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메인

고객관리

업무관리

인사동정

영업관리

전자결재

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3 최고의 기업 고객/영업 관리 파트너 ㈜코아비즈 ☎ 042-935-1030 | FAX 042-935-1070

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● 메인화면> 메인화면 구성 메인화면구성(1)

* 모든 메뉴들을 메인 화면에서 간략하게 정보를 바로 확인할 수 있습니다. ▼ ①.징검다리 관련 인물정보를 바로 검색 하여 확인 할 수 있다 .

▼ ②.간단한 문자 보내기를 할 수 있다. ▼ ③.최근 등록한 고객정보를 바로 확인하거나 검색 할 수 있다 .

▼ ④.종류별로 전자결재로 올라온

상황을 바로 확인할 수 있다.

▼ ⑤.인사동정을 확인할 수 있다.

▼ ⑥.이달에 내가 등록한 고객정보와

일치하는 일사동정을 나타낸다.

▼ ⑦.연관된 프로젝트가 있을 경우

최근 내용을 보여준다

▼ ⑧.최근 영업일보 리스트를 간략

하게 보여준다

▼ ⑨.최근 등록된 공지사항

▼ ⑩.최근 등록된 자료

①

②

③ ④

⑥ ⑤

⑦ ⑧

⑩ ⑨

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* 고객관리 리스트에서 버튼을 클릭 하면 등록된 고객 상세 정보를 확인 수정 삭제 할 수 있습니다. ▼ STEP ①. 등록 리스트에서 고객명이나 회사명을 클릭한다. ▼ STEP ②. 우측상단 상세보기 버튼을 버튼을 클릭한다. ▼ STEP ③. STEP ①~②를 진행 후 고객 상세 정보 창이 뜨면 확인, 수정, 삭제를 할 수 있다.

● 고객관리> 고객관리 상세정보

고객관리 상세정보(1)

STEP②

STEP①

STEP③

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* 기업의 고객관리에 등록된 인물정보를 바탕으로 나의 정보를 결

합하여 연결 가능한 징검다리 인맥을 이미지화 하여 보다 편하고

쉽게 찾아볼 수 있는 기능을 제공 합니다.

▼ ①. 상단 징검다리 검색에서 인물이나 기업체 정보를 직접

검색 하여 찾는다

▼ ②. 리스트에서 검색된 고객명이나 업체명을 징검다리 바로가기

클릭하면 관련 인물정보 징검다리 페이지가 나타난다.

▼ ③. 고객정보를 클릭하면 우측 고객정보 란에서 징검다리 버튼을

클릭하면 관련 인물정보 징검다리 페이지가 나타난다.

● 징검다리> 징검다리 기능

징검다리 검색 (1)

①

②

③

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● 징검다리> 징검다리 상세

징검다리 상세 (1)

STEP①

STEP②

STEP③

▼ STEP ①. 이름 및 업체 명을 검색 후 클릭한다 ▼ STEP ②. 징검다리 인물정보 를 클릭한다 ▼ STEP ③. 관련 인물들이 연관지어 나타나면서 이름을 클릭하면 해당 인물의 상세 정보가 팝업으로 나타난다.

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● 고객관리> 고객관리 리스트 고객관리 부가기능(1)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

* 고객관리 리스트에서 리스트 하단 버튼에서 문자 메일 그룹 엑셀 내보내기 부가 기능을 이용 할 수 있습니다. ▼ ①. 고객 연락처 정보와 연동되어 문자를 보낼 수 있다. ▼ ②. 고객 메일 정보와 연동되어 이메일을 보낼 수 있다. ▼ ③. 고객 그룹정보를 추가 수정 등록 할 수 있다

▼ ④ 고객리스트를 엑셀로 저장 할 수 있다. ▼ ⑤ 고객 정보를 내보내기 할 수 있다. ▼ ⑥ 고객 정보를 삭제 할 수 있다.

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* 고객등록 메뉴에서 명함스캐너와 모바일을 통해 고객정보 및 명함이미지를 자동 등록/수정 관리 할 수 있습니다. ▼ STEP①. 좌측 고객관리 “고객등록버튼 및 스캔 및 수동 입력을 ” 을 클릭한다. ▼ STEP②. 명함인식엔진을 다운로드 받아 스캐너 드라이브를 설치 한다. ▼ STEP③. 화질조정 버튼을 통하여 이미지 화질 조정을 실행한다. ▼ STEP④. 화질조정이 완료 되면 스캔버튼을 클릭하여 명함을 스캐너로 인식 시켜 고객정보를 자동 추출한다. ▼ STEP⑤. 인식이 완료 되면 그룹을 선택하고 확인 버튼을 클릭하여 고객 정보를 저장 한다.

