Post on 19-Feb-2021
08 / Janeiro / 2021
COLETIVA DE IMPRENSADesempenho da Indústria Automobilística Brasileira
Resultados 2020 e Projeções 2021
dez/19 nov/20 dez/20
3,34,3 5,0
Em m
il un
idad
es
+17,2%
+49,8%
2017 2018 2019 2020
42,4 47,7 43,9 47,1
+7,3%
Acum
ulad
o Ja
neiro
a D
ezem
bro
Em m
il un
idad
es
dez/19 nov/20 dez/20
262,6225,0 244,0
2017 2018 2019 2020
2,2 2,62,8
2,1
Em m
il un
idad
es
+8,4%
-7,1%
-26,2%
Acum
ulad
o Ja
neiro
a D
ezem
bro
Em m
ilhõe
s de
uni
dade
s
dez/19 nov/20 dez/20
8,6 9,19,8
1,9 1,4 1,1
2017 2018 2019 2020
51,976,0
101,3 89,7
11,8 15,1 20,9 13,9
+7,6%
+14,4%
-11,5%
Acum
ulad
o Ja
neiro
a D
ezem
bro
Em m
il un
idad
esEm
mil
unid
ades
-17,1%
-40,5%
-33,4%
Mercado Interno
Fonte: ANFAVEA
Caminhões e Ônibus Máq. Agrícolas e RodoviáriasAutoveículos
PrésentateurCommentaires de présentationAutoveículos: 2020 = 2.058 Máquinas: dezembro de 2019 prejudicado por falta de recursos (suspensão das linhas do BNDES)
Projeção:Autoveículos: 1,925 milhão (-31%) – resultado próximo ao planejado (≠143 mil)Caminhões: 83,5 – (≠6 mil)Ônibus: 13,5 – (≠ 400)
Exportação
dez/19 nov/20 dez/20
951737 619
dez/19 nov/20 dez/20
653,3791,4 841,6
2017 2018 2019 2020
14,0 12,7 12,98,6
-16,0%
-34,9%
-33,3%
+6,3%
+28,8%
2017 2018 2019 2020
15,9 14,59,8 7,4
-24,6%
dez/19 nov/20 dez/20
29,044,0 38,4
2017 2018 2019 2020
766,1629,0
428,2 324,3
-12,7%
-24,3%
Exportações em valorAutoveículos e máq. Agrícolas e RodoviáriasAutoveículos
+32,4%
Fonte: ANFAVEA
Máq. Agrícolas e Rodoviárias
Em m
il un
idad
esAc
umul
ado
Jane
iro a
Dez
embr
oEm
mil
de u
nida
des
Em u
nida
des
Acum
ulad
o Ja
neiro
a D
ezem
bro
Em m
il un
idad
es
Em m
ilhõe
s de
US$
Acum
ulad
o Ja
neiro
a D
ezem
bro
Em b
ilhõe
s U
S$
PrésentateurCommentaires de présentationDesempenho de dezembro: Aproveitamento da cota Colômbia (3 mil em Nov para 9 mil em Dez)Continuidade de exportação de novos modelos (formação de estoque)Atendimento de mercados que estavam com estoques reduzidos
Máquinas 2020 x 2019:Agrícolas: – 24%Rodoviárias – 45%
Máquinas dez/20 x dez/19:Agrícolas: – 39%Rodoviárias – 29%
Projeção:Autoveículos: 284 mil (-34%)Máquinas: 8,9 (-31%)Exportação em valor: US$ 6,8 bilhões (-30%)
dez/19 nov/20 dez/20
2,3
5,0 5,0
+0,3%
+ 117,6%
2017 2018 2019 2020
53,0 65,7 53,1 47,9
-9,8%
dez/19 nov/20 dez/20
170,5238,2 209,3
2017 2018 2019 2020
2,7 2,9 2,92,0
-12,1%+22,8%
-31,6%
dez/19 nov/20 dez/20
6,0
11,5 10,5
1,2 1,7 1,0
2017 2018 2019 2020
83,0105,5 113,5 90,9
20,6 28,5 27,7 18,4
-8,6%+75,5%
-19,9%
-40,8%
-15,4%
-33,5%
Caminhões e Ônibus Máq. Agrícolas e RodoviáriasAutoveículos
Produção
Em m
il un
idad
es
Fonte: ANFAVEA
Em m
il un
idad
es
Em m
il un
idad
es
Acum
ulad
o Ja
neiro
a D
ezem
bro
Em m
ilhõe
s de
uni
dade
s
Acum
ulad
o Ja
neiro
a D
ezem
bro
Em m
il un
idad
es
Acum
ulad
o Ja
neiro
a D
ezem
bro
Em m
il un
idad
es
PrésentateurCommentaires de présentationProjeção:Autoveículos: 1,915 milhão (35%) – resultado de 2,014 próximo ao planejado (≠99 mil).
