Post on 03-Oct-2015
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ndice
2 ELOYRC.com xito Burstil en 3 Pasos
1 Paso: Entiende cmo funciona Wall Street
Lo que crees que es, y lo que en realidad es
Ellos slo quieren tu dinero
El nico secreto para ganar consistentemente
2 Paso: Crea un Sistema Slido
Invierte con sentido comn
Busca lo mejor de lo mejor
Observa con atencin y espera tu entrada
No regales ni un duro al mercado
Gestiona tu posicin
3 Paso: Preprate para el xito
Tu plan de ataque
Reflexin final
Apndice
Portales de Informacin Burstil
Ejercicios
1 Paso: Entiende cmo funciona Wall Street
3 ELOYRC.com xito Burstil en 3 Pasos
Lo que crees que es, y lo que en realidad es
Normalmente vienes al mercado con la misma idea: forrarte muy
rpido y empezar a vivir una vida de ensueo.
Es normal, no? Hemos visto 7.000 veces la pelcula Wall Street, con
Gordon Gekko al que todos tenemos como referencia Y si no, el Lobo de Wall Street, que es un fenmeno! De vendedor a puerta
fra a multimillonario en slo un par de aos con su Ferrari Testarrosa blanco, como Don Johnson en Miami Vice. El yate, la novia brutal, las
mansiones, las fiestas, los excesos Quin no quiere vivir esa vida?
Sales del cine el domingo pensando: maana me abro cuenta en el
primer brker que vea!
No me digas que no te sientes identificado porque NO TE CREO!! Pero
no pasa nada, est bien, yo tambin lo hice, todos lo hemos hecho es normal!
Es muy muy bueno tener objetivos, soar, ser ambiciosos, querer
mejorar nuestro estilo de vida... Pero piensa lo que han hecho estos
personajes para llegar donde llegaron y sobretodo piensa cmo
acabaron. No creo que t quieras lo mismo.
En el mercado de valores puedes ganar fortunas, no te lo niego. Tu
puedes construir lo que estas personas construyeron y mucho ms.
Pero para poder disfrutar de esas cosas (es importante tambin poder
disfrutarlo) primero de todo, hay que hacerlo de forma legal.
La forma legal, a priori, no es tan bonita como parece. Es necesario
recorrer un camino, algo bacheado en algunos tramos, y cuya
longitud depender de ti, de tu esfuerzo y dedicacin.
Te habrs dado cuenta de que todo esto difiere mucho de llegar
hasta la cima haciendo trampas. Porque es verdad, en este negocio
no hay atajos. La clave es tener la mentalidad que hace falta para
sobrevivir y seguir avanzando.
Eso s, ah arriba te espera lo mejor. La vida que s que realmente
quieres: disfrutar de lo que realmente te importa sin tener que estar
trabajando todo el da. Es posible!!
1 Paso: Entiende cmo funciona Wall Street
4 ELOYRC.com xito Burstil en 3 Pasos
Ellos slo quieren tu dinero
No nos engaemos. La bolsa est diseada para quitarnos el dinero.
Podramos decir que es uno de los campos de batalla ms
competitivo del mundo. Pero esto es normal, no? Pinsalo: Al otro
lado tienes gente con ms experiencia que t, 15-20 aos en la
industria, mejores contactos, ms informacin en menos tiempo Estamos hablando de los mejores Brokers, Hedge Funds o Market
Makers del mundo.
No tendra sentido sentarte frente al ordenador, leer la noticia del da
en el Diario Expansin media hora antes de la apertura del mercado y
pensar que hay alguna opcin de quitarles de forma consistente el
dinero a estos Operadores Burstiles. No, no es tan sencillo.
Y digo consistentemente porque probablemente algn da suene la
flauta y s, se gane algo de dinero pero todos sabemos que esta estrategia, a la larga, es perdedora.
El mercado no debe nada a nadie. No conoce a nadie, no le importa
la opinin de nadie, le da todo igual. A veces, es un ente soberbio y
siempre, siempre tiene la razn.
No hay que tenerle miedo, slo respeto. Si discutes mucho con l, te
exprime hasta que te quita todo el dinero. Y llega un punto en que no
quieres volver a trabajar con l
Si por el contrario, estableces una relacin cordial, tu vida es mucho
ms sencilla y llevadera. Ms de lo que te imaginas. Ves que ya no
tienes los problemas que el 90% de los Traders tiene.
El High Frecuency Trading existe, s. Hacen trampa, tambin. Los
Brokers y Market Makers son capaces de ver las rdenes y van a por
ellas, te sacan de mercado slo para continuar su marcha sin ti. Esto
pasa, pero te aseguro que NO son la causa de que un trader novato
tenga malos resultados en la bolsa.
Si todo esto te resulta familiar, quiero decirte que vas por buen
camino Porque es normal! Es completamente lgico empezar a operar en bolsa y llegar al mercado sin preparacin. Porque, cuntas
carreras universitarias que enseen a operar en bolsa conoces?
