Concretiseer je AmbitiesVan droom naar wens, van wens naar doel, van doel naar plan, van plan naar een droom die werkelijkheid wordt

Welkom bij

Betrokken Verwachtingen overtreffen

Samenwerken waarmaken

inleven betrouwbaarCreatief klantgericht

toegevoegde waardeWaarde leveren innovatief

snappen pro-actief

Wat is Voordeel ?

Dienst of Product

Wat is Financieel Voordeel? Plan

- kw

alite

it - -

Bet

rokk

enhe

id Zelfstandig – Prijs - Product

Gewenste beeldvorming1.Organisaties die vertrouwen verdienen2.Producten die zekerheid bieden en doen wat de consument verwacht3.Mogelijkheden creëren voor mens, onderneming en samenleving

Bestaande beeldvorming1.Grote maatschappijen, kleine lettertjes2.Klanten trekken aan het kortste eind3.Geld verdienen staat centraal

Dienst of Product?

Rust / Ruimte en Energie Kwaliteit

David Allen: Als mensen op een natuurlijkere en

informelere manier vooruit zouden kijken, zouden ze volgens hem met minder stress betere resultaten

behalen

De Blauwdruk Het vertrekpunt Keuzes maken Doen

Door financiële volwassenheid ben je in staat resultaat te realiseren

Overzicht (Inkomsten en Uitgaven)? Inzicht (Kennis / Ervaring)?

Waarde van risico’s ? Waarom dit product?

Alles is zo complex

Praatkaart – Financiële Huishouding

Leeftijd

I i

uitgaven

Belasting

NBI

65 jr

I VI S Z A W OverigIVO

Inkomen / Scheiding / Ziekte / Arbeidsongeschikt / Werkloos / Overlijden / Vermogen / Inkomen pre pensioen

Fundament

Opbouw deel

Dakdeel

Afbouwfase

Om doelen in het leven te bereiken zal men eerst doelen moeten creëren. Een doel kan pas worden vastgesteld als er sprake is van Overzicht, Kennis en Inzicht. Motivatie en Daadkracht zijn nodig om doel(en) te kunnen realiseren. Samen met een financial Life coach ben je in staat om de focus op jouw doelen vast te houden c.q. bij te stellen en te managen. Door deze manier van leven is iedereen in staat het leven te leven, zoals men dat vanuit de diepste grond van zijn hart zou willen leven. Dit is wat wij noemen (financiële) vrijheid en volwassenheid.

Te genieten van een zo’n hoog mogelijke KWALITEIT van het leven zonder te worden gehinderd door beperkende overtuigingen over geld

Praatkaart – Kennismaking

Een zo hoog mogelijke kwaliteit van het leven bereiken zonder te worden gehinderd door de beperkende overtuigingen over geld

Bron: Nibud geldzaken in de praktijk nov 2009 pagina 32 en 38

Geluksbeleving: • Woonsituatie• Vrije tijd• Gezondheid• Financiële situatie

voor goud gaan?

CoachingPersoonlijke ontwikkeling om inkomen te genereren en bezit en

vermogen te verwerven en te beschermen

WalterFD Dienstverlening

Verkenning(intake)

Win – Win situatiePassen wij bij elkaar

Inventarisatie

Persoonlijk Financieel Overzicht huidige situatie

Analyse

InzichtGeneriek Advies Structuurplan(Persoonlijk Financieel Plan)

AdviesVia derden

Inzicht Product advies Financieel Advies Plan

BemiddelingNazorg ProductVia derden

Realisatie Basis Product Beheer

Nazorg Uitgebreid

Financieel Abonnement

Kennismaking

Kijken waar we elkaar van dienst kunnen zijn

Verkorte inventariseren wensen/doelstellingen

Onderhandelen over de eventuele inhoud van dienstverlening

InventariserenKlantprofiel 1Persoonlijkheids-profielFinanciële beslisstijlCommunicatiestijlControlerenConfronterenPrioriteitenPlanning

TransformerenAandachtspuntenEvaluerenKlantprofiel 2

PresenterenVerifiëren(Klantprofiel 3)Maatwerk AnalyseFormulerenMotiverenEvaluerenRegistreren

Aanvragen / Wijzigen van producten

Begeleiden/ Controle

Opnemen in Administratie

Borging WFT

Jaarlijks: Verbetering Financiële intelligentie (inzicht)

Persoonlijk Financieel overzicht

Managen doelstellingen

Aandachtspunten

Wat doe ik?

