สภฒ สงวนดกล ผอ านวยการส านกประชาคมเศรษฐกจอาเซยน

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณชย

เหลยวหลงแลหนา ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน(AEC)

กบ SMEs ไทย -- มตใหมของตลาดการคา การลงทนและการบรการ --

AEC

การบรรยายในโครงการสมนา SMEs Forum ครงท 12 จดโดย กรมสงเสรมอตสาหกรรม รวมกบ วทยาลยบณฑตศกษาการจดการ มหาวทยาลยขอนแกน

โรงแรมอมพเรยลแมปง เชยงใหม , 19 กรกฏาคม 2554

มองอาเซยน มองไทย – อาเซยนส าคญตอไทยอยางไร --

มงสประชาคมเศรษฐกจอาเซยน

อะไรจะเปลยนไปใน AEC

FTA อาเซยนกบประเทศคคา

การใชประโยชนจาก AEC

จะเร มอยางไรเพอใชประโยชน AEC

AEC ไดหรอเสย ?

ทานพรอมแลวหรอยง? – เตรยมรกเตรยมรบ AEC –

ภาครฐชวยทานอยางไรในการเตรยมความพรอม

สาระน าเสนอ

มองไทย มองอาเซยน

-- อาเซยนส าคญตอไทยอยางไร ? ---

AEC

ประเทศ GDP ประเทศ สงออก ประเทศ FDI

1. อนโดนเซย 546,527 1. สงคโปร 269,191 1. สงคโปร 16,381

2. ไทย 264,230 2. มาเลเซย 156,704 2. เวยดนาม 7,650

3. มาเลเซย 191,618 3. ไทย 151,365 3. ไทย 5,518

4. สงคโปร 177,569 4. อนโดนเซย 116,509 4. อนโดนเซย 5,299

5. ฟลปปนส 161,149 5. เวยดนาม 57,096 5. ฟลปปนส 1,948

6. เวยดนาม 96,317 6. ฟลปปนส 38,335 6. มาเลเซย 1,423

7. พมา 24,024 7. บรไน 7,169 7. พมา 676

8. บรไน 14,147 8. พมา 6,341 8. กมพชา 515

9. กมพชา 10,368 9. กมพชา 4,359* 9. ลาว 310

10. ลาว 5,742 10. ลาว 828* 10. บรไน 239

ตวชวดส าคญของอาเซยน (2009) หนวย : ลานเหรยญสหรฐฯ

ทมา : ASEAN Secretariat

GDP : ผลผลตมวลรวมประชาชาต FDI : Foreign Direct Investment

2004 2005 2006 2007 2008

ASEAN 35.5 39.6 55.0 69.9 59.7

Brunei Darussalam 0.21 0.29 0.43 0.26 0.24

Cambodia 0.13 0.38 0.48 0.87 0.82

Indonesia 1.89 8.34 4.91 6.93 7.92

Lao PDR 0.017 0.028 0.019 0.34 0.98

Malaysia 4.62 4.06 6.07 8.40 7.32

Myanmar 0.25 0.24 0.43 0.72 0.28

Philippines 0.69 1.85 2.92 2.91 1.52

Singapore 20.05 14.37 27,68 31.55 22.80

Thailand 5.87 8.05 9.46 11.24 9.84

Viet Nam 1.61 2.02 2.40 6.74 8.10

การลงทนตรงจากตางประเทศ (FDI) ในอาเซยน ป 2004-2008

ทมา : ASEAN Secretariat

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

5 5 6 5 3

•6

ความส าคญของอาเซยนตอไทย

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

มลคา (ลานเหรยญสรอ )

ป

การคาของไทยกบอาเซยน

การสงออกไทยไปอาเซยน การน าเขาไทยจากอาเซยน

การสงออกของไทยไปอาเซยน และ การน าเขาของไทยจากอาเซยน

30,327 US$

44,334 US$

ป 2552 ป 2535

ตลาดสงออกหลกของไทย ป 2535 เทยบกบป 2552

สงออกรวม 32,609 1 ลานเหรยญ สงออกรวม 152,502 4 ลานเหรยญ

Note 1. AFTA เร มเจรจาป 2535 และเร มลดภาษป 2536 (1993) 2. ASEAN 6 ภาษเปนรอยละ 0 ต งแต 1 มค ค 2553 (2010)

USA 22.4%

EU 19.6%

Japan 17.5%

ASEAN 13.8%

China 1.2%

OT 25.5%

USA 10.9%

EU 11.9%

Japan 10.3%

ASEAN 21.3%

China 10.6%

OT 35.0%

ป 2552 ป 2535

แหลงน าเขาหลกของไทย ป 2535 เทยบกบป 2552

น าเขารวม 40,615 8 ลานเหรยญ น าเขารวม 133,796 0 ลานเหรยญ

Note 1. AFTA เร มเจรจาป 2535 และเร มลดภาษป 2536 (1993) 2. ASEAN 6 ภาษเปนรอยละ 0 ต งแต 1 มค ค 2553 (2010)

Japan 29.3%

EU 14.4%

USA 11.7%

ASEAN 13.6%

China 3.0%

OT 28.0%

Japan 18.7%

EU 9.1%

USA 6.3%

ASEAN 18.5%

China 12.7%

OT 34.7%

…. มงสประชาคมเศรษฐกจอาเซยน

One Vision, One Identity,

One Community

AEC

CAMBODIA

ASEAN (Association of South East Asian Nations)

1967(2510) กอตง ASEAN

รวมสมาชก ณ ปจจบน 10 ประเทศ ประชากร 580 ลานคน

1967(2510) กอตงโดย 5 ประเทศ ไทย อนโดนเซย มาเลเซย ฟลปปนส สงคโปร

1984(2527) ขยายสมาชก บรไน

1995(2538) ขยายสมาชก เวยดนาม

1997(2540) ขยายสมาชก ลาว พมา

และก าลงมงส…………..