1 Paso: Entiende cmo funciona Wall Street
5 ELOYRC.com xito Burstil en 3 Pasos
Yo empec exactamente como t. Haciendo lo que poda con algn
libro que haba ledo, algn artculo, alguna noticia pero realmente sin ningn tipo de conocimiento o herramienta. Me volv loco
intentando entender el funcionamiento del mercado, en el camino
perd de todas las maneras que se poda perder. Me frustr muchas
veces e incluso estuve a punto de dejarlo para siempre.
Un da empec a aplicar una serie de tcnicas y empec a
comprenderlo todo. Me sorprendi que fuera tan sencillo.
Sinceramente, esperaba que los mercados fueran mucho ms
complejos. Con esto no estoy diciendo que operar en bolsa es lo ms
fcil del mundo, pero si puedo afirmar que cuando entiendes algunos
conceptos, todo se hace mucho ms fcil.
Yo quiero ayudarte durante tu aprendizaje. No soy un experto, pero si
quiero compartir contigo todo lo que yo he aprendido en mi camino
para que el tuyo sea ms corto y llevadero. Te dar las mismas
herramientas y tcnicas que a m me han funcionado hasta ahora. No
s si sern las mejores, pero me hacen obtener buenos resultados.
Probablemente a ti tambin!
Ahora mismo debes estar pensando que estoy loco. Que es imposible
batir al mercado y que no hay manera de que t seas capaz de lograr
ganar consistentemente. Entiendo tu punto de vista, yo pensaba
exactamente lo mismo antes. Te animo a que sigas leyendo la gua y
que compruebes en tus propias carnes si realmente estas tcnicas
tambin te funcionan a ti.
Bien. Estas a punto de dejar de ser carne fresca para los operadores
burstiles. Estas apunto de cambiarte de equipo para forma parte del
privilegiado 10% ganador.
Te felicito por haber llegado hasta aqu, de verdad. Llevas ya un largo
camino recorrido y estoy seguro que has tenido que librar duras
batallas. No todo el mundo llega vivo hasta este punto.
Te invito a pasar pgina de una vez y probar algo que funciona! Te
parece bien?
1 Paso: Entiende cmo funciona Wall Street
6 ELOYRC.com xito Burstil en 3 Pasos
El nico secreto para ganar consistentemente
Como ya sabes, el mercado est continuamente revolvindose y
quitndose a las manos dbiles de encima. Te cuestiona y te hace
dudar de ti mismo. Te pone pruebas constantemente y al principio
eres incapaz de superarlas, porque no tienes la certeza y el
convencimiento suficiente de lo que ests haciendo.
Continuamente realiza procesos de seleccin natural en el que slo los
ms fuertes sobreviven. Los que no, huyen despavoridos y gritando
cosas como: La bolsa est manipulada! Es imposible ganar! o es un
casino! Te suena todo esto?
Bien, no te voy a hacer esperar ms. Lo que a estas manos dbiles les
pasa es que operan sin un plan, sin una estrategia, sin un sistema. Ese
es el nico secreto para ganar en bolsa: tener un sistema slido. No es
necesario que sea complejo. De hecho, cuanto ms simple, mejor. Por
ejemplo, tan simple como que se base en el sentido comn.
Tiene que estar diseado tranquilamente, con todo el tiempo del
mundo. Los sbados y domingos son das perfectos para ello, cuando
el mercado est cerrado. Nunca disees tu sistema a mercado abierto
e improvisando sobre la marcha, as evitars la emocionalidad y el
ruido del mercado.
Crea algo que te permita ser lo ms inhumano posible. Como un robot
que no tiene sentimientos: si pasa A, entonces haces B. Pero lo haces,
sin pensarlo dos veces, sin titubear. En el momento en que te pones a
pensar, el mercado lo nota y va a por ti. Y entonces estas muerto.
Todo lo que hay que pensar ya lo piensas durante la creacin del
sistema. El da en que por fin das con l, estas muy contento y decides
empezar a utilizarlo. Has llegado a la conclusin de que hacer las
cosas de ese modo es la mejor forma de obtener la rentabilidad que
t quieres y que te harn llegar a tus metas.
Ahora tu trabajo se limita a seguir unas reglas que t te has impuesto.
No tiene sentido pues, pensar las cosas dos veces cuando ya sabes lo
que hay que hacer. Si no vas a cumplir ni tus propias reglas, por qu
las creas? No te engaes a ti mismo, no te hagas perder el tiempo.