Estoque de Autoveículos
nov/20 dez/20
21,3 14,0
98,182,8
119,4
96,8
Em m
il un
idad
es
Nas fábricas (mercado interno)Nas concessionárias
* Preliminar
nov/20 dez/20*
3 2
1210
Em d
ias
1512
Quantidade Dias de estoque
Ritm
o de
ven
das d
e de
zem
bro/
20
Fonte: ANFAVEA
Empregos - Funcionários diretos
dez/19 nov/20 dez/20
125,6 120,8 120,5
- 0,2 %- 4,0%
Em m
il pe
ssoa
s
Fonte: ANFAVEA
PrésentateurCommentaires de présentationComentário na análise a ser encaminhada pela Estatística.
Produção
200 199 209 232245
223244 243 235
253242263
193 201164
56 62
133
174 183208 215
225244
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2019 2020
Licenciamento Exportações
25
41 3935
42 40 4237 37
30 32 2921
3831
74
19
29 28 3135
4438
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2019 2020
199258 241
268 276233
267270 247289
227 171
192204 190
243
98
171211220
236 238209
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2019 2020
Fonte: ANFAVEA
Comparativo 2019 x 2020 - Autoveículos (mil unidades)
Fonte: ANFAVEA
Licenciamento - Média diária
9,19,9
11,0 11,0 11,211,7
10,6 11,0 11,2 11,012,1
13,1
8,8
11,2
7,4
2,8 3,1
6,37,6
8,79,9 10,2
11,3 11,6
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2019 2020
Comparativo 2019 x 2020 - Autoveículos (mil unidades)
PrésentateurCommentaires de présentationSó o mês de fevereiro de 2020 foi um mês melhor que o mesmo mês de 2019.
RO-18%
AC -13%
AM-12%
RR-10%
PA-5%
AP-2%
TO-12%
MA-10%
PI-25%
CE-20%
RN -26%
PB -18%PE -23%
AL -18%
SE -19%BA
-24%
MG-33% ES -18%
RJ -38%SP
-30%PR
-20%
SC -22%RS
-27%
MS-22%
MT-18%
GO-9%
DF -18%
Média Brasil: -26%
Estados 2019 2020 Variação %AC 6.965 6.082 -13%AL 24.540 20.196 -18%
AM 34.553 30.412 -12%AP 8.214 8.048 -2%BA 101.280 77.121 -24%CE 58.327 46.668 -20%DF 81.176 66.553 -18%ES 46.201 37.765 -18%GO 83.092 75.925 -9%MA 33.927 30.454 -10%MG 606.299 405.608 -33%MS 37.413 29.314 -22%MT 54.515 44.676 -18%PA 48.238 45.935 -5%PB 31.431 25.750 -18%PE 81.692 62.975 -23%PI 24.812 18.641 -25%PR 181.055 144.357 -20%RJ 151.856 93.411 -38%RN 25.675 18.918 -26%RO 23.177 18.937 -18%RR 6.733 6.088 -10%RS 153.645 112.299 -27%SC 146.186 113.977 -22%SE 18.278 14.751 -19%SP 703.897 490.621 -30%TO 14.673 12.955 -12%
2.787.850 2.058.437 -26%
Licenciamento de Autoveículos por Estado
Variação % Janeiro a Dezembro - 2020 / 2019
-50% -30%-30% -20%-20% 0%
Fonte: ANFAVEA
PrésentateurCommentaires de présentationParticipação de SP/MG/RJ de % 48,1% (2020)
Mercado de veículos em 2020 - por Segmento
AUTOMÓVEIS 81%
COMERCIAIS LEVES 14%
CAMINHÕES 4% ÔNIBUS 1%
Participação % em 2020
Variação % Licenciamento 2020 / 2019
AUTOMÓVEIS
ÔNIBUS
Total Autoveículos
COMERCIAIS LEVES
CAMINHÕES
-26,2%
-11,5%
-16,0%
-28,6%
-33,4%
Veículos Leves-26,7%
Fonte: ANFAVEA
PrésentateurCommentaires de présentationVeículos comerciais com desempenho menos prejudicado
SUVs27%
HATCH, SEDÃS e OUTROS56%
PICAPE15%
FURGÃO 1%
VANS eAMBULÂNCIAS 1%
Mercado de veículos em 2020 - Veículos Leves por Subcategorias
Participação % em 2020
Total Veículos Leves
HATCH, SEDÃS e OUTROS
PICAPES
SUVs
FURGÕES
-16,8%
-5,7%
-11,5%
-28,7%
-34,6%
VANS e AMBULÂNCIAS-18,0%
Variação % Licenciamento 2020 / 2019
Fonte: ANFAVEA
PrésentateurCommentaires de présentationPerformance positiva do E-commerce evitou queda maior dos furgõesParticipação SUV (2011: 7,4%; 2015: 12,1%; 2018: 20,2%; 2019: 22,1%; 2020: 26,7%)A participação das picapes cabine dupla passou de 5,9% em 2011 para 11,6% em 2020Os automóveis mais alugados são os hatchbacks e sedans.