2015(2558) ASEAN Economic Community

1999(2542) ขยายสมาชก กมพชา

อาเซยน : สมาคมประชาชาตแหงเอเชยตะวนออกเฉยงใต

ASEAN - 6

CLMV

A

E

C

ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน

ประชาคมอาเซยน (ASEAN Community) ป 2558 (2015)

ตารางด าเนนการ Strategic Schedule

ประชาคม เศรษฐกจ

อาเซยน (AEC)

ประชาคม สงคม-วฒนธรรม

อาเซยน (ASCC)

ประชาคม ความมนคง

อาเซยน (ASC)

พมพเขยว AEC AEC Blueprint

ชมชนอาเซยน

พมพเขยว AEC พมพเขยว AEC AEC Blueprint

อะไรจะเปลยนไปใน AEC ?

AEC

เขตการคาเสรอาเซยน (AFTA) CEPT

ลงนามป 2535 เรมป 2536

กรอบความตกลงดานการคาบรการ (AFAS)

เรมป 2538

เขตการลงทนอาเซยน (AIA)

เรมป 2541

ความรวมมอทางเศรษฐกจของอาเซยนทผานมา

สนคา

บรการ

ลงทน

ดานเกษตร ปาไม สทธทรพยสนทางปญญา

พฒนาโครงสรางพ นฐาน e-ASEAN ฯลฯ

ความ

รวมมอ

ASEAN Free Trade Area

(Common Effective

Preferential Tariff)

ASEAN Framework

Agreement on Services

ASEAN

Investment Area

1. เปนตลาดและฐานการผลตรวม

สนคาเคลอนยายไดอยางเสร

ท าธรกจบรการไดอยางเสร

ไปลงทนไดอยางเสร

แรงงานมฝมอไปท างานไดอยางเสร

เงนทนเคลอนยายไดอยางเสรมากขน

ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน ( ASEAN Economic Community: AEC )

2. สรางเสรมขดความสามารถแขงขน

e-ASEAN (พาณชยอเลคทรอนกส)

นโยบายการแขงขน

การคมครองผบรโภค

สทธทรพยสนทางปญญา

พฒนาโครงสรางพ นฐาน (คมนาคม

เทคโนโลยสารสนเทศ พลงงาน)

3. การพฒนาเศรษฐกจอยางเสมอภาค

สนบสนนการพฒนา

วสาหกจขนาดกลางและยอม SMEs

ลดชองวางการพฒนา

ระหวางสมาชกเกา-ใหม

4. การบรณาการเขากบเศรษฐกจโลก

จดท าเขตการคาเสร(FTA)

กบประเทศนอกอาเซยน

ปรบประสานนโยบายเศรษฐกจ

สรางเครอขายการผลต จ าหนาย

ป 2558 (2015)

AEC

ลดภาษน าเขาเปนล าดบตงแตป 2536

1. เปดเสรการคาสนคา

เคลอนยายสนคาไดอยางเสร แผนงานในพมพเขยว AEC

1 มค. 2553(2010) อาเซยน-6 ลดภาษน าเขาสนคาจากอาเซยน เปนศนย

1 มค. 2558(2015) CLMV ลดภาษน าเขาสนคาจากอาเซยน เปนศนย

ยกเวน สนคาออนไหว (Sensitive List ) ภาษไมตองเปน 0% แตตองไมเกน 5%

และ สนคาในรายการออนไหวสง (Highly Sensitive List)

