5ª Reunião APIMEC Itaúsa

Informações Financeiras

Governança Corporativa

Market Capitalization

Reestruturação Societária

Áreas de Atuação

Estratégia de Crescimento

Agenda

2

SoluçõesSoluções ee

AutomaçõesAutomações

Itautec PhilcoItautec Philco

ServiçosServiçosInformáticaInformática

Estrutura até 30/06/05

ConsumoConsumo ComponentesComponentes

3

Variação Variação

Milhões de Reais 1º S 03 1º S 04 1º S 05 1S05 x 1S03 1S05 x 1S04

Receita Bruta 637,9 850,0 869,5 36% 2%

Receita Líquida 560,8 726,2 761,7 36% 5%

Lucro Bruto 119,5 177,0 179,6 50% 1%

Despesas Operacionais 114,7 159,5 142,3 24% -11%

EBITDA 41,6 60,9 67,8 63% 11%

Lucro Líquido 1,6 14,1 23,6 1.375,0% 67%

ROE Anualizado 1,0% 8,9% 14,1% +13,1 p.p. +5,2 p.p.

Informações Financeiras

Forte controle das despesas operacionais

4

Informações Financeiras – Distribuição da Receita Bruta

5

Variação

Milhões de Reais 1 S 03 1 S 04 1 S 05 1S05 / 1S04

Informática 136,2 204,2 209,5 3%

Soluções e Automações 148,1 192,2 128,8 -33%

Produtos de Consumo 180,0 246,3 302,5 23%

Serviços 102,4 108,7 127,2 17%

Componentes 71,2 98,6 101,5 3%

Consolidado 637,9 850,0 869,5 2%

QuickWay Checker

Participação no Faturamento Bruto– Média 5 anos*

* Período: 2000 a 2004

6

Variação

Milhares de Dólares 1 S 03 1 S 04 1 S 05 1S05 x 1S04

Serviços (Automações) 1.813 3.106 3.489 12,3%

Produtos de Automação 1.015 2.086 3.192 53,0%

Operação Itec 2.653 3.027 6.986 130,8%

Placas 4.963 4.222 2.155 -49,0%

Operações de Trading - - 9.406 -

Total 10.444 12.441 25.228 102,8%

Participação na Receita Bruta 6,1% 4,5% 6,8% + 2,3 p.p.

Operações no Exterior

7

Dívida Líquida x EBITDA

8

Variação Variação

Milhões de Reais 1 S 03 1 S 04 1 S 05 1S05 / 1S03 1S05 / 1S04

Dívida Total 430,8 339,7 287,3 -33,3% -15,4%

Disponível 308,8 227,4 213,9 -30,7% -5,9%

Dívida Líquida 122,0 112,3 73,4 -39,8% -34,6%

Dívida Líquida x EBITDA

8

Variação Variação

Milhões de Reais 1 S 03 1 S 04 1 S 05 1S05 / 1S03 1S05 / 1S04

Dívida Total 430,8 339,7 287,3 -33,3% -15,4%

Disponível 308,8 227,4 213,9 -30,7% -5,9%

Dívida Líquida 122,0 112,3 73,4 -39,8% -34,6%

EBITDA Anualizado 83,2 121,8 135,6 63,0% 11,0%

Dívida Líquida / EBITDA 1,47 0,92 0,54 - 93 p.p. - 38 p.p.

Distribuição de JCP/Dividendos

4,4 4,4 4,4

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

1 S 03 1 S 04 1 S 05

Milh

ões

de

Rea

is

9

Governança Corporativa

Governança Corporativa

100% Ações Ordinárias;

Tag Along de 80 % para os Minoritários;

Distribuição de Dividendos: 39% do Lucro Líquido nos

últimos 5 anos;

Disponibilização dos resultados no site da Itautec no mesmo

momento que foram recebidos pela Bovespa e CVM;

Comitê de Divulgação de Fatos Relevantes desde 2002

10

Market Capitalization

Market Capitalization

Milhões de Reais 30/06/04 12/08/05 Variação

Cotação da Ação na Bolsa - R$ 2,90 3,33 15%

Valor de Mercado - R$ Milhões 505,5 580,4 15%

Valor de Mercado - US$ Milhões 162,7 246,9 52%

Valor de Mercado / Valor Patrimonial 1,57 1,67 7%

11

100% Ordinárias

Reestruturação Societária

Focar a atuação da Itautec nos mercados de

produtos de alta tecnologia, de informática e

de serviços, direcionando sua atuação para os

produtos de maior valor agregado.