1 Paso: Entiende cmo funciona Wall Street
7 ELOYRC.com xito Burstil en 3 Pasos
Cuando tengas tu sistema y lo cumplas, vers que el mercado te
seguir cuestionando, pero esta vez ser muy distinto. Sabrs lo que
haces, creers en tu sistema y en ti mismo y nadie te podr hacer
dudar de esto. Llegar un momento en el que el mercado ver esto y
te dejar en paz. Esto reforzar an ms tu confianza y te acercar un
poco ms al xito. Vamos a construir ese sistema!! Pero antes
Recapitulacin del 1 Paso:
Puedes ganar fortunas si tienes el enfoque correcto
Respeta al mercado y l te respetar a ti
Para ser del equipo ganador, necesitas un sistema
2 Paso: Crea un Sistema Slido
8 ELOYRC.com xito Burstil en 3 Pasos
Invierte con Sentido Comn
Supongamos que maana te toca el Euromilln y te haces millonario.
Dnde invertiras? En una empresa cuyo producto ya no se usa, est
desfasado y tiene competidores mejores? O en una empresa
innovadora, que mejora la calidad de vida de las personas?
No pongas cara rara No es tan obvio. Conozco muchsima gente que ha invertido en Blackberry porque est muy barata mientras usan iPhone, iPad y tienen un Mac en casa. Sin embargo, invertir en
Apple les da pnico porque no para de subir y dicen que puede caer
en cualquier momento.
Los seres humanos somos as de irracionales. A veces es lgicamente
aplastante, lo tenemos delante e incluso somos conscientes de ello y
sin embargo, hacemos justo lo contrario.
Cada da nacen miles de empresas innovadoras que tienen algo
brillante que ofrecer y que millones de individuos van a disfrutar. Piensa
el impacto que el producto o servicio de esas compaas pueden
producir en nuestra sociedad.
Si encuentras una empresa que logre subir los estndares de vida que
tenemos actualmente, seguramente sea una operacin ganadora.
Ah es donde est el dinero... As que Dejemos ya esas operaciones
aburridas en bancos, elctricas y telefnicas que no se mueven!
Comprueba si de repente todo el mundo est consumiendo
productos de esa nueva empresa. No porque sea una moda, sino
porque realmente est mejorando, de alguna manera, el estilo de
vida que tenemos las personas.
No te asustes si estas empresas algn da son gigantes, porque
probablemente lo sern. No te bajes del tren porque consideres que
ya ha subido mucho. Podr seguir subiendo muchsimo siempre que su
crecimiento siga siendo fuerte. Las ventas lo justifican todo. Existe un
libro ideal para estudiar este tipo de inversiones, muy recomendable.
Se titula One Up on Wall Street, de Peter Lynch.
Imagnate volver atrs en el tiempo y poder invertir en Walmart, la red
de supermercados ms grande de Estados Unidos. Si hubieras invertido
cuando sali a bolsa en 1970, ahora estaras ganando un 850.000%.
2 Paso: Crea un Sistema Slido
9 ELOYRC.com xito Burstil en 3 Pasos
O imagnate haber invertido en Apple tambin en su salida a bolsa,
diez aos ms tarde. Hoy es la empresa ms grande del mundo con
una capitalizacin de 700 Billones de Dlares. Estaramos hablando de
un 32.850% aproximadamente y sin incluir la reinversin de los
dividendos.
Es verdad que han pasado 45 y 35 aos respectivamente, pero dentro
de ese giga movimiento, Cuntos 25%, 50% 100% hubieras podido
coger? Gran parte del movimiento de Apple tuvo lugar despus de
haber lanzado productos como el iPod en el ao 2001, o el iPhone en
2007, fechas mucho ms cercanas.
Ejemplos hay miles: automvil, avin, televisin, radio Pero s que en este momento, si me tuvieras delante, me diras: claro Eloy, a toro
pasado es muy fcil decirlo! Y yo te preguntara: Cunto dinero tienes invertido en Facebook? Cunto tienes invertido en Twitter?
Google? Tesla Motors?
Internet, las redes sociales, los coches elctricos, las impresoras 3D, son
realidades que ya existen y adems desde hace aos. Ests de
acuerdo en que son el futuro de nuestra sociedad y aun as es
probable que no hayas hecho nada al respecto.
No pienses que tiene que tocarte el Euromilln para hacer inversiones
de este tipo, era slo para ponerte en situacin. Imagnate haber
invertido nicamente 500 en Apple hace 35 aos. Tendras hoy ms de 164.250 (sin tener en cuenta los dividendos, la inflacin, o las comisiones).
Ahora est en tus manos elegir si comprarte ese capricho que en unos
meses probablemente ya no usars. Elegir si quieres seguir con
hipotecas o deudas que a lo mejor no te dejan dormir Pero tambin est en tus manos la posibilidad de elegir retirarte tranquilo, viajando
por el mundo y disfrutando de los tuyos. Teniendo liquidez de sobra
para darte los caprichos que quieras, porque despus de un montn
de aos de trabajo, lo mereceras, no?
Eres inteligente y eres libre. Escoge bien Yo ya he elegido!
2 Paso: Crea un Sistema Slido
10 ELOYRC.com xito Burstil en 3 Pasos
Busca lo mejor de lo mejor
Una vez que hayas encontrado empresas que creas pueden tener un
impacto significante, es hora de que los nmeros lo confirmen.