ใหก าหนดภาษไดเปนพเศษ แตตองลดลงในระดบทสมาชกยอมรบได

สนคาออนไหวสง : ขาว และน าตาล ประเทศทขอไว : อนโดนเซย มาเลเซย ฟลปปนส

บรไน

ไทย กาแฟ มนฝรง มะพราวแหง ไมตดดอก

กาแฟ ชา

ลาว สตวมชวต เนอโคกระบอ สกรไก ผกผลไมบางชนด ขาว ยาสบ

กมพชา เนอไก ปลามชวต ผกผลไมบางชนด พชบางชนด

มาเลเซย สตวมชวตบางชนด เนอสกร ไก ไข พชและผลไมบางชนด ยาสบ

พมา ถว กาแฟ น าตาล ไหม ฝาย

ฟลปปนส สตวมชวตบางชนด เนอสกร ไก มนส าปะหลง ขาวโพด

เวยดนาม สตวมชวตบางชนด เนอไก ไข พชบางชนด เนอสตวปรงแตง น าตาล

สงคโปรและอนโดนเซย ไมม

ภาษน าเขา

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

เคลอนยายสนคาไดอยางเสร แผนงานในพมพเขยว AEC

ASEAN – 6 ภายใน 1มค 2553

CLMV ภายใน 1 มค 2558

สนคาออนไหว (Sensitive List ) ภาษไมตองเปน 0% แตตองไมเกน 5%

อนโดนเซย ขาว 25% ภายในป 2015 น าตาล จาก 40% เปน 5-10% ป 2015

ฟลปปนส

ขาว คงอตรา 40% ถงป 2014 และลดเปน 35% ป 2015

มาเลเซย ขาว เปน 20% ป 2010

น าตาล คงอตรา 38% ถงป 2011 และลดตามล าดบเปน 5% ป 2015

ไทยไดชดเชย เปนการน าเขาขนต า ปละประมาณ 5.5 แสนตน

สนคาในรายการออนไหวสง Highly Sensitive List

ใหก าหนดภาษไดเปนพเศษ แตตองลดลงในระดบทสมาชกยอมรบได สนคา : ขาว และน าตาล ประเทศทขอไว : อนโดนเซย มาเลเซย ฟลปปนส

เคลอนยายสนคาไดอยางเสร แผนงานในพมพเขยว AEC

ไทยไดชดเชย โดยฟลปปนสตกลงจะซอขาวจากไทย อยางต าปละ 3.67 แสนตน

ประเทศปลายทาง ขอจ ากดของการเขาสตลาด เชน การจ ากดสดสวนผถอหนตางชาต การจ ากดมลคาการใหบรการ จ ากดจ านวนสถานบรการ การจ ากดประเภทนตบคคล การจ ากดจ านวนบคคลผใหบรการ การจ ากดประเภทผบรการ การไมอนญาตใหบคคลากร (ผ

ใหบรการ) เขามาใหบรการ

ประเทศ

ผใหบรการ

2. เปดเสรการคาบรการ

ตกลงทจะขจดขอจ ากด/อปสรรคตางๆในภาคบรการระหวางกนในอาเซยน

อะไร คอ ธรกจบรการ ?

ตองลด/เลก

เคลอนยายบรการเสร แผนงานในพมพเขยว AEC

ป 2553

(2010)

70%

สาขาอนๆ ทเหลอทงหมด 51% 70%

ป 2558

(2015)

ป 2556

(2013)

70% โลจสตกส

สาขาเทคโนโลยสารสนเทศ (ICT) / สขภาพ / ทองเทยว / การขนสงทางอากาศ

51%

เคลอนยายบรการเสร แผนงานในพมพเขยว AEC

อนญาตใหผประกอบกจการบรการของอาเซยน ไปท าธรกจโดยถอหนไดอยางนอยถง 70% โดยมล ำดบด ำเนนกำร คอ

เปาหมายการเปดเสรสาขาบรการในแตละรอบ

2015 (2558)

2014 (2557)

2012 (2555)

2010(2553)

กอนป 2010 (2553)

เคลอนยายบรการเสร แผนงานในพมพเขยว AEC

เปดเสรมาแลวรวม 65 สาขา

เพม 15 สาขา รวมเปน 80 สาขา

เพม 20 สาขา รวม เปน 100 สาขา

เพม 20 สาขา รวมเปน 120 สาขา

เพม 8 สาขา รวมเปน 128 สาขา

เกดความลาชากวาแผน เลอนเปาหมายเวลาใหเปนภายในป 2011

•22 “ภาคบรการ” VS “การลงทน” ในความตกลงการคาเสร : ธรกจอะไรคอ “ภาคบรการ” อะไรคอ “การลงทน” ?

ภาคบรการ

1. บรการดานธรกจ/วชาชพ (แพทย วศวกร ทนายความ นกบญช ฯลฯ) 2. บรการดานสอสาร/โทรคมนาคม 3. บรการดานการกอสราง 4. บรการดานการจดจ าหนาย 5. บรการดานการศกษา 6. บรการดานสงแวดลอม 7. บรการดานการเงน 8. บรการดานสขภาพ 9. บรการดานการทองเทยว 10. บรการดานนนทนาการ 11. บรการดานการขนสง 12. บรการอนๆ

ภาคทไมใชบรการ=ลงทน

1. การเกษตร 2. การประมง 3. ปาไม 4. เหมองแร 5. ภาคการผลต(อตสาหกรรม) + ธรกจบรการทเกยวเนองกบ 5 สาขา

แยกเปน 128 สาขายอย

3. เปดเสรลงทน

ตองปฏบตกบนกลงทนอาเซยนเชนเดยวกบนกลงทนตนเอง

เคลอนยายลงทนเสร แผนงานใน AEC Blueprint

ครอบคลมการเปดเสร คมครองการลงทน สงเสรมการลงทน อ านวยความสะดวกการลงทน

การลงทน

1. การเกษตร 2. การประมง 3. ปาไม 4. เหมองแร 5. ภาคการผลต(อตสาหกรรม)

ทบทวนความตกลง AIA ใหเปนขอตกลงการลงทนเตมรปแบบ

(เปดเสร คมครอง สงเสรม อ านวยความสะดวก) ACIA : ASEAN Comprehensive Investment Agreement

