Post on 02-May-2015
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Bozza per discussione
La strategia Rai nell’era della discontinuità
Andrea Fabiano
Vice Direttore Marketing
(andrea.fabiano@rai.it)
6 Novembre 2013
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Bozza per discussione
I fattori della discontinuità nel sistema televisivo
Evoluzione del broadcasting
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Bozza per discussione
L’evoluzione del broadcasting: le tre epoche della televisione
LA COMPETIZIONE COMMERCIALE
(neo tv)LA COMPETIZIONE COMMERCIALE
(neo tv)
LA RIVOLUZIONE
DIGITALE (post tv)LA RIVOLUZIONE
DIGITALE (post tv)
1950 1960 1970 1980 1990 2000 20101940
IL MONOPOLIO PUBBLICO
(paleo tv)IL MONOPOLIO PUBBLICO
(paleo tv)
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L’evoluzione del broadcasting: le principali tappe del cambiamento del mercato italiano negli anni 2000
2002 2004 2006 2008 2010 2012
Switch-off
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Nell’arco di dieci anni, il numero delle famiglie abbonate alla pay tv è triplicato
Fonte: elaborazioni su dati operatori. * Stream/Telepiù.
Milioni di famiglie abbonate alla pay tv
6,5x 3
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Il passaggio al digitale, definito in sede europea e gestito su base nazionale, è stato completato nei principali paesi europei
Calendario del passaggio al digitale nei principali mercati televisivi europei
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Nel corso degli ultimi anni il mercato italiano si è articolato su due piattaforme digitali e si è affollato di nuovi operatori
Player nazionali attivi sulle principali piattaforme televisive (1991)
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Nel corso degli ultimi anni il mercato italiano si è articolato su due piattaforme digitali e si è affollato di nuovi operatori
Player nazionali attivi sulle principali piattaforme televisive (2001)
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Nel corso degli ultimi anni il mercato italiano si è articolato su due piattaforme digitali e si è affollato di nuovi operatori
Player nazionali attivi sulle principali piattaforme televisive (2013)
DIGITALE TERRESTRE SATELLITE
FREE TV
PAY TV
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L’offerta disponibile, gratuita e a pagamento, è cresciutain modo esponenziale nel corso degli ultimi anni
Numero dei canali nazionali disponibili sulle principali piattaforme tv
Canali terrestri pay
Canali terrestri free
Canali satellitari pay
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> 60
> 235
> 50
> 140
> 25x 6
x 22
x 4
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Con il passaggio al digitale, l’offerta in chiaro si è notevolmente ampliata anche grazie all’ingresso di nuovi importanti player
Canali nazionali gratuiti disponibili sul digitale terrestre (Settembre 2013)
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Dal 2007 si assiste a un costante incremento della platea tv
Ascolto medio giornaliero del mezzo televisivo (mln di spettatori)
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La moltiplicazione dell’offerta ha determinato una crescente frammentazione dell’audience a discapito delle reti generaliste
Share medio giornaliero dei canali generalisti e delle altre reti
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L’adozione dell’HD (e in misura minore del 3D) e dei Personal Video Recorder (es. My Sky HD) cambia l’esperienza fruitiva
PVRPunto di non ritorno in termini di aspettative di
fruizione altamente spettacolare/coinvolgente e personalizzata nella scelta di cosa e quando vedere
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Bozza per discussione
I fattori della discontinuità nel sistema televisivo
Evoluzione del broadcasting
Evoluzione del broadband
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L’evoluzione del broadband: lo sviluppo delle piattaforme on line e dei device connettibili di nuova generazione
2002 2004 2006 2008 2010 2012
Sviluppo delle reti broadband fisse e mobili
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Bozza per discussioneL’emergere di un nuovo canale distributivo e, soprattutto,
di nuove forme di intrattenimento e informazione
Tv / eventi esclusivi in diretta
Programmi tv / contenuti audiovisivi editi on demand (integrali, o snack) e/o scaricabili
Contenuti inediti on demand (es. web series)
User generated content
Social media
…
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Le nuove forme di intrattenimento e informazione sono accessibili da una pluralità di device connettibili e contesti di fruizione
Connessione a Internet, non dedicata e non garantita, tramite adsl/fibra ottica,
wi-fi, 3G o superiori
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Bozza per discussione
Quale impatto?
In forte ascesa e con volumi importanti
(ma mancano rilevazioni “di
sistema” ufficiali e attendibili)
Sviluppo di un nuovo livello di
“intermediazione” tra la moltitudine dei contenuti e i
fruitori e prepotente ingresso nel
business di nuovi e rilevanti player della più diversa matrice
Ricavi in forte crescita, soprattutto
la pubblicità e più recentemente i
servizi pay; sostenibilità
economica da dimostrare
(ma mancano rilevazioni “di
sistema” ufficiali e attendibili)
Consumi Catena del valore e competizioneEconomics
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Bozza per discussioneQuali sono i nuovi player e quali differenze
strutturali rispetto ai broadcaster tradizionali?