Pregntate: Cunto est ingresando esta empresa gracias a su
producto? Adems de ingresar dinero, est la empresa teniendo un
beneficio significativo? De nada vale una empresa que factura
mucho dinero si luego lo malgasta por una gestin ineficiente.
Por una parte, las Ventas indican cunto est ingresando la empresa.
Es decir, facturacin pura y dura. Por otra, el Beneficio Por Accin
(BPA) te dice el beneficio que ha logrado la empresa despus de
pagar todos los gastos, intereses, impuestos, dividendos... y por tanto,
es dinero integro para la empresa.
Asegrate de que estos dos parmetros vayan creciendo por lo
menos un 20% trimestral, si lo comparases con el mismo trimestre del
ao anterior. Es decir, ltimo trimestre del ao 2014, contra ltimo
trimestre del ao 2013. No lo confundas calculando el ltimo trimestre
del ao 2014 contra el penltimo trimestre del ao 2014.
Te pongo un ejemplo muy sencillo para salir de dudas: una empresa
de juguetes no vende lo mismo en perodos navideos que en
perodos otoales, no? Lgicamente saldra un dato muy bueno si
comparas estos dos trimestres: de vender muy poco, a vender un
montn. Lo que tienes que hacer pues, es comparar los trimestres ao
a ao: navidad 2014 contra navidad 2013.
Es importante que el crecimiento de Ventas y BPA sea simultneo. Si
encuentras unos resultados con Ventas explosivas y un BPA bajo,
probablemente la empresa no est gestionando bien sus gastos, o
bien sus mrgenes son muy bajos.
Si se produce lo contrario, es decir, BPA muy alto y Ventas bajas,
podras sospechar. Probablemente la compaa ha decelerado sus
ingresos y la directiva decide recortar gastos para maquillar su BPA al menos por unos trimestres, hasta que repunten nuevamente. Esto es,
liberndolo de gastos para que el poco ingreso que hay, reluzca.
Esta prctica la pueden realizar algunos trimestres. Con el tiempo, si la
empresa no vende, se ver la verdad y el gasto empezar a tener
ms peso en la ecuacin.
2 Paso: Crea un Sistema Slido
11 ELOYRC.com xito Burstil en 3 Pasos
El crecimiento del BPA anual (la suma de los 4 BPA trimestrales)
tambin ha de ser del 25% o ms. De esta forma descartars que la
empresa haya tenido en el ltimo trimestre un crecimiento bueno,
pero ste haya sido un caso espordico. Esto se da mucho cuando
una empresa vende algn activo propio que les genera un ingreso
extra, pero que no es de su actividad principal.
Como los inversores institucionales invierten a largo plazo, quieren estar
seguros de que el crecimiento de la empresa va a ser sostenido en el
tiempo. Es por ello que es muy bueno saber si se estima que el BPA
anual del ao prximo va a ser bueno. Busca crecimientos anuales
esperados de 20% o ms. Los analistas se encargan de calcular dicha
estimacin y puede ir variando en funcin del estado de la compaa.
Un ratio de Rentabilidad Financiera o Return On Equity (ROE) del 15%
anual o ms, es ideal. Indica un crecimiento slido y una eficiente
gestin por parte de la directiva, ya que consiguen sacar ms partido
a los recursos que tienen.
El ratio de Deuda de una empresa es importante, pero no te
obsesiones, sobre todo en economas con bajos tipos de inters. Si una
empresa est muy endeudada pero tiene buenos motivos para ello
(planes, proyectos), est bien. Un ROE alto puede compensar una deuda alta. El peligro viene cuando la empresa est quemando caja
por una mala gestin.
Es muy importante que los nmeros hablen por s solos. Hay muchas
empresas con un futuro prometedor que lo intentan pero
lamentablemente nunca llegan a nada. No consiguen comercializar y
vender su idea exitosamente, y esto es lo ms importante de todo.
Tambin puede darse el caso de que esas empresas estn en su fase
de crecimiento. Todava no han desarrollado todo su potencial ya que
continan evolucionando y an es demasiado temprano.
No te adelantes tampoco, ya que probablemente pasar un tiempo
hasta que el impacto del producto empiece a reflejarse en la
economa real y se transforme en Ventas. No es necesario tener un
coste de oportunidad y a la vez asumir un riesgo innecesario.
Podramos poner el ejemplo de los aguacates, si te los comes muy
maduros, estn malsimos. Si esperas mucho, ya estn maduros y los
tienes que tirar. Hay un momento ideal para comrselos.
2 Paso: Crea un Sistema Slido
12 ELOYRC.com xito Burstil en 3 Pasos
En las empresas pasa igual, hay un momento perfecto en el que se
encuentran en fase de crecimiento puro y es cuando hay que
comprar porque ah es donde ms se revalorizan.
S que ahora ests pensando: Uf! Cunta informacin! Dnde voy a
encontrar esas sper empresas? De dnde voy a sacar todos esos
parmetros de anlisis fundamental?