เคลอนยายแรงงานฝมอเสร แผนงานใน AEC Blueprint

4. เคลอนยายแรงงานฝมอเสร

อ านวยความสะดวกการตรวจลงตรา/ออกใบอนญาตท างาน

ท าขอตกลงยอมรบรวม (MRAs) สาขาวชาชพหลก

ยอมรบรวมกนเรอง “คณสมบต” ทเปนเงอนไขในการไดรบอนญาตใหประกอบวชาชพ

นกวชาชพในอาเซยนประเทศหนง สามารถจดทะเบยนเพอประกอบวชาชพในประเทศอาเซยนอนๆได แตยงตองปฏบตตามกฏระเบยบภายในของประเทศนนๆในการอนญาตประกอบวชาชพสาขานนๆ

สาขาวศวกรรม

สาขานกบญช

สาขาแพทย

สาขาทนตแพทย

สาขาพยาบาล สาขานกส ารวจ

สาขาสถาปตยกรรม

ปจจบน ตกลงกนไดแลว 7 สาขา

FTA ของอาเซยนกบประเทศคคา

AEC

ประเทศบวก 6

ประเทศบวก 3

China

Japan อาเซยน-เกาหล

Korea

India

สนคา : มผล 2549 ~ บรการ : มผล 2550 ~

ลงทน : ลงนาม 13 สค 52

สนคา/บรการ/ลงทน : ลงนาม 2551 ส าหรบไทย มผล 2 มย 52

สนคา /บรการ : อาเซยนอนมผลแลวตงแตป 50 ส าหรบไทย บรการ ลงนาม 26 กพ 52 มผล 1 มย 52

ส าหรบ สนคา มผล 1 ตค 52 ลงทน :ทกประเทศ ลงนาม 2 มย.52 มผล 31 ตค 52

สนคา/บรการ/ลงทน : ลงนาม 26 กพ 52 มผล 1 มค. 53

New Zealand Australia

สนคา : ลงนาม 13 สค. 52 มผล 1 มค. 53 บรการ/ลงทน : ก าลงเจรจา

FTA ระหวางอาเซยนกบประเทศคเจรจา -- ปจจบน

AEC

EU

Gulf Cooperation Councils

Mercado Comun del Sur ตลาดรวมอเมรกาใตตอนลาง

Russia

MERCOSUR GCC

FTA ของอาเซยนกบประเทศคเจรจา – อนาคต….

บาหเรน คเวต โอมาน กาตาร ซาอดอาระเบย สหรฐอาหรบเอมเรตส

อาเยนตนา ปารากวย บราซล อรกวย เวเนซเอลา

AEC

EAFTA (East Asia FTA) (ASEAN +3)

CEPEA (Comprehensive Economic Partnership in East Asia) (ASEAN +6)

การขยาย FTA ของอาเซยน – อนาคต…

New Zealand Australia China Japan

Korea

India

ASEAN 10 : 583 ลานคน ( 9% ของประชากรโลก ) GDP (ผลผลตมวลรวมในประเทศ) 1,275 พนลาน US$ ( 2% ของ GDP โลก )

EAFTA (อาเซยน +3) : ประชากร 2,068 ลานคน ( 31% ของประชากรโลก ) GDP 9,901 พนลาน US$ (18% ของ GDP โลก )

CEPEA (อาเซยน +6) : ประชากร 3,284 ลานคน (50% ของประชากรโลก ) GDP 12,250 พนลาน US$ (22% ของ GDP โลก )

AEC

การใชประโยชนจาก AEC

AEC

ภาพของธรกจอตสาหกรรมในอาเซยนเมอเขาส AEC

ทใดจะมความไดเปรยบสงสดในดานตนทนของปจจยการผลต หรอในดานการตลาด

ฐานการผลตจะอยทใด ขนอยกบ

จ าเปน/ไดเปรยบมากนอยเพยงใดทอยใกลแหลงวตถดบ

ตนทนดานโลจสตกส

สภาพแวดลอมการลงทน รวมถงกฏระเบยบ ขอก าหนดของภาครฐ

ในหวงโซการผลต

ฐานการผลต

ไมจ าเปน

ตองอยในประเทศใด

ประเทศหนงเพยงแหงเดยว

กลยทธส าคญในการแขงขน

คอการใชประโยชนสงสดจาก

“ฐานการผลตรวม” ใน AEC

ประโยชนจากการเปนฐานการผลตรวมกนของอาเซยน

น าเขาผาจากมาเลเซย

กระดม จากเวยดนาม

สงไปปกในกมพชา

ในโรงงานทไปตง

ใชคอปกลกไมถก

น าเขาจาก

ฟลปปนส

โรงงานผลตในไทย ไมตองเสย

ภาษน าเขา

น ากลบมาไทยไมตองเสยภาษน าเขา

ไปลงทนได โดยเสร

ไมตองเสย

ภาษน าเขา

ไมตองเสย

ภาษน าเขา

AEC

ญปน ออสเตรเลย นวซแลนด

อนเดย

เกาหล จน

อาเซยน-ออสเตรเลย นวซแลนด

อาเซยน - ญป น

อาเซยน - จน

อาเซยน - อนเดย

อาเซยน -เกาหล

ใชความตกลง FTA อาเซยน-คคา

การใชประโยชนการสะสมถนก าเนดสนคา

ฐานการผลตรวม

สนคาทจะไดรบสทธพเศษ (ไดรบลดหรอยกเวนภาษ) ภายใตเขตการคาเสรอาเซยน จะตอง.......

