte belief sich zum Jahresende auf 105
Das 4. Quartal blieb deutlich hinter den Erwartungen zurück, Ursache waren weniger und kleinere Projekte in Verbindung mit sinkenden Erfolgsquoten (Verhältnis abgeschlossene Projekte zu Gesamtprojekten)
Prognose für 2011
Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 2011
Januar 2012 Crowd funding-Monitor 2011
3 Crowd funding-Monitor 2011
1. Was ist Crowd funding?
2. Status quo Crowd funding in Deutschland
3. Crowd funding-Monitor 2011: Zahlen und Fakten im Detail
4. Crowd investing erfolgreich gestartet
5. Fazit und Ausblick 2012
6. Über das Portal Für-Gründer.de
Mehr zu Crowd funding
Auf Für-Gründer.de
Xing Gruppe
Januar 2012 Crowd funding-Monitor 2011
4 Crowd funding als Finanzierungsalternative?
Beim Crowd funding werden Projekte durch eine Vielzahl an Geldgebern finanziert.
Auch für Projekte mit niedrigem Kapitalbedarf geeignet.
Gegenleistungen sind häufig immaterieller Natur oder Sachleistungen.
In den USA hat sich Crowd funding erfolgreich etabliert
Als eine der führenden Plattformen startete kickstarter.com im April 2009
Bis zum 17. Juli 2011 wurden 10.388 Projekte finanziert
Gesamtinvestitionssumme etwa 60 Mio. $
51 % der Projekte realisierten zwischen 1.000 und 5.000 $
Knapp 15 % der Projekte sammelten mehr als 10.000 $ ein
Auf dem Portal finden sich 793.362 Unterstützer (Geldgeber)
Foto © Mike Kiev - Fotolia.com
Januar 2012 Crowd funding-Monitor 2011
Januar 2012 Crowd funding-Monitor 2011
5 Wie funktioniert Crowd-funding?
Crowd-funding Plattform
Projekt Vergütungsschema
- ab 1 €...
- ab 20 €...
- ab 100 €...
- ab 1.000 €...
Anfrage
Vorschlag
Kosten
Provision
€ € € € €
Foto: © momentimages - Fotolia.com
6 2011: das Jahr 1 für Crowd funding in Deutschland
Fünf Plattformen in Deutschland analysiert
Deutschland: inkubato, mySherpas, pling, Startnext, VisionBakery
Die ersten zwei erfolgreichen Finanzierungen erfolgten Ende 2010 auf mySherpas und Startnext
Kennzahlen Crowd funding-Monitor (1. Januar bis 31. Dezember 2011)
105 aktive Projekte
170 erfolgreich finanziert von 442 Gesamtprojekten (Erfolgsquote: 38 %)
457.924 € eingesammeltes Kapital (Ø pro Projekt 2.694 €)
26.991 € Höchstbetrag für ein Einzelprojekt
Januar 2012 Crowd funding-Monitor 2011
Jahresverlauf 2011 mit Licht und Schatten
Das zweite Halbjahr 2011 übertrifft die ersten sechs Monate 2011 deutlich um 29 % beim eingesammelten Kapital und um 88 % bei der Zahl erfolgreicher Projekte
Nach einem Wachstum von Quartal zu Quartal zeigt das 4. Quartal allerdings einen deutlichen Rückgang sowohl in Bezug auf vermitteltes Kapital als auch Projektanzahl