No te preocupes por el momento. En el Apndice de esta gua
encontrars varias webs financieras y plataformas donde hallarlas. He
preparado tambin unos ejercicios para que aprendas a utilizar dichas
plataformas muy fcilmente.
Vers que enseguida te conviertes en un profesional seleccionando
valores con las mejores perspectivas futuras. No obstante, si deseas
profundizar sobre cmo elegir los valores, te recomiendo que te leas
How to Make Money in Stocks de William ONeil. Con este libro aprend todo lo que se acerca de anlisis fundamental de empresas en fase
de crecimiento.
2 Paso: Crea un Sistema Slido
13 ELOYRC.com xito Burstil en 3 Pasos
Observa con atencin y espera tu entrada
Vale, me dices que has encontrado la empresa del futuro y encima
estn empezando a ingresar muchsimo dinero. Cada vez que
publican sus resultados empresariales, son siempre mejores.
La empresa est ganando un 20% o ms de lo que ganaba en el
mismo trimestre del ao anterior. Y eso no es todo, sino que adems se
estn comiendo la cuota de mercado gracias a su magnfico equipo
directivo.
Buen trabajo!! Slo falta una cosa, recuerda que la nica forma de
ganar en bolsa es vendiendo ms caro. No eres analista, no cobras
por ver el potencial de las empresas.
Ahora tienes que ver qu opina el mercado de esa empresa. Puede
ser que la accin se haya revalorizado ya hace un tiempo. En su
momento el mercado descont los resultados empresariales que se
estn dando ahora, y entonces llegaras tarde.
Pero tambin puede ser que el mercado an no haya descontado su
valor real, y el movimiento no se haya dado. Entonces existira una
oportunidad.
Fjate en el grfico semanal y mensual. Qu pinta tiene? Cul es la
tendencia principal? Est cerca de sus mximos? Es posible que el
precio haya estado consolidando silenciosamente durante algunas
semanas en la parte alta del rango. Esto es exactamente lo que
quieres ver porque significa acumulacin institucional.
La bestia ha estado durmiendo mucho tiempo y ahora, poco a poco,
va despertando para volar ms alto que nunca. Y ah es donde ests
t, con los planetas alineados y la pasta preparada.
Tienes que estar muy atento y comprar justo en el punto de mximo
histrico despus de la consolidacin lateral. No inviertas ms de un
10% de tu capital total, por mucho que la empresa te encante. Es ms
importante la gestin del riesgo.
No te adelantes. Pues comprar en dicho punto confirma que es el
momento ptimo en el que, casi con seguridad, empezar el
movimiento. Verifica que haya un incremento del volumen de
negociacin para afirmar que la compra institucional es masiva.
2 Paso: Crea un Sistema Slido
14 ELOYRC.com xito Burstil en 3 Pasos
No des ni un duro al mercado
Antes de ir a ganar ms capital, protege el que ya tienes. Coloca un
stop loss inmediatamente. Los stops son un tipo de orden de venta que
se ejecutar si el precio de la accin llega a un determinado precio,
establecido por ti, y que fija la prdida mxima que quieres asumir.
Con este mecanismo podrs proteger tu capital y lo que es an ms
importante: te permitir dormir tranquilo por las noches. Siempre
deber estar colocado por debajo de tu punto de compra a un
mximo de 5%, nunca ms alejado.
Si por alguna razn el precio se da la vuelta y salta el stop, no pasa
nada. Puede ser que el mercado no est an preparado para hacer
el gran movimiento, o que no acudieron los suficientes compradores a
la subasta. Intntalo otra vez nuevamente cuando la accin alcance
el nuevo mximo.
Es importante no comprar muy alejado del punto de entrada que
fijaste; podran haber retrocesos en precio completamente normales y
sacarte de una posicin ganadora.
Te recomiendo que utilices la herramienta Calculadora de Riesgo de
mi web. Una vez introducidos el precio de entrada y el nominal de tu
posicin, sabrs rpidamente donde deberas colocar el stop y
cuanto perderas en caso de que se active la orden.
Nunca muevas tu stop, nunca lo canceles. Nunca des ni un duro ms
del que estableciste al principio. Tal y como aprendiste al comienzo, la
bolsa est diseada para quitarte el dinero, y lo har especialmente si
no cumples las reglas de tu sistema. Fjate siempre en el riesgo de
prdida, no en las posibles ganancias.
Perder muchas veces es normal, y parte de este negocio. De hecho la
mayora de los Traders pierden en torno al 50% de las operaciones que
hacen. Lo importante es que cuando esto pasa, pierden muy poco.
Pero cuando ganan, lo hacen a lo grande.
Los stops son la clave para sobrevivir da a da y poder seguir
operando en los mercados. Son tus aliados y te salvarn de muchas.
Hnralos.