Player globali
Dimensioni economico-finanziarie molto rilevanti
Gestori di piattaforme/device, controllo del cliente e proprietà dei dati
Snellezza degli assetti industriali e organizzativi
Meno regole
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Bozza per discussioneQuali scenari si aprono nel rapporto tra
broadcaster tradizionali e questi nuovi player ?
Competizione?
Collaborazione?
Coopetizione?
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Bozza per discussione
I fattori della discontinuità nel sistema televisivo
Evoluzione del broadcasting
Evoluzione del broadband
Crisi economica e finanziaria
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La crisi economica e finanziaria
2002 2004 2006 2008 2010 2012
Crisi economica
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La crisi economica, insieme alla frammentazione dell’audience, ha prodotto un brusco calo della raccolta pubblicitaria delle reti generaliste
Elaborazioni e stime su dati Nielsen e operatori.
Canali generalisti Rai 1, Rai 2, Rai 3, Can 5, Ita 1, Rete 4, La7, Mtv, Deejay)
Canali specializzati free (Rai, Mediaset)
Canali pay(Sky, Mediaset Premium)
Totale
€ 3,9 € 3,9€ 3,5
€ 3,8 € 3,7
€ 3,1€ 2,8
Ricavi pubblicitari dei principali canali televisivi(€ miliardi)
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Gli effetti della crisi si sentono anche nel settore della pay tv con il rallentamento, se non con la fine, della crescita dei ricavi
Elaborazioni e stime su dati operatori.
Ricavi da canone Rai e da abbonamenti pay-tv/pay-per-view(€ miliardi)
Abbonamenti pay tv / pay-per-view(Sky e Mediaset Premium
Canone Rai
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Le risorse della tv in chiaro e della tv a pagamento tendono sempre più a eguagliarsi
Elaborazioni e stime su dati operatori.
Risorse complessive della tv in chiaro e della tv a pagamento(€ miliardi)
31%31% 34%34% 38%38% 39%39% 40%40% 43%43% 44%44%% pay tv su totale mercato
Ricavi della pay tv (abbonamenti, pay-per-view e pubblicità di Sky e Mediaset Premium)
Ricavi della tv in chiaro (canone Rai, pubblicità sui canali generalisti e specializzati gratuiti di Rai, Mediaset, Cairo, Mtv e L’espresso)
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Bozza per discussione
I fattori della discontinuità nel sistema televisivo
Evoluzione del broadcasting
Evoluzione del broadband
Crisi economica e finanziaria
Messa in discussione del Servizio Pubblico
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Bozza per discussioneLa crisi e l’evoluzione del mercato producono in tutta
Europa la messa in discussione del Servizio Pubblico
Crisi, in particolare della finanza pubblica
Moltiplicazione e innovazione
dell’offerta
Messa in discussione del
Servizio Pubblico
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Bozza per discussione
La necessità di una nuova legittimazione del Servizio Pubblico
Crisi della finanza
pubblica
Moltiplicazione e
innovazione dell’offerta
Impatto finanziario su risorse pubbliche in un contesto di contrazione del welfare
Necessità di una nuova
legittimazione presso
l’opinione pubblica
Minore “visibilità” e “comprensione” del Servizio Pubblico in uno scenario di multiofferta
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Bozza per discussione
L’impegno dell’associazione dei Servizi Pubblici Europei (EBU)
Universality
Independence
Excellence
Diversity
Accountability
Innovation
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Bozza per discussioneSono numerosi i paesi europei nei quali il dibattito è molto
acceso e in molti casi ha portato a riforme o ridimensionamenti
Regno Unito: rinegoziazione accordo Stato-BBC
Francia: eliminazione parziale della pubblicità
Spagna: eliminazione totale della pubblicità
Ungheria: riassetto organizzativo con forte caratterizzazione politica
Portogallo: dimezzamento risorse pubbliche e ipotesi di affidamento del servizio pubblico in concessione
…
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Bozza per discussioneTutto questo mentre stiamo assistendo a una
forte espansione internazionale di TV/STATO …
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Bozza per discussione
Le sfide per Rai
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Bozza per discussione
Le sfide per Rai
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Bozza per discussioneLa strategia in campo televisivo: la focalizzazione sulla tv in
chiaro con un bouquet multicanale
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Bozza per discussioneLa strategia in campo televisivo: la focalizzazione sulla tv in
chiaro con un bouquet multicanale
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Bozza per discussioneLa strategia in campo televisivo: la focalizzazione sulla tv in
chiaro con un bouquet multicanale
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Bozza per discussioneLa strategia in campo televisivo: la focalizzazione sulla tv in
chiaro con un bouquet multicanale
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Bozza per discussioneLa strategia in campo televisivo: la focalizzazione sulla tv in
chiaro con un bouquet multicanale
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Bozza per discussione
La strategia in campo web: Rai.it
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Bozza per discussione
La strategia in campo web: Rai.tv
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Bozza per discussione
La strategia in campo web: Rai.tv
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Bozza per discussione
La strategia in campo web
Canale diffusivo complementare a quello broadcast per la trasmissione in diretta dei canali radio/tv
Ambiente per la gestione/sviluppo delle interazioni con l’audience e le conversazioni
Nuovi modelli di offerta per rendere sempre disponibile i programmi radio tv
Produzione web native/driven
Nuovi modelli di business