เปนสนคาทมถนก าเนดฯตรงตามเงอนไขทก าหนดภายใตกฏวาดวยถนก าเนดสนคา (Rules of Origin) ของอาเซยน

ตองมใบรบรองถนก าเนดสนคา ATIGA Form D

เพอใหผน าเขาสนคาในประเทศผน าเขาใชยนเวลาผานศลกากรส าหรบยกเวนภาษน าเขา

ถนก าเนดสนคา” นนส าคญไฉน? หลกเกณฑทก าหนดวา

สนคาม “สญชาต”ใด

การขอหนงสอรบรองถนก าเนดสนคา C/O (Certificate of Origin)

ระบบ EDI สงขอมลดวยระบบอเลกทรอนกส

รอรบเอกสารได ประหยดเวลา คาใชจาย

ตองท าอยางไรเพอใหไดหนงสอรบรองถนก าเนดสนคา?

Electronic Data Interchange

(การแลกเปลยนขอมลทางอเลคทรอนกส)

1. ท าบตรผน าเขา-สงออกสนคาทวไป

2. ยนค าขอจดทะเบยนเปนสมาชกระบบ EDI

3. เขารบฝกอบรมวธการรบ-สงขอมล

4. ทดสอบการรบ-สงขอมล

ขนตอนการยนขอ C/O ดวยระบบ EDI

7. รบแบบฟอรมทไดรบอนมตโดยสามารถน าสงเอกสารประกอบภายหลง

5. กรมฯแจงผลอนมต/แจง User name-Password เพอการรบ-สงขอมล

6. สงขอมลจากบรษท โดยตรวจสอบรายการทไดรบสทธพเศษฯจากระบบ

ATIGA Form D

จะเรมอยางไรเพอใชประโยชนจาก AEC

AEC

จะสงออกไปประเทศอาเซยน ตองเรมอยางไร?

เชควาสนคาทผลตจดอยในพกดศลกากร (HS)

หมายเลขใด

ตรวจดรายละเอยดของกฏแหลงก าเนดสนคา

วาสนคาทผลตอยภายใตกฎฯ เชนใด

ปรกษากรมศลกากร หรอ

คนหาไดในเวปไซตกรมศลฯ

www.customs.go.th/taiff/tariff.jsp

คนหาในเวปไซต หรอปรกษา

กรมเจรจาการคาฯ

และ กรมการคาตางประเทศ

www.dft.go.th

ยนขอหนงสอรบรองแหลงก าเนดสนคา

เพอสงใหผน าเขาทไดสงซอสนคา

ทกรมการคาตางประเทศ หรอ

ส านกงานการคาตางประเทศ

หรอ ส านกงานพาณชยจงหวด

(ทไดรบมอบหมาย)

หนงสอรบรองกรณสงไปอาเซยนเรยกวา “ATIGA Form D”

เชควาอยในกลมสนคาออนไหวสงของประเทศ

อาเซยนทจะสงออกไปหรอไม

www.thaifta.com

จะน าเขาจากประเทศอาเซยน ตองเรมอยางไร?

เชควาสนคาทผลตจดอยในพกดศลกากร (HS)

หมายเลขใด

ตรวจดวาไดรบสทธพเศษทางภาษภายใต ATIGA

อตราเทาใด

ปรกษากรมศลกากร หรอ

คนหาในเวปไซตกรมศลฯ

www.customs.go.th/taiff/tariff.jsp

คนหาไดในเวปไซต

กรมการคาตางประเทศ

www.dft.go.th

ขอค ายนยนจากผสงออกวาสามารถขอใบรบรอง

แหลงก าเนดใหได

ขอใบรบรองฯจากผสงออก กอนสนคาจะมาถง

และควรเชคความถกตอง กอนยนประกอบการน าเขา

“ATIGA Form D”

สอบถามผสงออกวาเปนสนคาอยในขายไดสทธฯ

ATIGAหรอไม(เชควาตรงตามกฎ ROO หรอไม)

ระบบ Self-Certification

คอ ระบบการใหผสงออกรบรองตนเอง วาสนคาทผลต/สงออกของตนมคณสมบตตามเงอนไขถนก าเนดสนคา

จะเรมใชตงแต 1 มกราคม 2554

ขณะนอยระหวางทดลองใชเปนโครงการน ารอง (ในสงคโปร บรไน มาเลเซย)

ไทยคาดวาจะเขารวมโครงการน ารอง 1 ตลาคม 2554

ในระยะแรก อาจใชควบคกนกบระบบ C/O

กอนสงออก

เวลาสงออก

ผสงออก ยนค ารอง

กรมการคาตางประเทศ

กระทรวงพาณชย

ผสงออกทไดรบอนมตCertified Exporter

พจารณาอนมตใหผ สงออกใชระบบ SC

ศลกากรไทย

ยน ศลกากร

ใช invoice ทระบเกณฑถนก าเนด

หรอ ผสงออกทไดรบอนมตCertified Exporter

ผน าเขาในตางประเทศ

ผน าเขาใชเอกสารอยางใดอยางหนงดงกลาว ในการผานพธการศลกากรเพอขอลดหยอน/ยกเวนภาษน าเขา

ใช Billing Statement / Packing List / Delivery Order ทระบถนก าเนด

สงตรงให

ศลกากรในประเทศผน าเขา

ระบบ Self-Certification

AEC ไดหรอเสย?