2 Paso: Crea un Sistema Slido
15 ELOYRC.com xito Burstil en 3 Pasos
Gestiona tu posicin
Ya te has subido al barco. Empresa con producto innovador,
fundamentales brillantes, entrada perfecta, stop loss en su sitio,
volumen acompaando, soporte institucional. Tu posicin enseguida
es ganadora ya que la compra en la rotura del rango ha
desencadenado ms compras an.
Empiezas a entender cmo funciona esto de la bolsaA la importancia de tener un sistema. De repente nadie quiere fastidiarte,
el mercado valora tu trabajo y te respeta. Sonres y te felicitas. Has
hecho las cosas bien. Ahora slo queda gestionar la posicin y
disfrutar tranquilamente de la subida.
Es muy probable que tu posicin nunca mire hacia atrs y tengas
enseguida un rendimiento considerable sobre tu inversin. En este
caso, espera pacientemente nuevas consolidaciones semanales para
asegurarte de que el precio se mantiene ah arriba. De esta forma
evitars todo el ruido intradiario y diario y te asegurars que no ha sido
un movimiento espordico y ya est.
Cuando confirmes el movimiento, empieza a subir poco a poco tu
stop debajo del soporte y as proteger tus beneficios. No tengas prisa
por asegurar ya tus beneficios. No pegues tu stop en exceso a dicho
soporte, mantn un margen de seguridad. Ya sabes que el mercado
suele quitarse de encima a las manos dbiles y a veces esta
volatilidad puede dejarte fuera.
Los institucionales tienen sus rdenes de compra para seguir
acumulando en estas zonas, por lo que absorbern todas las rdenes
de venta y seguro protegern tu stop.
Llegar un momento en que estos grandes operadores burstiles
decidan liquidar sus posiciones gigantes y ya no habr nadie ah para
aguantar el precio. El mercado te sacar de forma natural ya que tu
stop se encuentra justo por debajo y habrs realizado un buen
beneficio. Misin cumplida!!
2 Paso: Crea un Sistema Slido
16 ELOYRC.com xito Burstil en 3 Pasos
Recapitulacin del 2 Paso:
Piensa antes de nada si tiene sentido invertir en X empresa
BPA trimestre sobre trimestre +20%
Ventas trimestre sobre trimestre +20%
BPA anual de ao actual +25%
BPA anual de ao prximo +20%
ROE +15%
Deuda no excesivamente alta
Compra slo cuando la empresa haga nuevos mximos
Gestiona tu riesgo. Usa stop loss siempre
Sube lentamente tu stop loss y cierra con beneficios
3 Paso: Preprate para el xito
17 ELOYRC.com xito Burstil en 3 Pasos
Tu plan de ataque
La clave para tener un buen da de trading es hacer los deberes unas
horas antes de que el mercado abra. Como ya sabes, es mejor
planear tu estrategia cuando el mercado est cerrado porque no eres
emocional.
Aprovecha los fines de semana para escanear (con las herramientas
que vers en el Apndice), valores que estn comportndose bien,
tengan buenos fundamentales, y estn a punto de hacer un
movimiento significativo.
Gurdalas en el espacio de trabajo de FreeStockCharts (herramienta
que vers tambin en el Apndice) y anota qu es lo que te gust de
ese grfico para no olvidar el motivo de la seleccin. Piensa que
seleccionars varias empresas y te puedes olvidar con facilidad.
Con esta dinmica, entre semana simplemente tendrs que dar un
vistazo rpido a esas acciones. Comprueba si es posible que vayan a
dar el punto de entrada inminentemente, y por consiguiente las
tengas que comprar en ese mismo da.
Una vez que tengas un valor seleccionado, utiliza la herramienta
Calculadora de Riesgo e introduce el nominal que quieres invertir, y el
precio al que has establecido tu entrada. Automticamente tendrs
el nmero de acciones a comprar, y cul sera tu prdida mxima con
el stop del 5%.
Recuerda que es importante definir bien el riesgo y conocerlo. Si
inviertes un 10% de tu cartera con un 5% de stop, tu prdida total sera
un 0,50% que es totalmente asumible y recuperable. Si conoces el
peor escenario y ests cmodo con l, tu operativa es muchsimo ms
llevadera.
Arma una orden de stop de compra, es decir, que se compren
automticamente cuando el precio llegue a tu punto de entrada.
Existe tambin la opcin de armar esta orden con un stop loss. De esta
forma, una vez que ests comprado en el valor, tambin tienes el stop
armado en caso de que el movimiento falle y se d la vuelta.
Esto es genial, ya no necesitas estar delante del ordenador. T ya has
hecho los deberes y ahora le toca al mercado darte o no la razn.
3 Paso: Preprate para el xito
18 ELOYRC.com xito Burstil en 3 Pasos
Si no tienes la opcin del stop de compra, ponte una alarma que te
notifique cuando la accin est a un 0.5% de tu zona de compra para
que te avise con antelacin y puedas introducir tu orden. La mayora
de las plataformas de Brokers ofrecen esta posibilidad.