● 고객관리> 고객등록 방법(수동) 고객등록 방법(수동)(1)

STEP①

STEP③ STEP④

STEP②

STEP⑥

STEP⑤

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* 고객등록 메뉴에서 명함스캐너와 모바일을 통해 고객정보 및 명함이미지를 자동 등록/수정 관리 할 수 있습니다. ▼ STEP①. 좌측 고객관리 “명함 이미지 인식 버튼” 을 클릭한다. ▼ STEP②. 명함인식엔진을 다운로드 받아 스캐너 드라이브를 설치 한다. ▼ STEP③. 찾아보기 버튼을 클릭하여 스마트폰 카메라로 촬영한 이미지 저장 경로를 찾아 이미지를 선택한다. ▼ STEP④. 인식하고자 하는 이미지 이름을 선택하여 이미지를 한번에 일괄 인식한다. ▼ STEP⑤. 인식이 완료 되면 그룹을 선택하고 확인 버튼을 클릭하여 고객 정보를 저장 한다.(고객리스트에서 미확인 버튼 클릭 후 검은색 굵은 폰트로 된 정보 확인)

● 고객관리> 고객등록 (일괄스캔) 고객등록방법(일괄스캔)(1)

STEP①

STEP③

STEP④

STEP②

STEP⑥

STEP⑤

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* 기업 정보를 등록하며, 업체의 데이터와 연관된 기업정보/직원정보/영업정보/업무현황 등의 이력을 한번에 확인할 수 있는 기능을 제공 합니다. ▼ STEP①. 좌측 고객관리 “기업관리 버튼” 을 클릭한다. ▼ STEP②. 우측 상단 버튼을 클릭하여 신규 기업정보 입력 페이지 이동 ▼ STEP③. 기업정보를 입력하고 이미 관련 직원,영업,업무보고 데이터가 존재 한다면 자동으로 연동되어 각각의 상단 메뉴를 클릭하여 바로 확인 가능하다.

● 고객관리> 기업등록 기업등록(1)

STEP①

STEP②

STEP③

● 활용TIP : 기업 구분 별 검색 가능

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• 팀원간 공개된 고객정보에 한해 해당 고객의 영업정보 및 기타 정보를 최초 등록자에게 도움요청 메일이나 쪽지를 발송할 수 있는 기능을 제공 합니다. ▼ STEP①. 좌측 고객관리 “도움요청서비스 버튼” 을 클릭한다. ▼ STEP②. 상단 기본검색에서 원하는 고객이나 업체명으로 검색 한 후 입력자가 누구인지 확인한다. ▼ STEP③. 입력된 입력자에게 해당 고객에 대한 도움 요청을 실시간으로 메일이나 쪽지를 발송 할 수 있다.(고객 리스트는 팀원간 공개된 리스트가 자동으로 나열됨)

● 고객관리> 도움요청서비스 도움요청서비스(1)

STEP①

STEP②

STEP③

STEP④

● 활용TIP : 직업분류 별 검색 가능/메일쪽지 동시발송

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● 업무관리> 내부업부관리 내부업무관리목록(1)

• 기업 내부 관련 업무를 종합적으로 관리 하는 메뉴로서 양식에 구애 받지 않고 업무문서를 등록하고 진행 상태 및 확인 및 지시사항을 서로 공유 가능합니다.

▼ ①. 좌측 업무관리 “내부업무관리 버튼” 을 클릭한다. ▼ ②. 상단 기본검색에서 다양한 검색 키워드와 가나다라순 및 요일단위로 검색 업무 내용을 찾아 확인한다. ▼ ③. 리스트에서 진행상태 및 지시사항 확인 유무 및 공개유무 및 등록자를 바로 확인 할 수 있다 ▼ ④. 신규로 업무보고를 작성 할 때 버튼을 클릭하여 해당 페이지에 내용을 입력한다.

①

②

③

④

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● 업무관리> 내부업부관리 내부업무관리등록(1)

• 기업 내부 관련 업무를 종합적으로 관리 하는 메뉴로서 양식에 구애 받지 않고 업무문서를 등록하면 진행 상태 및 확인 및 지시사항을 서로 공유 가능합니다.

