‘ CRISE MUNDIAL –

IMPACTOS SOBRE OS MERCADOS AGRÍCOLAS

BELO HORIZONTE -

Maio de 2009

II SEMANA INTEGRADA DOS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS, DIREITO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO.

PIB MUNDIAL 2008 –

US$ 69,49 TRILHÕES

02

1 USA 13.8602 China 7.0433 Japão 4.4174 Índia 2.9655 Alemanha 2.833

6 Reino Unido 2.1477 Rússia 2.0768 França 2.0679 Brasil 1.838

10 Itália 1.800

1

11 Espanha 1.36212 México 1.35313 Canadá 1.27414 Coréia do Sul 1.20615 Irã 853

2

1

3

4

56

7

8

9

12

1011

13

1415

Fonte: CIA WORLD FACTBOOK/2008

PRINCIPAIS PAÍSES –

US$ BILHÕES

Fonte: CIA WORLD FACTBOOK

PIB PER CAPITA MUNDIAL US$

03

8.2007.900

10.0008.800

10.2009.500

2003 2004 2005 2006 2007 2008

140 MILHÕES DE PESSOAS SAÍRAM DA LINHA DA MISÉRIA

40% 60% 45% 55%

PAÍSES DESENVOLVIDOSPAÍSES EMERGENTES E EM DESENVOLVIMENTO

% PIB MUNDIAL % PIB MUNDIAL

Fonte: CIA WORLD FACTBOOK 04

USA ALEMANHA CHINA FRANÇA REINO UNIDO

JAPÃO ITÁLIA PAÍSES BAIXOS

SINGA-

PURA

CANADÁ

1.98714,5%

1.1218,2%

9176,7%

6014,4%

5964,3%

5714,2%

484 3,5%

4022,9%

3922,8%

3942,8%

PRINCIPAIS PAÍSES IMPORTADORES 2008

US$ BILHÕES

10 PAÍSES IMPORTAM 54% DO VALOR TOTAL

Fonte: CIA WORLD FACTBOOK

EXPORTAÇÕES MUNDIAIS US$ TRILHÕES

05

6,46,6

12,9

8,2

12,4

10,3

2003 2004 2005 2006 2007 2008

-3%28%

26%

20%4%

Fonte: CIA WORLD FACTBOOK 06

ALEMANHA CHINA USA JAPÃO FRANÇA ITÁLIA PAÍSES BAIXOS

SINGA-

PURA

CANADÁ REINO UNIDO

1.36110,6%

1.2219,5%

1.1408,8%

6665,2%

5594,3%

4753,7%

4653,6%

4513,5%

4403,4%

4163,2%

PRINCIPAIS PAÍSES EXPORTADORES 2008

US$ BILHÕES

10 PAÍSES EXPORTAM 56% DO VALOR TOTAL

CRISE FINANCEIRA MUNDIAL

PERÍODO ESTADOS

UNÍDOS

JAPÃO UNIÃO

EUROPEIA

PAÍSES EMERGENTES E

EM DESENVOLVIMENTO

MUNDO

CRESCIMENTO REAL DO PIB (EM % - EM RELAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR)

2008 1,2 -0,3 1,0 6,3 3,4

2009* -1,6 -2,6 -2,0 3,3 (?)

Fonte: FMI WORLD ECONOMIC 07

PETRÓLEO US$/ BARRIL

50,347,041,843,941,5

54,0

72,7

99,3114,6

132,6131,5122,7

mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09

08Fonte: CIA WORLD FACTBOOK

09

“

NOVOS”

MERCADOS

Fonte: CIA WORLD FACTBOOK 10

PIB 2008 TAXA DE CRESCIMENTO REAL (%)