Cuando ya tengas la jornada preparada, puedes comprobar si hay
noticias relevantes en el da de hoy, o si alguna de las acciones que
tienes en cartera ha recibido alguna subida o bajada de precio
objetivo. Si no, puedes dedicarte a cualquier otra cosa hasta que
abra el mercado.
Recapitulacin del 3 Paso:
Revisa peridicamente los Portales de Informacin para estar al da
Aprovecha los fines de semana para buscar valores lderes
Preprate la sesin antes de la apertura del mercado
3 Paso: Preprate para el xito
19 ELOYRC.com xito Burstil en 3 Pasos
Reflexin final
Perfecto. Sabes ya como funciona Wall Street. Ya no caes en sus
trampas. Perteneces al equipo ganador.
Cmo no va a ser as? Tienes un sistema slido que opera con sentido
comn: invierte en empresas con mucho futuro, que facturan cada
vez ms y encima son las compaas lderes en su sector.
Has aprendido a entrenar en el punto clave, que te permite ganar
desde el principio, por lo que no incurres en un coste de oportunidad.
Tu dinero est trabajando para ti ptimamente. Y en el peor de los
casos, tienes muy definido tu riesgo.
Qu es lo peor que puede pasar? Nada. Lo tienes todo bajo control.
Podrs perder alguna vez, pero a la larga tu estrategia es robusta y
consistentemente rentable. Tienes ahora una mentalidad ganadora y
una confianza en ti mismo que antes no tenas.
El mercado y t os llevis muy bien ahora, existe una relacin de
mutuo respeto. Pones las horas que haga falta y eso l lo valora y te
premia.
Es hora de definir tu objetivo semanal, mensual o anual. No importa lo
grande o pequeo que parezca, porque sea cual sea, es posible
cumplirlo, creme.
Cunto quieres ganar? Empieza determinando esta cantidad y
define el tiempo en el que quieres conseguirlo. Luego, piensa en que
en ese intervalo temporal, existen millones de combinaciones de
carteras posibles. Juntando empresas diferentes y ponderndolas
segn sean ms atractivas o menos, dichas carteras podran generar
mayor o menor rendimiento, en funcin de la habilidad del gestor, en
este caso t.
Si al principio te agobia tener objetivos muy grandes, no te preocupes.
Recuerda que lo importante es hacer progresos. Incluso aunque slo
ganes 100 mensuales, ya que lo excitante de esto es que los ganars de forma consistente. Una y otra vez. Mes en positivo tras mes en
positivo. Despus irs ponindote objetivos ms y ms grandes con los
que estars cmodo y que seguro sern muy motivantes. Incluso si
quieres ganar 1.000.000 , tambin hay un plan para eso.
3 Paso: Preprate para el xito
20 ELOYRC.com xito Burstil en 3 Pasos
Tienes las herramientas para conseguirlo y depende de ti hacer un 10%
o un 150%. Depende de tu disciplina, de tu esfuerzo y de tu
dedicacin. Ahora eres el verdadero responsable de tus resultados,
tanto de los buenos como de los malos.
Una buena idea para forzarte a cumplir tu meta es compartirla con el
mundo, con tu mundo, los que te rodean, con tus seres queridos. Eso
te har muchsima palanca, te forzar a pedirte ms y a no
conformarte.
Lo que ms me gusta de todo esto es que puedes ser un ejemplo para
los dems. Por un lado, eres una persona que se compromete con sus
objetivos y no se pone excusas. Por otro, alguien que con su
inteligencia es capaz de invertir con xito en los mercados. Con esto,
logra ser libre financieramente y disfrutar de lo que realmente importa
en la vida.
Ya no dependes del gobierno, de tu trabajo, de la crisis o de otras
circunstancias externas slo dependes de ti mismo. La gente ve en ti un lder y te respetan por ser capaz de vivir una vida plena. A quin
no le gusta esto? Te conviertes en una mejor versin de ti mismo y en el
camino has mejorado la vida de los que te rodean, porque ahora
siguen tus pasos los dems tambin quieren una vida como la tuya. Te felicito por haber elegido este camino!
Ya has visto que invertir no es peligroso. Carecer de la formacin
necesaria e invertir, SI lo es. Ahora tienes unas bases slidas con las
que empezar a trabajar por tu cuenta. nimo!
Ah! Yo tambin quiero saber cul es tu objetivo! Hazme saber lo que
quieres ganar ahora que te ves ms capaz que nunca. Visita
ELOYRC.com y pon un comentario para ensear al mundo lo que eres
capaz de hacer. Tambin puedes ponerme un comentario en Twitter
a @Eloy_Rc con el hashtag #objetivoBursatil
Si tienes alguna pregunta, puedes contactarme en eloyrc@eloyrc.com
ELOYRC 2015
Apndice
21 ELOYRC.com xito Burstil en 3 Pasos
Portales de Informacin Burstil
Casi todos estos portales estn en ingls, pero la mayora son muy
intuitivos as que no tendrs problemas.