AEC

แรงงาน

นกธรกจ

ผคา

นกวชาชพ

เกษตรกร

ผบรโภค

ประชาชน

ใครบางทจะไดรบผลจาก AEC ?

สนคา

ส งทจะเกดขนใน AEC ป 2558 ……

ภาษน าเขาเปนศนย/อปสรรคน าเขาระหวางอาเซยนดวยกนหมดไป

ตลาด 10 ประเทศรวมเปนหนง

ธรกจบรการ ท าธรกจบรการในอาเซยนไดอยางเสร

ลงทน ลงทนในอาเซยนไดอยางเสร

แรงงาน แรงงานฝมอเคลอนยายไดอยางเสรในอาเซยน

ตลาดใหญขน ความตองการสนคามากขน

ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) ป 2558

สนคาไทยมคณภาพด ราคาเหมาะสม

ใชโอกาสน าเขาวตถดบจากอาเซยนทม

ความไดเปรยบ ท าใหตนทนสนคาต าลง

ใชประโยชนจาก Economy of Scale (ยง

ผลตมาก ตนทนตอหนวยยงต า)

ตลาด 10 ประเทศรวมเปนหนง ภาษน าเขาเปนศนย/อปสรรคน าเขา

ระหวางอาเซยนดวยกนหมดไป

ไทยสามารถขยายการสงออก

ไปยงตลาดอาเซยนไดมากขน

คแขงขยายการสงออกไดมากกวา

สนคาไทยสญเสยสวนแบงตลาด

สนคาจากอาเซยนเขามาแขงในไทย

หากสนคาคแขงจากอาเซยนอน

มคณภาพดกวา ถกกวา

สนคาคแขงใชประโยชนจาก Economy of

Scale หรอ ลดตนทนไดมากกวา

AEC & โอกาส (Opportunities) ภยคกคาม (Threats)

โอกาสขยายตวของธรกจบรการในอาเซยน

ผประกอบการไทยมขดความสามารถใน

การแขงขนสง

การใหบรการทด บคคลากรมคณภาพ

ท าธรกจบรการในอาเซยนไดอยางเสร

ไทยสามารถเขาไปตงธรกจบรการ

ในอาเซยนได

ธรกจบรการไทยมคแขงเขามาแขง

หากผประกอบการของอาเซยนอนม

ความสามารถในการแขงขนดกวา

หาก การใหบรการ / บคคลากร

ของประเทศคแขงมคณภาพกวา

ธรกจใทยในอาเซยนสญเสยตลาด

AEC : โอกาส (Oppotunities) & ภยคกคาม (Threats)

ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) ป 2558

ฐานการผลตจะไปอยทมความไดเปรยบสงสด

การตงโรงงานผลตในไทย

มความไดเปรยบ

สภาพแวดลอมการลงทนเอออ านวย /แรงงาน

มคณภาพ /โลจสตกสสะดวก ตนทนต า

การลงทนในอาเซยนท าไดอยางเสร

ไทยอาจยายฐานการผลตไปยงประเทศอาเซยนอนทท าใหไดเปรยบขน

บรษทตางประเทศทอยในไทยอาจยายฐานการผลตไปอาเซยนอน เชน

CLMV

การตงโรงงานผลตใน CLMVไดเปรยบกวา

แรงงานในประเทศคแขงมคณภาพกวา/

สภาพแวดลอมการลงทนดกวา

AEC : โอกาส (Oppotunities) & ภยคกคาม (Threats) โอกาส (Oppotunities) & ภยคกคาม (Threats)

ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) ป 2558

แรงงานฝมอ สามารถจะไปท างานทใดกไดในอาเซยน

ความเปนอย สภาพแวดลอมการท างานใน

ไทยทสะดวกสบาย

สภาพเศรษฐกจ การพฒนาอตสาหกรรมของ

ไทยรดหนากวา (เมอเทยบกบบางประเทศ)

การเคลอนยายแรงงานฝมอเสร

ไทยสามารถหาแรงงานฝมอ

สาขาทขาดแคลนจากอาเซยนอนได

อาจถกประเทศคแขง

แยงแรงงานฝมอไป

สงจงใจ เชน คาจางทสงกวา ความ

เปนอยทดกวา ฯลฯ

ลกจางขาดความรสกผกพนกบบรษทท

ท างานอย

AEC : โอกาส (Oppotunities) & ภยคกคาม (Threats)

ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) ป 2558

AEC

ทานพรอมแลวหรอยง?

--- เตรยมรกเตรยมรบ AEC ---

น าเขาวตถดบ สนคากงส าเรจรปจากแหลงผลตใน AEC ทมความไดเปรยบดาน ราคา/คณภาพ

ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) ป 2558

ขายใหตลาดใหญขน และใชประโยชนeconomy of scale (ผลตยงมาก ตนทนตอ

หนวยยงต า)

สามารถยายฐานการผลตไปยงประเทศทเหมาะเปนแหลงผลต

ใช CLMV เปนฐานการสงออกไปนอก AEC เพอใชประโยชนจากสถานะ Least Developed Countries : LDCs

ศกษาเสาะหาแหลงวตถดบใน AEC

ศกษารสนยมความตองการใน AEC

ดความเปนไปไดการยายฐานผลต

หนมามอง CLMV โดยวสยทศนใหม

เตรยมรก AEC

เกดคแขงใหมจากอาเซยน

ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) ป 2558

บรษททอยในอตสาหกรรมรองรบ หรอ เคยผลตสงบรษทแม อาจถกแยงลกคา โดยคแขงในประเทศอนทไดเปรยบกวาในการเปนฐานการผลต