Mercado de veículos em 2020 - Caminhões
SEMILEVES + LEVES16%
MÉDIOS9%
SEMIPESADOS + PESADOS75%
Participação % em 2020
Fonte: ANFAVEA
Total Autoveículos
SEMILEVES + LEVES
Caminhões
SEMIPESADOS + PESADOS
-14,8%
-10,1%
-11,5%
-26,2%
MÉDIOS-17,0%
Variação % Licenciamento 2020 / 2019
PrésentateurCommentaires de présentationProdução de grãos da safra 2020/21 deve alcançar novo recorde com 268,9 milhões de toneladas (+4,6 % sobre 2019/20). O aumento da demanda global por alimentos e a alta do dólar melhora a renda dos produtoresA expansão do e-commerce no País bateu um importante recorde em 2020, totalizando mais de 1,3 milhão de lojas online, com um ritmo de crescimento de 40,7% ao ano
+ 9% + 6%- 20% + 9%Coreia do Sul + 41% + 10%- 15% - 6% + 23% 0% + 5% + 5%
China - 80% - 43% + 4% + 12% + 12%- 20% + 16% + 11% + 13% + 11% + 11% - 2%
- 8% - 29% - 45%Japão - 23%- 12% - 10% - 14% - 16% - 14% + 29% + 7% - 11%
- 38% - 47%Estados Unidos - 30% - 27% - 12%0% + 7% - 20% + 6% + 1% - 14% - 15%
- 85% - 98% - 50%Itália - 23%- 7%- 6% - 11% 0% + 9% 0% - 8% - 28%
- 72% - 89% - 50%França + 1%- 7%- 13% + 4% - 20% - 3% - 9% - 27% - 24%
- 34% - 88% - 43%Argentina + 2%- 30% - 32% - 39% - 31% - 4% + 14% + 34% - 26%- 22% - 77% - 76%BRASIL - 43%- 3% + 2% - 30% - 25% - 11% - 15% - 7% - 27%
México - 26% - 65% - 59% - 41%- 6% 0% - 31% - 29% - 23% - 21% - 23%
- 69% - 96%Espanha - 73% - 37%- 7%- 8% + 1% - 10% - 13% - 21% - 19%
- 28%
Reino Unido - 6%- 46%- 7% - 3% - 97% - 89% - 35% - 4%+ 11% - 2% - 27%
Fonte: ANFAVEA e Marklines
+ 10%
+ 5%
- 15%
- 10%
- 8%
0%
- 8%
+ 5%
- 4%
- 32%
- 29%
- 19%
-11%
Alemanha - 32%- 49%- 61%- 38%- 9%- 7% - 5% - 20% + 8% - 4% - 3%
Impactos da COVID-19: Variação no Licenciamento
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Veículos Leves - 2020 / 2019
2020 / 2019
N/D - 20%** Jan/20 a Nov/20 X Jan/19 a Nov/19
PrésentateurCommentaires de présentationAmbiente de negócio maduro�Escala de produção grandeAmbiente de negócios
China
EUA
Japão
Alemanha
Índia
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
França
China
EUA
Japão
Alemanha
Coreia do Sul
México
Índia
9°
França
R. Unido
Itália
Canadá
7° 7°
8°
9° 9°
8°
BRASIL
4°
2°
5°
8°
9°
10°
1°
7°7°
8°
4°
7°
6° BRASIL
4° 4° 4° 4°
7°
8° 8° 8°
9°4°
2020
8°
7°
10°
9°
4°
3°
6°
5°
2°
1°
8°
10°
4°
6°
2°
1°
3°
5°
Espanha
7°
9°
2020
Produçãodados preliminares p/ 2020
Licenciamentodados preliminares p/ 2020
Ranking Mundial de Veículos Leves de 2010 a 2020
Fonte: ANFAVEA, OICA, ACEA, Autoalliance, CAAM, JAMA, Jato e MarkLInes.
