Мировая индустрия печатных плат. Cостояние, тендеции и прогнозы.

Dr. Hayao Nakahara,N.T. Information Ltd.

Walt Custer,Custer Consulting Group

Производство ПП 2000-2011 (Млн. $)

Регион 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

США 10,933 7,221 6,708 5,022 4,333 4,360 4,343 4,197 3,505 3,088 3,387 3,015

Европа 5,901 5,350 4,866 3,555 3,958 3,593 3,718 3,871 3,698 2,538 2,824 3,014

Китай 3,654 3,596 4,499 6,010 8,049 10,060 12,127 14,160 15,977 15,178 22,090 25,465

Япония 11,891 8,601 8,807 9,835 10,106 10,450 11,228 11,685 11,078 9,073 9,335 9,445

Тайвань 4,609 3,388 3,872 4,358 5,177 5,980 7,330 7,645 7,045 5,646 6,980 7,199

Ю. Корея 2,052 1,728 2,258 2,890 3,663 4,533 4,760 5,750 5,040 4,953 6,075 6,825

Другие 3,352 2,620 2,763 2,820 3,469 3,668 3,814 4,341 3,772 3,679 4,081 4,275

Всего 42,392 32,504 33,773 34,490 38,755 42,644 47,320 51,649 50,115 44,155 54,772 59,238

Объемы производства по регионам в 2011 г. (59 млрд. $)

Первая мировая 20 – 2000-2011

Динамика мирового производства печатных плат

Кто хозяин в Китае?

Китай это «Тайвань»

Производство в Северной Америке

В 2011 году объем внутреннего производства ПП в США составил около 3

млрд. долларов, а заграничное производства - 3,2 млрд. дол. При

отсутствии инвестиций, которые достаточно призрачны в ближайшем будущем,

внутреннее производство будет продолжать колебаться в районе 3.0 млрд. в год.

Производство в Северной Америке

Ситуация в Европа схожа с ситуацией в США

Европа

Производство жестких и гибких ПП, Млрд. евро

Европа и США – разработка технологий

А где же рынок?

Уровень технологий

Уровень технологий

Уровень технологий

• Общее количество слоев 18 исключая чипы• *10 слоев плата HDI под корпус Flip-Chip A6• *6L подложка Flip-Chip для чипа A6• *2L подложка для установки и соединения двух кристаллов

памяти сверху процессора A6• Все сделано в Азии

Япония – постепенное снижение

Япония – постепенное снижение

Максимальный объем производства в 2007 г.

Заводы японских компаний

Япония – объемы производства

Япония – объемы производства

Производство плат класса HDI

1-ое место по объему – заводы в Китае

Япония – пока №1. Надолго?

Япония. Производство ламинатов

Внутреннее производство ламинатов за 11 лет. (1000 м2)

За спадом внутреннего производства печатных плат, в Японии наблюдается спад объемов внутреннего производства

ламинатов

Япония. Производство ламинатов

Внутреннее и зарубежное производство ламинатов в 2011 г.(1000 м2)

Объем зарубежного производства ламинатов находится на уровне внутреннего. В лучшие годы Япония производила до 3

млн. кв.м. FR-1.

Япония. Импорт-Экспорт.Японские OEM-производители продолжают движение к офшорам и

поручают производство своей продукции EMS провайдерам,в частности, EMS компаниям на Тайване. Импорт экспорт печатных плат в Японии

продолжает снижаться. Но сегодня объем ПП производимый в Азиатско-Тихоокеанском регионе за пределами Японии не хватает, чтобы удовлетворить

строгие требования к качеству японских производителей оборудования

Китай. Инвестиции

Несмотря на многие сложности в Китае, туда продолжают поступать крупные

инвестиции, в основном от инвесторов Тайваня и Китая/Гонконг, хотя инвестиции идут гораздо медленными темпами, чем

ожидалось два года назад.

Китай. Тайвань – инвестор №1

Строящиеся заводы в Китае

После завершения всех проектов доля заводов Тайваня в Китае будет более 50%.

Южная Корея

Основная доля производства печатных плат в Ю. Корее принадлежит двум гигантам Samsung и LG. 25%

мирового объема печатных плат для сотовых телефонов.

Развитие за счет новых заводов в Китае

После Китая где ждать новых инвестиций?

Может быть Юго-Восточная Азия?

Юго-восточная Азия

Страна Жесткие ПП Гибкие ПП Чипы Всего

Таиланд 782 575 0 1,357

Малайзия 407 100 0 507

Филиппины 73 60 320 453

Сингапур 237 160 15 412

Вьетнам 115 275 0 390

Индонезия 75 0 0 75

Итого 1,689 1,170 335 3,194

2011 г. млн $

70 % производств владеют японские корпорации.Япония продолжает активные инвестиции в Ю-В Азию.

Новые регионы для инвестиций

Индия или Бразилия???

• Обе страны обладают огромным населением, но когда дело доходит до инфраструктуры изготовления печатных плат, то это пока не перспективные районы• На местном уровне нет производства материалов, оборудования и поэтому, все импортируется.• В Индии, нехватка воды и электроэнергиипрепятствует инвестициям для крупных проектов • Инвестиции на $10-20 млн. в Индии и/или в Бразилии могут быть оправданы, но не $100-200 млн. Слишком большой риск.• Есть только одно крупный завод в Индии - AT&S, иодин в Бразилии - MULTEK, но роста производства на этих заводах в последние несколько лет не наблюдается.

Прогноз

Регион 2011 2012 2013(Б) 2014(Б) 2015(Б) 2016(Б)

Северная Америка 3,376 3,215 3,295 3,360 3,350 3,400

Европа 2,950 2,430 2,480 2,540 2,600 2,675

Другие* 180 210 230 245 250 260

Всего 6,506 5,855 6,005 6,145 6,200 6,335

Китай 25,465 26,450 27,375 28,200 29,270 31,250

Япония 9,445 8,220 7,645 7,670 7,595 7,482

Тайвань 7,290 7,265 7,555 7,830 7,985 8,145

Ю. Корея 6,825 7,030 7,170 7,240 7,495 7,795

Др. азиат. рег.** 3,632 4,185 4,605 4,970 5,370 5,610

Азия Всего 52,657 53,150 54,350 55,910 57,715 60,282

Мировое производство 59,163 59,005 60,355 62,055 63,915 66,617

Доля Китая 43.0% 44.8% 45.3% 45.4% 45.8% 46.9%

Другие * включая Африку, Израиль, Иран и др.Др. азиат. Рег.* включая Таиланд, Малайзия, Вьетнам, Сингапур, Индонезия и Филиппины

Прогноз

• Улучшение глобального бизнеса • США имеет признаки восстановления. Юго-

Восточная Азия, скромный рост; Япония по-прежнему в беде.

• Европа в борьбе, но ведущие показатели улучшаются и медленно растут.

• Ведущие показатели для многих стран указывают на рост.

• Для Европы в краткосрочной перспективе по видимому стабильное производство на текущем уровне.

Россия. Куда идем?

Ситуация в России

Российский рынок ПП

Россия. Основные задачи

• Решить проблему стандартизации• Повысить уровень конструкторских

разработок.• Модернизация и реорганизация

производства.• Выход на внешний рынок.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ВАШИ ВОПРОСЫ?