Januar 2012 Crowd funding-Monitor 2011
7 Beispiele für Crowd funding in Deutschland
Quelle: Startnext
Quelle: Pling
Quelle: mySherpas
Bis Ende 2011 konnten 458.000 € eingesammelt werden
76.515 €
198.518 €
353.351 €
1.296 € 76.515 €
122.003 €
154.833 €
104.573 €
0 €
100.000 €
200.000 €
300.000 €
400.000 €
500.000 €
8 Q4 2011: Trendumkehr oder Verschnaufpause?
2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011
Nach fast 200.000 € im 1. Halbjahr waren es in der 2. Jahreshälfte über 258.000 € (+ 29 %)
Rückgang beim eingesammelten Kapital um 32 % in Q4 ggü. Q3 (in den Vorquartalen deutliche Zuwächse Q2 zu Q1 + 61 %, Q3 zu Q2 + 27 %)
Insgesamt eingesammeltes Kapital
457.924 €
198.518 €
Neu im Zeitraum eingesammeltes Kapital
Bereits eingesammeltes Kapital
353.351 €
Januar 2012 Crowd funding-Monitor 2011
Im Jahr 2011 insgesamt 170 erfolgreich finanzierte Projekte
23
59
120
2 23
36
61
50
0
40
80
120
160
200
9 Geringer Rückgang der erfolgreich finanzierten Projekte in Q4
2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011
59
120
Insgesamt finanzierte Projekte
Im zweiten Halbjahr 2011 wurden 111 Projekte erfolgreich finanziert – das ist ein Plus von 88 % ggü. dem 1. Halbjahr 2011
Rückgang bei der Anzahl der Projekte liegt im 4. Quartal nur bei 18 % ggü. Q3 – im Vergleich zu Q2 sogar ein Anstieg um 39 %
Neu im Zeitraum finanzierte Projekte
Bereits finanzierte Projekte
170
Januar 2012 Crowd funding-Monitor 2011
64%
36%
Kommerziell nicht kommerziell
10 Zwei Drittel der Projekte mit wirtschaftlichem Zweck
Bezogen auf die finanzierten Projekte weisen 64 % einen wirtschaftlichen Zweck auf (31. Juli: 63 % 30. September: 66 %)
Crowd funding bietet sowohl für Selbstständige als auch für Vereine und Initiativen eine Finanzierungsmöglichkeit
Kommerzielle vs. nicht kommerzielle Projekte (31. Dezember 2011)
Januar 2012 Crowd funding-Monitor 2011
Projektstatus (31. Dezember 2011)
7 4 9
73
12 37
46 36
266
57
6
21 13
104
26
0
40
80
120
160
200
240
280
Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakery
11 Startnext festigt im Jahresverlauf führende Position
Aktiv
Beendet
Erfolgreich
Abstand von Startnext zu den übrigen Portalen weitgehend stabil
Startnext steht für 60 % der beendeten sowie für 61 % der erfolgreichen Crowd funding-Projekte im Jahr 2011
Mit 73 aktiven Projekten führt Startnext vor allen anderen Plattformen, die zusammen lediglich 32 Projekte zählen (diese Quote liegt deutlich höher als Ende September: 66 zu 42)
Januar 2012 Crowd funding-Monitor 2011
€33.916
€99.148 €43.980
€243.851
€37.029
Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakery
Eingesammeltes Kapital je Plattform (31. Dezember 2011 – Wert in () zum 30. September 2011, Wert in [] zum 31. Juli 2011)
12 458.000 € über Crowd funding bisher im Jahr 2011 vermittelt
Startnext führt auch beim eingesammelten Kapital deutlich
Zum 31. Dezember 2011 wurden auf Startnext 53 % des eingesammelten Kapitals erzielt
(177.688 €) [110.536 €]
(20.301 €) [12.448 €]
(33.916 €) [31.631 €]
(84.534 €) [68.406 €] (36.912 €)
[27.048 €]
Januar 2012 Crowd funding-Monitor 2011
38%
16%
46%
36% 39% 46%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Gesamt Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakery
Erfolgsquote (finanzierte Projekte/Gesamtzahl Projekte, 31. Dezember 2011)
13 Erfolgsquote sinkt weiter auf 38 % nach 43 % zum 31. Juli 2011
Erfolgsquoten auf den Portalen mit teils sehr deutlichen Rückgängen
mySherpas und Pling verzeichnen Rückgang der Erfolgsquoten von 32 bzw. 35 %-Punkten ggü. 31. Juli
VisionBakery kann überdurchschnittliche Erfolgsquote halten (-6 %-Punkte)
Erfolgsquote von Startnext entspricht etwa dem Durchschnitt und liegt 1 %-Punkt höher als noch Ende Juli
Januar 2012 Crowd funding-Monitor 2011
14 Durchschnittliches Projektvolumen sinkt im Jahresverlauf
Ø eingesammeltes Kapital pro Projekt (31. Dezember 2011)
Plattformen zeigen weiterhin sehr unterschiedliche Werte
Das eingesammelte Kapital pro Projekt sinkt im Durchschnitt auf 2.694 €, nach 2.945 € zum 30. September 2011 und nach 3.126 € zum 31. Juli 2011
Größte Rückgänge im Vergleich zum 31. Juli auf Inkubato von 7.908 € auf 5.653 € sowie auf Pling um 2.027 €
Auch Startnext als größte Plattform rückläufig um 7 %, Visionbakery mit Anstieg um 48 %
€2.694
€5.653
4.721 €
€3.383
€2.345
€1.424
€0
€2.000
€4.000
€6.000
€8.000
Gesamt Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakery
Januar 2012 Crowd funding-Monitor 2011
Seitenblick 1: Projekte auf ausländischen Plattformen
Kickstarter.com mit 38 erfolgreichen deutschen Projekten
Insgesamt konnten die 38 Projekte aus Deutschland 258.917 US$ einsammeln.
Das sind im Durchschnitt 6.815 US$ pro Projekt – deutlich mehr als der Durchschnitt in Deutschland
Der höchste Betrag eines Projekts lag bei 44.905 US$ - dabei war das Projekt 249 % überfinanziert (Dokumentarfilm über zwei ältere jüdische Frauen in Berlin)
Indiegogo mit lediglich 5 erfolgreichen deutschen Projekten
Insgesamt kamen 23.292 US$ zusammen und damit im Durchschnitt 4.658 US$ pro Projekt.