FreeStockCharts.com
Esta herramienta es perfecta para analizar tcnicamente tus empresas
americanas. Podrs organizarte las acciones que tienes en vigilancia y
echarles un vistazo rpidamente. Tambin podrs configurar varios
intervalos temporales, el tipo de vela que quieres, indicadores de
volumen, medias mviles, etc.
Sper sencillo, intuitivo y lo mejor de todo, es gratis. En el apartado
siguiente vers un ejercicio prctico para aprender a configurar tu
espacio de trabajo.
MarketSmith.com
Para m, la plataforma ms potente de seleccin de valores
americanos que existe en el mercado. Encuentro todos los datos
fundamentales que necesito y adems tiene tambin una potente
herramienta de grficos.
Sectores, industrias, filtros rigurosos No es tan intuitiva al principio pero una vez que la sabes manejar, tiene muchsima potencia. Es una
plataforma a nivel institucional, por lo que es de pago, pero en mi
opinin vale cada cntimo. Puedes solicitar una prueba semanal que
te permite utilizar la versin completa. En el apartado siguiente vers
tambin un ejercicio para aprender a escanear valores.
Finviz.com
Este portal engloba muchsimos mercados, no slo el de acciones
americanas. Puedes encontrar, ndices, sectores, futuros, divisas, etc.
As como acciones interesantes para el da, noticias, datos
macroeconmicos y el Heat Map. Los grficos en mi opinin son
normales y la herramienta de escner no destaca, pero es gratis.
Apndice
22 ELOYRC.com xito Burstil en 3 Pasos
Calendario Econmico
Puedes encontrar las noticias macroeconmicas ms relevantes de la
semana, as como un glosario explicativo de las mismas.
Stocktwits.com
Esta red social americana es como Twitter pero slo para acciones,
Traders e inversores. Podrs ver que empresas estn trending, cuanta
gente sigue la empresa, los comentarios que la gente hace sobre ella,
etc.
Ojo! La gente compartir sus operaciones y los motivos por los que les
gusta tantsimo dicha posicin. Hay muchas personas que hacen esto,
y no son Traders expertos ni mucho menos. Publicar cuando entra,
pero seguramente no cuando sale, y mucho menos si ha salido con
prdidas. Acurdate que debes seguir tu sistema, no el del otro.
Tradeame.com
En este portal encontrars productos de bolsa y trading. Puedes
comprar cursos, seminarios, libros, clases sueltas de trading, servicios
de informacin financiera hay hasta camisetas!!
Market Watch
Aqu podrs comprobar si las empresas han recibido alguna subida o
bajada de precios objetivos por parte de analistas financieros y
bancos de inversin. Muy til revisarlo cada maana si tienes
posiciones abiertas en cartera.
Apndice
23 ELOYRC.com xito Burstil en 3 Pasos
Ejercicios
FreeStockCharts.com
Configura un espacio de trabajo que contenga lo siguiente:
Pestaas con marcos temporales de 15-30-60 minutos, diario y semanal.
Medias Simples a cierre de 50 y 200 periodos para el marco temporal diario.
Media Simple a cierre de 10 perodos para el marco temporal semanal.
Media Simple de 20 perodos para el volumen en diario.
Crear dos portafolios, uno para tus acciones en cartera y otro para tus acciones en vigilancia, meter un valor de prueba en cada uno.
Guardar el espacio de trabajo o layout.
Apndice
24 ELOYRC.com xito Burstil en 3 Pasos
MarketSmith.com
En la pestaa Screener, encuentra una empresa con las siguientes
caractersticas:
Precio > $10
Return On Equity (ROE) anual > 15%
Deuda de entre 0% a 50%
Volumen de negociacin medio de los ltimos 50 das > 1.000.000
Aceleracin del BPA (Earnings Per Share - EPS) > 20% trimestre sobre trimestre
Aceleracin del BPA (Earnings Per Share - EPS) > 20% ao sobre ao para el presente ao.
Aceleracin de las Ventas > 20% trimestre sobre trimestre
Sector: Computer
Industria: Computer Hardware / Perip
a) Respuesta
b) Qu otros aspectos fundamentales destacaras de esta empresa?
Apndice
25 ELOYRC.com xito Burstil en 3 Pasos
Finviz.com
En la pestaa Screener, encuentra una empresa con las siguientes
caractersticas:
Sector: Healthcare
Capitalizacin Burstil > 10 Billones de Dlares
Positivas en lo que va de ao (Year To Date - YTD)
Est por debajo un 5% o ms del mximo de 52 semanas
Volumen superior a 750.000 acciones de negociacin media diaria
Industria: Biotechnology
Return On Equity (ROE) > 50 %
a) Respuesta:
Si despus de hacer los ejercicios tienes dudas, no te preocupes!
Envame un correo electrnico a travs de la web o bien a
eloyrc@eloyrc.com y comentamos cualquier duda que tengas.