ตนทนของคแขงอาจต าลง

คแขงจะเขามาแขงถงในเขตแดนเรา

อาจถกแยงแรงงานฝมอ

เตรยมรบ AEC

ไมละเลยการลดตนทน

เรงเสรมจดแขง ลดจดออน

ผกมดใจลกคาในทกรปแบบ & สรางความแตกตางดวยความคด

สรางสรรค คณภาพ/มาตรฐาน

“ท าอยางไรใหเขาอย(กบเรา)”

นอกเหนอจากคแขง 9 ประเทศอาเซยนแลวยงมเพมอก 3 หรอ 6 (อาเซยนบวก3 /บวก 6)

เรยนรคแขง

ท าธรกจกบอาเซยน อยาคดวา.....

“ กคนอาเซยนดวยกน เขากคดเหมอนเราแน” ควรเรยนรวฒนธรรม ความคดความอาน

ลกษณะนสยใจคอของคนในอาเซยนอน

“ใชภาษาองกฤษกได” แตถาจะใหเขาถงเชงลก ตองรภาษาทองถนดวย

“ ในแถบนไทยเราเกงทสด ดเลศทสดอยแลว” เคารพกน ใหเกยรตกน จะน าไปสความเชอใจ

“ มทน มประสบการณ มความสามารถ กเขาไปท าธรกจดวยตนเองได”

บางประเทศในอาเซยน อาจจ าเปนตองม

พนธมตร / ลงทนรวม

ความเขาใจผดบางประการ……

ภาครฐชวยทานอยางไร

ในการเตรยมความพรอมส AEC

AEC

ส าหรบทานทจะท าธรกจสงออก-น าเขาหรอไปลงทน กระทรวงพาณชย

ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) ป 2558

ศกษาวาจะใชประโยชน FTA ไหน อยางไรไดบาง

ตองเรยนรเรองวธท าธรกจการสงออก-น าเขา พฒนาสนคาใหเหมาะกบการสงออก เรยนรเกยวกบตลาด/กฏระเบยบของตลาดตางประเทศ

ระวงถกลอกเลยนแบบ สนคา ยหอสนคา ฯลฯ ควรรบไปจดสทธบตร ลขสทธ เครองหมายการคา

ศกษาเกยวกบกฎแหลงก าเนดสนคา ขอForm D

ใชประโยชนจากกองทน FTA เพอการปรบตว

กรมการคาตางประเทศwww.dft.moc.go.th

AFTA HOT LINE 1385

กรมสงเสรมการสงออกwww.depthai.go.th

DEP Call Center 1169

กรมทรพยสนทางปญญาwww.ipthailand.go.th

HOT LINE 1368

กรมเจรจาการคาฯ www.thaifta.com

Call Center 02 5077555

กระทรวงอตสาหกรรม หาลทางไปลงทนในอาเซยน BOI

www.boi.go.th

ส าหรบทานทจะท าธรกจสงออก-น าเขาหรอไปลงทน

ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) ป 2558

หาแหลงสนเชอเพอท าธรกจ/เรมสงออก

ระวงการคาแบบซอเชอ ควรใชระบบผานธนาคาร (เชนการเปด L/C) ศกษาเรองการสงโอนเงน และระบบการแลกเปลยนเงนตราของประเทศคคา

ธนาคารเพอการสงออก-น าเขา(EXIM Bank) www.exim.go.th ศนยบรการลกคา 02 2712929

บรรษทประกนสนเชออตสาหกรรมขนาดยอม (บสย) www.sbcg.or.th

02 3082741

ธนาคารพฒนาวสาหกจขนาดกลางและยอม (SME Bank) www.smebank.co.th

Hot Line 1357

กระทรวงอตสาหกรรม

กระทรวงพาณชย

ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) ป 2558

ส าหรบทานทจะตงฐานในประเทศ และ/หรอ สงออก

ดวาท าธรกจอยางไรใหตนทนต า มประสทธภาพ แขงขนกบเขาได พฒนาระบบธรกจของตน ฯลฯ

กรมพฒนาธรกจการคาwww.dbd.go.th HOT LINE 1570

สสว.( ส านกงานสงเสรม วสาหกจขนาดกลาง-ยอม )

www.sme.go.th

สรางเสรมสมรรถนะ ขดความสามารถการแขงขน ฯลฯ กรมสงเสรมอตสาหกรรม

www.dip.go.th Call Center 1358

ส านกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

www.oie.go.th

ศกษาขอมลเกยวกบอตสาหกรรม และยทธศาสตรการพฒนาอตสาหกรรมภาพรวมและรายสาขา

หาขอมลและขอรบการสนบสนนสงเสรมส าหรบ SMEs โดยเฉพาะ

มาตรการรองรบผลกระทบ

มาตรการปกปองจากการน าเขาสนคาทเพมขนมาก

(Safeguard Measure)

กองทนใหความชวยเหลอเพอการปรบตวของภาคการผลตและภาคบรการทไดรบผลกระทบจากการเปดเสรทางการคา (กระทรวงพาณชย)

(กองทน FTA)