Reestruturação Societária

12

Estratégia

Focar a atuação da Itautec nos mercados de

produtos de alta tecnologia, de informática e

de serviços, direcionando sua atuação para os

produtos de maior valor agregado.

Reestruturação Societária

12

Estratégia

Saída dos negócios de consumo, placas e

encapsulamento de memória.

Consumo (Philco) – Contrato de Promessa de Compra e Venda

Reestruturação Societária

13

Consumo (Philco) – Contrato de Promessa de Compra e Venda

Reestruturação Societária

Foi assinado no início de agosto um Contrato de Promessa

de Compra e Venda da operação Philco (Televisores, DVD´s,

equipamentos de áudio) com a Gradiente .

13

Consumo (Philco) – Contrato de Promessa de Compra e Venda

Reestruturação Societária

A aquisição envolve a compra de 100% da operação Philco,

incluindo a marca, o site de Manaus (imóvel, máquinas e

equipamentos), estoques e assistência técnica.

Foi assinado no início de agosto um Contrato de Promessa

de Compra e Venda da operação Philco (Televisores, DVD´s,

equipamentos de áudio) com a Gradiente .

13

Consumo (Philco) – Contrato de Promessa de Compra e Venda

Reestruturação Societária

A aquisição envolve a compra de 100% da operação Philco,

incluindo a marca, o site de Manaus (imóvel, máquinas e

equipamentos), estoques e assistência técnica.

Foi assinado no início de agosto um Contrato de Promessa

de Compra e Venda da operação Philco (Televisores, DVD´s,

equipamentos de áudio) com a Gradiente .

A Gradiente realizará no período de 45 dias da assinatura do

contrato, uma Due Diligence no negócio envolvendo a operação

Philco.

13

Condições e valores de venda da Philco

Reestruturação Societária

Imóvel, Equipamentos, Tecnologia e Marca.

Sem impacto relevante no resultado.

Liberação do Capital de Giro: Aproximadamente R$ 50 milhões.

14

Componentes – Cisão

Criação de uma nova empresa, “Companhia Brasileira de

Componentes”, controlada pela Itaúsa, para a qual foram

transferidas as operações de placas de circuito impresso e

encapsulamento de memórias.

Reestruturação Societária

15

Componentes – Cisão

Criação de uma nova empresa, “Companhia Brasileira de

Componentes”, controlada pela Itaúsa, para a qual foram

transferidas as operações de placas de circuito impresso e

encapsulamento de memórias.

Reestruturação Societária

Essa operação será descontinuada até o final do exercício,

com efeito imaterial no resultado da Itaúsa,

15

Componentes – Cisão

Criação de uma nova empresa, “Companhia Brasileira de

Componentes”, controlada pela Itaúsa, para a qual foram

transferidas as operações de placas de circuito impresso e

encapsulamento de memórias.

Reestruturação Societária

Essa operação será descontinuada até o final do exercício,

com efeito imaterial no resultado da Itaúsa, sem efeito no resultado

da Itautec.

15

Participação no Resultado – Média 5 anos*

Participação no

Faturamento

Participação na Margem

Operacional

* Período: 2000 a 200416

Soluções e AutomaçõesSoluções e Automações

Áreas de NegócioÁreas de Negócio

ServiçosServiçosInformáticaInformática

Nova Denominação Social: Itautec S.A.

Automação Bancária

Automação Comercial

Auto-Atendimento

Microcomputadores

Notebooks

Servidores

Itec

Assistência Técnica

Outsourcing

Infra-Estrutura

17

ItautecItautec

ATM´s e aplicativos bancários.

Áreas de Atuação - Soluções e Automações

ATM Mini CashATM CX3

Desenvolvido para o mercado externo

ATM TTW

(Thru The Wall)

18

Hardware e Software de Automação Bancária

Áreas de Atuação - Soluções e Automações

Hardware e Software de Automação Comercial

Terminais PDV, Impress. de cupom fiscal, SIGA, InfoMusic, InfoMovie, Quiosques

19

SIGASelf Checkout

QuickWay Pos

Áreas de Atuação - Informática

Microcomputadores, Notebooks e Servidores

Crescimento da expedição de Servidores 36% e Notebooks 53%.