PrésentateurCommentaires de présentationPara a cola, seguem os dados de produção mundial:
Produção em 2019 (milhões unidades)China25,7Estados Unidos10,9Japão9,7Alemanha4,7Índia4,5México4,0Coreia do Sul4,0BRASIL2,9Espanha2,8
Câmbio e Risco
1 489
1 928
3 802
2 050 2 058
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 00020
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Autoveículos (mil unidades)Autoveículos (mil unidades)
Fonte: ANFAVEA
Desempenho do Mercado de Autoveículos de 2000 a 2020
Desempenho do Mercado de Autoveículos de 2000 a 2020
Câmbio e Risco
1 205
3 115
1 6882 262
1 616
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
16
Caminhões (mil unidades)
Automóveis (mil unidades) Comerciais Leves (mil unidades)
Ônibus (mil unidades)
69
173
51
10190
020406080
100120140160180200
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
199
539
300
404339
0
100
200
300
400
500
600
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
17
35
11
21
14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Fonte: ANFAVEA
17
A neblina ainda continua no horizonte
Cenário Econômico e Desafios do Setor
PIB: crescimento de 3,5% Crédito com condições (prazos e taxas) favoráveis: SELIC sobe para 3% Preços pressionados por aumento de custos: IPCA de 4% Câmbio: flutuante na faixa de R$/US$ 5,00; eventuais volatilidades Confiança: curto prazo prejudicado, mas retomada mais intensa com vacinação
Desafio Fiscal com crise Covid-19 (dívida/PIB – câmbio – pressão sobre preços) Fragilidade do mercado de trabalho Aumento da carga tributária Extensão da crise sanitária Questões logísticas e de oferta
Macroeconomia
Desafios do setor
Fonte: ANFAVEA
Projeções: Mercado de Autoveículos e Máquinas Autopropulsadas
Autoveículos: automóveis, com. leves, caminhões e ônibus Realizado 2020 Projeção 2021
mil unidades mil unidades ∆ %
Licenciamento
TOTAL 2.058 2.367 15Veículos leves 1.955 2.250 15
Automóveis 1.616 1.850 14Comerciais Leves 339 400 18
Veículos pesados 104 117 13Caminhões 90 101 13Ônibus 14 16 13
ExportaçõesTOTAL 324 353 9
Veículos levesVeículos pesados
30717
33320
816
ProduçãoTOTAL 2.014 2.520 25
Veículos levesVeículos pesados
1.905109
2.385135
2523
Máquinas Agrícolas e Rodoviárias Realizado 2020 Projeção 2021mil unidades mil unidades ∆ %
Vendas InternasTOTAL 47,1 50,3 7
Máquinas agrícolasMáquinas rodoviárias
41,85,3
43,86,5
522
Exportações TOTAL 8,6 9,4 9Produção TOTAL 47,9 58,8 23
Autoveículos e Máquinas Agrícolas e Rodoviárias Realizado 2020 Projeção 2021US$ bilhões US$ bilhões ∆ %
Exportações TOTAL 7,4 8,0 9Fonte: ANFAVEA
PrésentateurCommentaires de présentationAbrir caminhões e ônibusE máquinas agrícolas e rodoviárias
Conservador,Próxima FenabraveEconomicos aumento de impostosRiscos pandemia
Diapositive numéro 1Diapositive numéro 2Diapositive numéro 3Diapositive numéro 4Diapositive numéro 5Diapositive numéro 6Diapositive numéro 7Diapositive numéro 8Diapositive numéro 9Diapositive numéro 10Diapositive numéro 11Diapositive numéro 12Diapositive numéro 13Diapositive numéro 14Diapositive numéro 15Diapositive numéro 16Diapositive numéro 17Diapositive numéro 18Diapositive numéro 19