▼ STEP①. 좌측 업무관리 “내부업무관리 버튼” 클릭 후 신규등록 버튼을 클릭한다. ▼ STEP②. 해당 내용을 폼에 맞도록 입력 한다 . ▼ STEP③. 첨부파일이 있을 경우 파일추가 버튼을 클릭하여 파일을 업로드 한다. ▼ STEP④. 입력한 데이터가 이상 없을 시 확인 등록버튼 클릭 한다.

STEP①

STEP②

STEP③

STEP④

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● 업무관리> 외부업무관리 외부업무관리목록(1)

• 기업 외부 관련 업무를 종합적으로 관리 하는 메뉴로서 양식에 구애 받지 않고 업무문서를 등록하고 진행 상태 및 확인 및 지시사항을 서로 공유 가능합니다.

▼ ①. 좌측 업무관리 “외부업무관리 버튼” 을 클릭한다. ▼ ②. 상단 기본검색에서 다양한 검색 키워드와 가나다라순 및 요일단위로 검색 업무 내용을 찾아 확인한다. ▼ ③. 리스트에서 진행상태 및 지시사항 확인 유무 및 공개유무 및 등록자를 바로 확인 할 수 있다 ▼ ④. 신규로 업무보고를 작성 할 때 버튼을 클릭하여 해당 페이지에 내용을 입력한다.

①

②

③

④

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● 업무관리> 외부업부관리 외부업무관리등록(1)

• 기업 외부 관련 업무를 종합적으로 관리 하는 메뉴로서 양식에 구애 받지 않고 업무문서를 등록하면 진행 상태 및 확인 및 지시사항을 서로 공유 가능합니다. (기업 및 담당자 정보를 검색 활용) ▼ STEP①. 좌측 업무관리 “외부업무관리 버튼” 클릭 후 신규등록 버튼을 클릭한다. ▼ STEP②. 기업정보 및 담당자 정보를 불러온다(검색활용) ▼ STEP③. 업무내용을 등록한다. ▼ STEP④. 첨부파일이 있을 경우 파일추가 버튼을 클릭 하여 업로드 한다 ▼ STEP④. 입력한 데이터가 이상 없을 시 확인 등록버튼 클릭 한다.

STEP①

STEP②

STEP③

STEP④

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• 언론사 정보와 연계 자동등록시스템으로 인사, 동정, 부고, 경사 정보를 한눈에 파악 하고 검색 확인 할 수 있습니다. • (등록된 기업 및 고객정보와 연계) ▼ STEP①. 좌측 업무관리 “인사동정 버튼” 클릭 한다. ▼ STEP②. 인사, 동정, 부고, 경사 버튼을 클릭하여 정보를 해당 페이지를 불러온 후 필요한 정보를 검색한다 ▼ STEP③. 상세 정보를 확인하기 위해 제목을 클릭한다. ▼ STEP④. 상세 정보가 팝업으로 확인한다.

STEP①

STEP②

STEP③

STEP④

● 인사동정> 인사동정 상세 인사동정검색 및 활용(1)

17 최고의 기업 고객/영업 관리 파트너 ㈜코아비즈 ☎ 042-935-1030 | FAX 042-935-1070

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• 고객과의 접촉 관리, 영업업무의 단계별로 일정을 관리하고, 일보 진행상황을 체크고 마지막에 계약관리 까지 한번에 관리 하고 프로젝트로 묶어 팀원간 서로 참여가 부분 진행이 용이 합니다.

▼ STEP①.좌측 영업관리 “접촉관리 버튼” 클릭 한다. ▼ STEP②. 신규등록 버튼을 클릭한다. ▼ STEP③. 접촉관리 상세 페이지에서 등록된 고객정보를 검색하여 자동으로 가져온다. ▼ STEP④. 연관된 프로젝트가 있는지 검색한다 ▼ STEP⑤. 접촉내역에 내용을 입력하고 확인 버튼을 클릭하여 등록한다.

①

STEP①

STEP②

STEP③

STEP⑤

STEP④

● 영업관리> 접촉관리 접촉상세(1)

18 최고의 기업 고객/영업 관리 파트너 ㈜코아비즈 ☎ 042-935-1030 | FAX 042-935-1070

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• 영업업무의 단계별로 일정을 관리하고, 일보 진행상황을 체크고 보고 지시및 확인이 가능하며 영업을 프로젝트단위로 묶어 팀원 간 참여가 가능 합니다.