010 AZERBAIJÃO 31,0

020 TIMOR LESTE 24,0

030 MACAU 16,6

040 ANGOLA 16,3

050 ARMÉNIA 13,7

060 SUDÃO 12,8

070 GUINÉ

EQUATORIAL 12,7

080 GEÓRGIA 12,0

090 CHINA 11,4

100 LISTENSTAINE 11,0

110 LETÓNIA 10,3

120 ANGUILA 10,2

130 MONGÓLIA 9,9

140 ETIÓPIA 9,8

150 CAMBOJA 9,1

160 BUTÃO 8,8

170 ESLOVÁQUIA 8,8

180 CAZAQUISTÃO 8,7

190 ARGENTINA 8,5

200 ÍNDIA 8,5

CONSUMO ALIMENTO -

CHINA

10,6

10,3

9,9

9,7

9,6

9,5

9,7

9,6

9,2

9,0

9,2

8,5

8,2

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010*

CONSUMO PER CAPITA DE CARNE DE FRANGO (KG)

CHINA

1,33 BILHÕES DE HABITANTES

19,8% DA POPULAÇÃO MUNDIAL

Fonte: CIA WORLD FACTBOOK

PARA CADA KG ADICIONAL DE CARNE CONSUMIDA POR

HABITANTE/ANO NA CHINA

2,2 MILHÕES DE TONELADAS DE MILHO

0,9 MILHÕES DE TONELADAS DE SOJA

+

11

PRODUÇÃO E DEMANDA DE ALIMENTOS

12

2.1172.042

1.845

1.865

2.099

1.994

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

GRÃOS -

PRODUÇÃO E CONSUMO MUNDIAL

13

TAXA DE CRESCIMENTO -

PRODUÇÃO MUNDIAL 2,0% 14,7%

TAXA DE CRESCIMENTO -

CONSUMO MUNDIAL 1,7% 12,5%

TAXA CRESCIMENTO POPULACIONAL MUNDIAL 1,2% 8,7%

Fonte: USDA –

ABRIL 2009

PRODUÇÃOMILHÕES DE TONELADAS

CONSUMOMILHÕES DE TONELADAS

ANUAL PERÍODO

CARNES –

PRODUÇÃO E CONSUMO MUNDIAL

Fonte: USDA –

ABRIL 2009 14

199

219

233

198

218

231

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

TAXA DE CRESCIMENTO -

PRODUÇÃO MUNDIAL 2,3% 17,0%

TAXA DE CRESCIMENTO -

CONSUMO MUNDIAL 2,2% 16,6%

TAXA CRESCIMENTO POPULACIONAL MUNDIAL 1,2% 8,7%

PRODUÇÃOMILHÕES DE TONELADAS

CONSUMOMILHÕES DE TONELADAS

CARNES: BOVINA, SUÍNA, FRANGO E PERU

ANUAL PERÍODO

136,6

96,7

144,1

113,9123,2

107,1106,197,592,6

88,7

TAXA DE CRESCIMENTO -

PRODUÇÃO NACIONAL 5,1% 41,3%

TAXA DE CRESCIMENTO -

CONSUMO NACIONAL 2,7% 20,7%

TAXA CRESCIMENTO POPULACIONAL NACIONAL 1,2% 9,1%

GRÃOS –

PRODUÇÃO E ÁREA NACIONAL

Fonte: CONAB –

8º

Levantamento de grãos –

Maio 2009 15

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

PRODUÇÃOMILHÕES DE TONELADAS

CONSUMOMILHÕES DE TONELADAS

ANUAL PERÍODO

PRODUÇÃO, CONSUMO E EXCEDENTE -

BRASIL

16

FRANGO DE CORTE 2005 2006 2007 2008Produção de carne

de frango (mil t) 9.348 9.348 10.305 11.019

Disponibilidade per capita (kg/hab/ano) 52,0 51,4 56,0 58,1Consumo interno (kg/hab/ano) 36,2 36,5 38,1 38,9Excedente (kg/hab/ano) 15,8 14,9 17,9 19,2

