Качество металла или прибыль?Реалии кровельного рынка.

Иван Камынин,

Заместитель Генерального директора компании Metal Master

21-я Международная промышленная выставка «Металл-Экспо» 2015

» О нас

• Производство под контролем УК на предприятиях России, Европы, Китая и США.

• Заводы сертифицированы по стандартам ISO 9001:2000 и EC.

• Участие в профессиональных союзах и объединениях.

• Специализация на металлобработке (резка, гибка, профилирование, точение).

» О чём думают потребители, покупая металл?

• Концепт исследования озвучен на годовом собрании РСПМ в 2014 г.

• Исследование восприятия качества металлопроката СМЦ в 2015 г. (конференция «Сервисные металлоцентры» в Самаре).

• Главный вывод: в слово «качество» СМЦ, кровельщики и конечные клиенты вкладывают разные смыслы.

+ + +

» Совместное исследование кровельного рынка

База

Опрос

Интерпретация

» Классификация турецких сервисных металлоцентров листового проката

• База: 490 компаний

• Опрошены: 106 компаний

• Территория: Европейская часть России

• Период проведения: октябрь 2015

• Метод: анкетирование по телефону

» Параметры исследования

» База исследования: 106 компаний

Металлочерепица Фальц Оба типа0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

52%

12%

36%

» База исследования: 106 компаний

34%

66%

Региональное деление

ЦФОЕвропейская Россия без ЦФО

ВОСПРИЯТИЕ КАЧЕСТВА МЕТАЛЛА: ВЗГЛЯД КРОВЕЛЬЩИКОВ

» В.1. Важно ли для Вас при закупке металла его качество (толщина стали, цинкового и полимерного покрытия)?

Очень важно Важно Не важно Совершенно не важно

0%

10%

20%

30%

40%

50%49%

41%

10%

0%

Все регионы

Большинство респондентов ответили на «калибровочный» вопрос ожидаемо. Тем не менее, есть 10%, для которых качество «не важно». У СМЦ таких было 6%.

» В.1. Распределение по регионам

Ответы «Важно» и «Очень важно»

ЦФО Евр.Россия Всего0%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

МЧФальцОба типаСМЦ

Аномально низкие значения демонстрируют фальцовщики. Вероятное объяснение: сталь или Ruukki (SSAB), и тогда вопрос качества не стоит, или «неважно какая».

Очень важно Важно Не важно Совершенно не важно

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

42%51%

7%0%

Все регионы

Клиенты менее требовательны? Лидирующий ответ сместился с «очень важно» на «важно».Повторяется ситуация с СМЦ, когда профессионал считает, что клиент разбирается в металле хуже, чем он сам. Тем не менее, суммарный показатель «важно» и «очень важно» составляет 93%

» В.2. Важно ли это для Ваших клиентов?

» В.2. Распределение по регионамОтветы «Важно» и «Очень важно»

ЦФО Евр.Россия Всего0%

20%

40%

60%

80%

100%

МЧФальцОба типаСМЦ

По мнению кровельщиков, клиенты весьма заинтересованы в качественном металле во всех регионах и по всем типам кровли. Усредненное мнение СМЦ показывает более «спокойное» отношение к качеству..

» В.3. Важно ли для Вас при закупке металла наличие сертификатов и маркировки?

Очень важно Важно Не важно Совершенно не важно

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

12%

61%

25%

1%

Все регионы

Более четверти кровельщиков вообще не обращают внимания на формальные доказательства качества металла. «Очень важно» это всего для 12% респондентов.

» В.3. Разбивка по матрице «Регион/Деятельность»

Ответы «Важно» и «Очень важно»

Важность сертификатов для СМЦ ощутимо важнее, чем для кровельщиков. Основные причины – неверие в истинность сертификатов и недостаточное знание рынка листа.Гипотеза «Руукки или неважно что» для фальцовщиков (самые квалифицированные специалисты на рынке) подтверждается.

ЦФО Евр.Россия Всего0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

МЧФальцОба типаСМЦ

» В.4.  Важно ли это для Ваших клиентов?

Очень важно Важно Не важно Совершенно не важно

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

8%

50%

42%

1%

Все регионы

Конечный заказчик, ожидаемо, менее осведомлен о возможностях оценки качества металла.58% заказчиков, которым важны сертификаты – это много или мало?

-35% от вопроса «Важно ли качество для клиентов»

» В.4. Распределение по регионам

Ответы «Важно» и «Очень важно»

Разрыв в ~25% объясняется тем, b2b-клиенты СМЦ более требовательны и осведомлены, чем b2c-клиенты кровельщиков.

ЦФО Евр.Россия Всего0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

МЧФальцОба типаСМЦ

» В.5. Чувствуете ли Вы усиление продаж поддельного и некачественного материала (завышение характеристик, подделка сертификатов)?