กองทนปรบโครงสรางการผลตภาคเกษตรเพอเพมขดความสามารถการแขงขนของประเทศ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ)

กองทนปรบโครงการเกษตรฯ ภายใตกระทรวงเกษตรฯ

ตงแตป 2549-2552 ไดรบงบฯรวม 540 ลานบาท ใชไปแลวประมาณ 268 ลานบาท

ป 2553 ไมไดขอจดสรรงบฯ ปจจบนเหลอวงเงนประมาณ 272 ลานบาท

สนคาทไดรบความชวยเหลอแลว 12 โครงการ 7 สนคา : กระเทยม โคเนอ โคนม ชา ปาลมน ามน กาแฟ สกร

งบประมาณ และการใช

กลมผผลตสนคาอตสาหกรรมเกษตร อตสาหกรรม ธรกจบรการ

ทงทไดรบ หรอ คาดวาจะไดรบผลกระทบจากการเปดเสรการคา

ทงสนคาตนน า กลางน า ปลายน า

ผมสทธขอรบความชวยเหลอ

กองทน FTA (กระทรวงพาณชย)

ขนตอนการขอรบความชวยเหลอ

จดท าเปนโครงการ

เสนอตอฝายเลขานการกองทน (กรมการคาตางประเทศ)

โดยเสนอผานสถาบนทเกยวของกบการคา (เชน สภาอตสาหกรรมฯ

สภาหอการคาฯ หนวยราชการทเกยวของ)

การศกษาวจยพฒนา

การจดหาทปรกษาเพอชวยเหลอปรบปรงธรกจ

การฝกอบรมอาชพใหมใหคนงาน

กจกรรมทมผลโดยรวมตอการสนบสนนการบรโภค การตลาด ฯลฯ ใน

ภาคการผลตหรอภาคบรการนนๆ

การจดอบรมเสรมสรางใหมความรเพอการปรบตว

ทงสนคาตนน า กลางน า ปลายน า

รปแบบความชวยเหลอ

กองทน FTA (กระทรวงพาณชย)

ตงแตป 2550-2553 ไดรบงบฯรวม 280 ลานบาท ป 54 ไดรบ 130 ลานบาท

ผานการอนมตแลว 24 โครงการ 15 สาขา วงเงน 182.28 ลานบาท

สนคาทไดรบความชวยเหลอแลว : สม โคเนอ ปลาน าจด ปลาปน ชา สม ลนจ ขาว ฯลฯ

เครองหนง เครองใชไฟฟา สนคายา สนคาสมนไพร

การบรการอาหาร ขนสง ทองเทยว

ป 2553 ไดรบอนมต 6 โครงการ โคนม ขาวกลองงอก สปปะรด

โลจสตกส ทองเทยว โครงการพฒนาชาวนาไทย

งบประมาณ และการใช

กองทน FTA (กระทรวงพาณชย)

พ.ร.บ. มาตรการปกปองการน าเขาทเพมขน

กรณมการน าเขาทเพมขนอยางสงในระยะเวลารวดเรว

กระทบตออตสาหกรรมภายใน

สามารถระงบการน าเขาชวคราว โดยขนภาษหรอก าหนด

ปรมาณน าเขาได

มาตรการปกปองการน าเขาทเพมขน Safeguard Measures

สรป

อาเซยนจะเปนประชาคมเศรษฐกจอาเซยน(AEC)ในป 2558(2015)

การคาในอาเซยนจะเสร ไทยจะเปนสวนหนงของตลาดและฐานการผลตรวมใน AEC

ผลของ AEC ทจะเกดขนมท งไดและเสย

ตองกระตนใหมการปรบตว มองหาลทางใชประโยชน ส าหรบผทจะไดประโยชน คดหาการเตรยมตวรบมอ ส าหรบผทอาจเสย/ไดรบผลกระทบ

ภาษน าเขาจะเปนศนย ในอาเซยน-6 ณ 1 มค 2553

ใน CLMV ณ 1 มค 2558

ควรใชยทธศาสตรเชงรก มากกวาคดแตจะตงรบ

จะไปท าธรกจภาคบรการ หรอไปลงทนในอาเซยนอนๆไดอยางเสร ขณะเดยวกน ไทยจะตองเปดเสร ใหอาเซยนอนเขามาถอหนไดถง 70% ในป 2558

การแขงขนใน AEC จะไดเปรยบกวาเมอ

ผผลตผสงออกไทยผลตสนคามคณภาพ ลดตนทน มแรงงาน/บคคลากรมคณภาพ

มองการใชประโยชนของตลาดทใหญขน และการใชฐานการผลตรวมใน AEC

เปดกวาง และพยายามเสาะหาโอกาสใหมๆ ใน AEC

A S E A N

P

R

L

A

O

C B D A O M I

A S A M Y L I

T

D

A

A

H

L

I

N

S D I N E O I N A

R

U

I

E

V A E M T N

S

E

R

O

G

P

I

N R

M

M

Y

N

S H L I I I P N P P

แหลงขอมลเพมเตมเกยวกบอาเซยน

www.thaifta.com (กรมเจรจาฯ) และเขาไปท “ASEAN Conner”

ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) ป 2558

Call Center 02-507-7555

ส านกประชาคมเศรษฐกจอาเซยน 02-507-7236

www.asean.org (เวปไซตของส านกเลขาธการอาเซยน)