BOVINOS 2005 2006 2007 2008Produção de

carne (mil t. equiv. carc.) 9.455 9.928 10.279 10.382

Disponibilidade per capita (kg/hab/ano) 52,6 54,6 55,9 54,8Consumo interno (kg/hab/ano) 42,2 42,8 43,6 44,8Excedente (kg/hab/ano) 10,4 11,8 12,3 10,0

SUÍNOS 2005 2006 2007 2008Produção de carne (mil t. equiv. carc.) 2.708 2.864 3.005 3.107 Disponibilidade per capita (kg/hab/ano) 15,1 15,7 16,3 16,4Consumo interno (kg/hab/ano) 11,6 12,9 13,1 13,6Excedente (kg/hab/ano) 3,5 2,8 3,2 2,8

Fonte: CONAB

ÍNDICES E PREÇOS COMMODITIES AGRÍCOLAS

17

Fonte: FMI -

BOLSA CHICAGO

ÍNDICES DE PREÇOS COMMODITIES –

MERCADO MUNDIAL 2005 = 100

18

120,9

123,0

131,7129,4

126,0126,0

nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09

102,9

87,5

81,689,8

80,987,8

nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09

128,3

132,5

141,2143,0

137,6

143,6

nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09

ALIMENTOS E BEBIDAS ALGODÃO, LÃ, BORRACHA E COURO

119,6

122,4

130,7127,9

124,7124,6

nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09

CAFÉ, CHÁ

E CACAUCEREAIS, ÓLEOS VEGETAIS, CARNES,

MARISCOS, AÇÚCAR, BANANA E LARANJA

Fonte: FMI -

BOLSA CHICAGO

PREÇOS MÉDIOS DAS COMMODITIES US$/TON

19

289,2

298,6

339,7330,8

302,7309,6

nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09

149,0

143,5

153,1157,2

149,2148,0

nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09

2.248,2

2.174,9

2.258,02.231,2

2.197,0

2.094,4

nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09

244,0

255,0

290,3

263,8278,7

286,9

nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09

SOJA -

GRÃO MILHO

CARNE BOVINA AÇÚCAR

20

EXPANSÃO DA FRONTEIRA AGRÍCOLA BRASILEIRA PARA ATENDER ÀS

DEMANDAS GLOBAIS

OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO BRASILEIRO

Fonte: IBGE, com adaptação

do Mapa

DISTRIBUIÇÃO ÁREA(milhões de ha)

%

Produção agrossilvipecuáriaPastagens 220 26,0Culturas anuais 47 5,5Culturas permanentes 15 1,8Florestas plantadas 5 0,5

Subtotal 287 33,8Áreas não-utilizadasFloresta Amazônica 350 41,0Áreas protegidas 55 6,0Cidades, rios, lagos, estradas, etc. 20 2,3

Subtotal 425 49,3OutrosOutros usos 38 4,0Área não-explorada (disponível para a agricultura) 106 13,0

Total 851 100

21

TENDÊNCIAS

22

RESTABELECIMENTO DA CONFIANÇA DOS CONSUMIDORES

DEMANDA DE ALIMENTO CRESCENTE(+80 MILHÕES DE

PESSOAS/ANO)

PRODUÇÃO CRESCE MAIS QUE O CONSUMO

ABERTURA DE “NOVOS”

MERCADOS –

PAÍSES EMERGENTES

AMPLIAÇÃO DO CONSUMO DE PROTEÍNA ANIMAL

AMPLIAÇÃO DO MERCADO BRASILEIRO

PROFISSIONALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

MODELOS DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL

EXPORTAÇÃO (▲QUANTIDADE /▼VALOR)

BARREIRAS NÃO TARIFÁRIAS –

AMBIENTAL

PREÇOS ESTABELECIDOS INTERNACIONALMENTE

23

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTORua Cláudio Manoel, 1205, Belo Horizonte – MG

CEP: 30140 -100Telefone: (31) 3215-6500

24