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

17%

35%

0% 0%

49%

Все регионы

Ряд 1

Похоже, эти данные показывают, какой части кровельщиков действительно важно качество и связанные с ним атрибуты (маркировка и сертификаты).Половина отмечает рост некондиционного металла, но половина считает, что такой проблемы нет вообще.

» В.5. Распределение по регионам

Ответы «Значительное/Умеренное усиление»

ЦФО Евр.Россия Всего0%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

МЧФальцОба типаСМЦ

В целом, оценка кровельщиков совпадает с оценкой СМЦ, что говорит о высокой точности оценки проблемы. Выделяются фальцовщики ЦФО, одни из наиболее квалифицированных кровельщиков в России. И они считают, что рост некондиции продолжается.

» В.6. Как вы оцениваете ситуацию на рынке?

Несмотря ни на что, кровельный рынок будет развиваться, а наиболее продвинутые компании («шабашники» не попали в базу) планируют развитие в каждом третьем случае.

Будем развиваться

Заказов хватает только на

поддержание

Будем сокращаться

Катастрофа0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

38%

53%

5% 3%

» В.6. Разбивка по матрице «Регион/Деятельность»

Ответы «Будем развиваться/Заказов хватает только на поддержание компании»

В целом, ответы кровельщиков кореллируют с оценками СМЦ, что показывает тесную связь между состоянием экономики и положением в системообразующих отраслях. Пессимизм фальцовщиков в ЦФО может быть объяснен перегревом рынка и сжатием наиболее дорогого сегмента с началом кризиса.

ЦФО Евр.Россия Всего0%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

МЧФальцОба типаВСЕГО

ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ ЛИСТА,или «дьявол в деталях»

» В.7. Важен ли для Вас при закупке металлочерепицы тип полимерного покрытия?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

8%

55%

37%

1%

Столбец2

Напомню, качество «важно» и «очень важно» для 92% компаний, работающих с МЧ. При этом тип покрытия важен только для 63%.Что это: халтурный подход или низкая осведомленность?

» В.8. Важно ли это для ваших клиентов?

Очень важно Важно Не важно Совершенно не важно

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

8%

66%

27%

0%

Доля клиентов (естественным образом заинтересованных в качестве кровли), которым важен тип покрытия – 74%. Получается, что образовавшаяся разница с вопр.1. разделяется на 11% «халтурщиков» и 18% банально не осведомленных.

» В.9. На какие характеристики металла Вы обращаете внимание? («Оба типа»)

Пластичность металла

Вид полимерного

покрытия

Толщина полимерного

покрытия

Другое0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

14%

49%

38%

5%

Другое: • совпадение цвета• содержание цинка• качество покрытия• шлифовка и геометрия

листа • толщина металла (2

раза)

* В «другое» включены комментарии к ответам 1-3. Сумма больше 100%.

» В.10. На какие характеристики металла ваши клиенты обращают внимание? («Оба типа»)

Пластичность металла

Вид полимерного

покрытия

Толщина полимерного

покрытия

Другое0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

8%

68%

24%

4%

* В «другое» включены комментарии к ответам 1-3. Сумма больше 100%.

Другое: • цена (3 раза)• качество работ

Заказчики крыши из металлочерепицы оперируют, в основном, типом полимерного покрытия.

» В.11. На какие характеристики металла Вы обращаете внимание? («Фальцевая кровля»)

Пластичность металла

Вид полимерного покрытия

Толщина полимерного

покрытия

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

27%

45%

27%

Пластичность металла становится весомым для фальца аргументом, в отличие от крыши из металлочерепицы

» В.12. На какие характеристики металла ваши клиенты обращают внимание? («Фальцевая кровля»)

Пластичность металла

Вид полимерного покрытия

Толщина полимерного

покрытия

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

31%

38%

31%

Заказчики фальцевой кровли технически более подкованы, и оперируют большим числом характеристик металла.

» Краткие выводы

Кровельщики заявляют, что им и их клиентам весьма важно качество металла. При этом вскрывается недостаточная осведомленность как о формальных подтверждениях качества (сертификаты и маркировка), так и о характеристиках металла.

Осведомленность заказчиков кровли о вопросах качества значительно ниже, чем у самих кровельщиков.

Для наиболее продвинутой части кровельщиков существует только выбор «Ruukki или неважно что».

Для половины кровельщиков проблема несоответствия металла заявленным характеристикам не существует. Другая половина не только отмечает ее наличие, но и сообщает о росте некондиции.

Региональные отличия между кровельщиками сглажены (в отличие от СМЦ).

Оценки перспектив своего бизнеса у кровельщиков и продавцов металла, в целом, совпадают.

38% кровельщиков планируют развиваться.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Камынин Иван+7 916 150 24 15ik@metalmaster.ru