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6

Wie ben ik? Waar schiet ik tekort ? Wat moet ik doen? Basis nazorg? Uitgebreide nazorg?

WalterFD Dienstverlening / Beloning

Uitgangspunt – gebruiker betaalt, echter loyaliteit wordt beloond

Verkenning (intake – Kenningsmaking)

Inventarisatie Analyse Advies BemiddelingNazorg Product

Nazorg Uitgebreid

Win – win situatie Financieel Overzicht

Persoonlijk Financieel Plan

Financieel Advies Plan

Realisatie/ Beheer

Financieel Abonnement

Passen wij bij elkaar

Inventarisatie Keuze criteria Product advies Product begeleiding

Permanent Overzicht

Project planning Advies Financiële constructie

Evalueren Bemiddelen Inzicht vergroten

Aanpassen Dossiervorming Rust

Evalueren Vastleggen Nazorg Product Doelen bereiken door goed management

U bent geen kosten verschuldigd

Start bedragVanaf € 250

Start bedragVanaf € 700

Tarief van derden Tarief van derden Vast tariefAanvullend:BelastingserviceBudgetplanningProduct korting

Beloning

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6

DVD/Brochure Dienstverleningsovereenkomst of email opdrachtbevestiging inclusief Algemene Voorwaarden ContractInformatie

Ik ben aangesloten bij de Stichting Excellent adviseren

Dit is voor goud gaan = Excellent Adviseren(www.excellentadviseren.nl)

• Prijs - Rentabiliteit, duurzaamheid

• Presentatie - Begrijpelijk, klantgericht (Beeldend)• Positie - Onafhankelijk• Professioneel - Vakbekwaam (Kennis, kunde en kunst) • Proces - Transparant, duidelijk, reproduceerbaar

• Passie - Betrokken, gedreven, aanspreekbaar, innovatief, creatief

• Persoon - Klant centraal in alle doelstellingen

.Advies = meervoud van inzicht

Product keuze maken o.b.v. te beperkt inzicht is gevaarlijk

McClelland

Product keuze maken o.b.v. te beperkt inzicht is gevaarlijk

Is voor goud gaan

Iedereen is verantwoordelijkvoor zijn/haar eigen

Financiële zaken

Positie bepalen:Persoonlijk Financieel Overzicht

Inzicht Vergroten

Doelstellingen:Zonder inzichtGeen uitzicht

Persoonlijk Financieel Plan

Realiseren en Beheren:

Uw financieel portaal

Financieel AbonnementHet managen van uw verwachtingen

Diensten: 1 - Overzicht , Inzicht en Beheer = Financieel Abonnement

Is voor goud gaan Life planning Abonnement• Financieel onafhankelijk worden? • Leef je leven zoals jij dat wilt

Digitale Kluis

Alert System

Werken per Scenario om het overzicht te houden

Geg

aran

deer

d vi

a A

bonn

emen

t

Levenscyclus met belangrijke gebeurtenissen

*

*

*

*

**

*

*

* Dit zijn de kruispunten in uw leven. Bekijk uw hele financiële pakket opnieuw

Voordelen van Financieel AbonnementHet leven leiden, zoals u dat graag wilt

Overzicht en Inzicht van al uw financiële zaken

Financiële zaken

Producten 1-2

Producten 3 – 4 etc.

• Persoonlijke begeleiding wenst / toe laat• Zekerheid• Gemak• Inzicht • Overzicht • Financieel voordeel (op termijn)

Vertrouwenspersoon – Financiële Vriend

Welke doelgroepen zijn geschikt voor mijn Financieel Abonnement?

Samen staan we sterk

Stapt u ook mee in de nieuwe wereld?

• Eerlijk• Deskundig (Vaardig)• Transparant• Onafhankelijk • Rust• Vertrouwenspersoon

• Uitgangspunt; • Win- Win- situatie

Slot