▼ STEP①.좌측 영업관리 “영업일보 버튼” 클릭 한다. ▼ STEP②. 기본검색 및 가나다순 검색, 진행 상태별 검색이 가능하다. ▼ STEP③. 리스트 상에서 진행상태/ 보고지시 확인상태 및 영업자로 공개 여부 등을 한눈에 확인할 수 있으며 바로 프로젝트연결 가능하며 데이터를 엑셀로 저장 할 수 있다 ▼ STEP④. 영업일보를 새로 작성하려면 신규등록버튼을 클릭한다.

①

②

③

● 영업관리> 영업일보 영업일보 목록(1)

②

④

③

③

19 최고의 기업 고객/영업 관리 파트너 ㈜코아비즈 ☎ 042-935-1030 | FAX 042-935-1070

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• 영업업무의 단계별로 일정을 관리하고, 일보 진행상황을 체크고 보고 지시및 확인이 가능하며 영업을 프로젝트단위로 묶어 팀원 간 참여가 가능 합니다.

▼ STEP①.좌측 영업관리 “영업일보/신규등록 버튼” 클릭 한다. ▼ STEP②. 등록된 고객정보를 검색하여 불러온다(관련 프로젝트가 있는지 검색한다) ▼ STEP③. 재목을 입력하고 날짜와 진행상태 내용 등을 입력하다 ▼ STEP④. 첨부파일이 있을 경우 파일을 추가 한다. ▼ STEP⑤. 모든 내용을 확인 후 저장 한다.

STEP①

STEP ②

● 영업관리> 영업일보 영업일보 상세페이지(1)

STEP ④

STEP ⑤

STEP ③

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• 영업업무의 단계별 중 계약에 관계되는 업무를 등록하고 관리가 가능 합니다.

▼ STEP①.좌측 영업관리 “영업일보 버튼” 클릭 한다. ▼ STEP②. 기본검색 및 가나다순 검색, 진행 상태별 검색이 가능하다. ▼ STEP③. 리스트 상에서 진행상태/ 보고지시 확인상태 등을 한눈에 확인할 수 있으며 바로 프로젝트연결 버튼을 클릭하여 관련 문건을 한번에 확인할수 있다. ▼ STEP④. 계약관리를 새로 작성하려면 신규등록버튼을 클릭한다.

①

②

③

● 영업관리> 계약관리 계약관리 목록(1)

④

③

③

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• 계약관리등록 페이지에서 고객정보를 자동으로 불러올 수 있으며 계약일자와 금액등등 상세 정보를 입력하고 계약서를 등록 할수 있습니다.

▼ STEP①.좌측 영업관리 “계약관리/신규등록 버튼” 클릭 한다. ▼ STEP②. 등록된 고객정보를 검색하여 불러온다(관련 프로젝트가 있는지 검색한다) ▼ STEP③. 계약명을 입력하고 날짜와 금액, 계약 상태, 담당자, 내용 등을 입력하다 ▼ STEP④. 계약서 첨부파일이 있을 경우 파일을 추가 한다. ▼ STEP⑤. 모든 내용을 확인 후 저장 한다.

STEP①

STEP ②

● 영업관리> 계약관리 계약관리 상세페이지(1)

확인

STEP ④

STEP ⑤

STEP ③

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• 접촉관리, 영업관리, 계약관리를 묶어 하나의 프로젝트로 관리 할 수 있으며 프로젝트명을 클릭하면 등록된 정보를 한번에 확인할 수 있다.

▼ STEP①.좌측 영업관리 “계약관리/버튼” 클릭 한다. ▼ STEP②. 신규등록 버튼을 클릭 한다. ▼ STEP③. 고객정보 및 프로젝트 정보를 입력하고 확인버튼을 클릭한다. ▼ STEP④. 입력된 리스트 페이지에서 제목을 클릭한다. ▼ STEP⑤ ⑥. 상세보기상 연관된 접촉, 영업일보, 계약건 을 한번에 확인 및 수정 관리 할 수 있다.

STEP①

STEP②

STEP ③

STEP④ STEP⑤

STEP⑥

● 영업관리> 프로젝트관리 프로젝트관리 상세페이지(1)

23 최고의 기업 고객/영업 관리 파트너 ㈜코아비즈 ☎ 042-935-1030 | FAX 042-935-1070

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● 전자결제> 전자결재 전자결재상세페이지(1)