No período ocorreu o lançamento

da nova família de Notebooks, com

tecnologia móvel e modelos com

tela em formato widescreen.

InfoWay Note W7640 - Widescreen

20

Áreas de Atuação - Serviços

Linha completa de soluções e serviços em informática.

Infra-Estrutura

Instalação de agências bancárias, farmácias,

supermercados, suporte e manutenção de ATMs

e terminais caixa.

Assistência Técnica

Atendimento técnico especializado com abrangência em todo território nacional.

Outsourcing

Gerenciamento remoto, help-desk, suporte e manutenção.

Segurança

Instalação de CFTV (Circuito Fechado de TV). 21

Criação de Valor

Objetivos a serem desenvolvidos

Aumento do market share no mercado interno;

Busca de novos mercados no exterior;

Redução de despesas corporativas;

Redução do custo operacional da Empresa.

22

Estratégia de Crescimento

Maior foco nos negócios;

23

Soluções e AutomaçõesSoluções e Automações

ItautecItautec

ServiçosServiçosInformáticaInformática

Nova Estrutura Itautec

24

Estratégia de Crescimento

Maior foco nos negócios;

Habilidades superiores no desenvolvimento de produtos de maior

valor agregado;

25

Prêmio - iF Design Award - Hannover

WebWay Slim SIGA ATM

Mini Cash

QuickWay Pos

2005

International Forum Design Hannover

Cebit - Center for Office and Information Technology

26

QuickWay Checker

Destaque

Soluções e Automações

O equipamento possibilita ao cliente efetuar toda a operação no ponto de venda sem a necessidade da intervenção de um operador de caixa.

Em junho, entrou em operação  o QuickWay Self Checkout (Foto), em um grande supermercado português, na cidade  de  Lisboa.

27

Estratégia de Crescimento

Maior foco nos negócios;

Habilidades superiores no desenvolvimento de produtos de maior

valor agregado;

Capacidade de produção de baixo custo;

28

Unidades Fabris

Linha de Montagem de ATMs

Linha de Montagem de Micros

Unidade Tatuapé/SP

29

Estratégia de Crescimento

Maior foco nos negócios;

Habilidades superiores no desenvolvimento de produtos de maior

valor agregado;

Capacidade de produção de baixo custo;

Ampla carteira de Clientes ;

30

Principais Clientes da Itautec

31

Estratégia de Crescimento

Maior foco nos negócios;

Habilidades superiores no desenvolvimento de produtos de maior

valor agregado;

Capacidade de produção de baixo custo;

Ampla carteira de Clientes ;

Capilaridade da Rede de Assistência Técnica ;

32

Abrangência:

• 2.700 Municípios Atendidos

• 1,8 milhão de eventos

atendidos por ano

• 11.900 Clientes Ativos

• 32 Filiais

• 2.500 Funcionários

Áreas de Atuação - Serviços

33

Estratégia de Crescimento

Maior foco nos negócios;

Habilidades superiores no desenvolvimento de produtos de maior

valor agregado;

Capacidade de produção de baixo custo;

Ampla carteira de Clientes ;

Capilaridade da Rede de Assistência Técnica ;

Oportunidade de alavancagem no mercado externo;

34

Presença Internacional da Itautec

Miami LisboaMadrid

Buenos Aires

Cidade do México

Quito - Equador

35

Estratégia de Crescimento

Maior foco nos negócios;

Habilidades superiores no desenvolvimento de produtos de maior

valor agregado;

Capacidade de produção de baixo custo;

Ampla carteira de Clientes ;

Capilaridade da Rede de Assistência Técnica ;

Oportunidade de alavancagem no mercado externo;

Sólida estrutura de capital combinada com gestão detalhada de riscos.

36

Estratégia de Crescimento

Maior foco nos negócios;

Habilidades superiores no desenvolvimento de produtos de maior

valor agregado;

Capacidade de produção de baixo custo;

Ampla carteira de Clientes ;

Capilaridade da Rede de Assistência Técnica ;

Oportunidade de alavancagem no mercado externo;

Sólida estrutura de capital combinada com gestão detalhada de riscos.

Criação de Valor36

Itautecwww.itautec.co

m.br

5ª Reunião APIMEC Itaúsa