2011 gab es auf Indiegogo 32 Projekte aus Deutschland, damit lag die Erfolgsquote bei 15 % und deutlich niedriger als in Deutschland
Januar 2012 Crowd funding-Monitor 2011
15
Seitenblick 2: Crowd funding-Projekte in Eigenregie
Auch außerhalb der Plattformen werden Crowd funding-Projekte durchgeführt
Crowd funding klappt auch in Eigenregie
Die unterstreicht das gute Konzept der Idee Crowd funding
Januar 2012 Crowd funding-Monitor 2011
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CUPCAKE-Shop in Bremen Kinofilm: Hotel Desire Partner der
Das Ziel von 20.000 € wurde im Jahresverlauf 2011 erreicht
Eröffnung am 15. Oktober 2011
170.000 € eingesammelt
Premiere des Films am 7. Dezember 2011
In einer Woche wurde das Ziel von 1 Mio. € erreicht
Gegenleistung ist ein Erlös- beteiligung an den Kinokarten
17 Crowd funding 2.0 Crowd investing für Start-up-Finanzierung
Crowd funding als Investment
Ab 250 € pro Investment
Finanzierungsbedarf ab 50.000 € bis 100.000 €
UG oder GmbH
Stille Beteiligung, 5 bis 7 Jahre
5 bis 10 % Erfolgsprovision für die Plattform
Weitere Plattformen:
Quelle: SEEDMATCH
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18 Erfolgreiche Crowd investing-Projekte 2011 mit 519.250 €
Min. 80.000 € – erreicht 93.250 € als erstes Unternehmen
166 Investoren
Cosmopol ist ein Online-Shop für exklusive Souvenirs aus über 70 Ländern.
Min. 50.000 € – erreicht 100.000 € in 60 Stunden
144 Investoren
Das smarte Archiv ist die erste mitdenkende, webbasierte und ganz einfach zu bedienende Dokumentenablage für Privatpersonen
Min. 50.000 € – erreicht 100.000 € von 163 Investoren
BluePatent hilft Unternehmen, auf neuem Weg blockierende Patente der Konkurrenz zu beseitigen und Plagiate eigener Produkte aufzuspüren.
Min. 55.000 € – erreicht 56.000 €
von 84 Investoren
NeuroNation bietet unterhaltsames Gedächtnistraining.
Min. 50.000 € – erreicht 70.000 €
Mindestangebot 1.600 €
Interaktive Hörbücher
Min. 75.000 € – erreicht 100.000 €
Mindestangebot 1.315 €
Nanopartikel, die in einem besonderen Verfahren gewonnen werden
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Weitere Daten und Fakten zu Crowd investing
Januar 2012 Crowd funding-Monitor 2011
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Seedmatch im Jahr 2011
Über 3.300 registrierte User
Bisher 350 aktive Investoren, die 557 Investments getätigt haben
95 % der Investoren sind männlich
2/3 der Investoren haben in 1 Start-up investiert; 24 % in 2 Start-ups
Im Durchschnitt betrug ein Investment 627 €
Innovestment
Umfrage unter Crowd-Investoren „Worauf legen diese Wert?“ (1 – sehr unwichtig bis 5 – sehr wichtig)
4,3 – Wachstums- und Renditepotenzial
4,1 – Persönlicher Eindruck vom Gründerteam
4,1 – Standardisierter Beteiligungsvertrag
3,8 – Möglichkeit einer Portfoliobildung
3,7 – Lebensläufe des Gründerteams
3,5 – Eigenes Verständnis der Technologie
3,2 – Professionelle Hauptinvestoren
20 Fazit zum Crowd funding und Crowd investing
2011 zeigte Crowd funding in Deutschland insgesamt eine gute Entwicklung
Einer deutlichen Steigerung vom 1. bis zum 3. Quartal stand ein schwächeres Schlussquartal gegenüber, sodass etwa 458.000 € erreicht wurden
Es hat sich gezeigt, dass mit zunehmender Projektzahl die Erfolgsquote und das durchschnittlich eingesammelte Kapital rückläufig waren
Startnext bleibt deutlicher Marktführer, die anderen Plattformen konnten kaum aufholen
Prognose für 2012: deutliche Steigerungen möglich
Trotz des Dämpfers im vierten Quartal 2011 sehen wir enormes Potenzial für Crowd funding in Deutschland
Wir gehen von einem Plus um mindestens 40 % auf 640.000 € aus, wobei auch eine Steigerung auf über 900.000 € möglich ist
Crowd investing 2012 ebenfalls mit hohen Wachstumsraten
Nach 6 erfolgreichen Finanzierungen 2011 gehen wir von einer guten Pipeline für 2012 aus
Prognose für 2012: Volumen 4 bis 5 Mio. € an Start-up-Finanzierung durch bestehende Plattformen im Crowd investing-Bereich
Januar 2012 Crowd funding-Monitor 2011
21 Für-Gründer.de auf einen Blick
Partner der
Medienpartner
Ausgewählter Experte
Gut positioniert
Interviews in der Gründerszene - Beispiele Mehr als 130 Dienstleister und Berater auf dem Portal
Re-Launch im September 2011 zum 1-jährigen Jubiläum mit neuen Funktionen
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22 Ihr Kontakt
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Tel. 069 / 48 00 48 02 Fax 069 / 48 00 48 32 SKS-Kairos GbR Falkstrasse 42 60487 Frankfurt am Main
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René S. Klein
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