Post on 21-Jan-2016
description
Коммерческие банки и государство на рынке ипотеки:
модели взаимодействия
23 сент. 2010
Александр Афанасьев
Руководитель отдела развития бизнеса
10 сент.2010 2
Динамика развития ипотечного рынка
Объем ипотечного рынка, млрд. руб.
263 537
556 484
633 811
152 500
308 200
466 560
682 500
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. Е2010 г. Е2011 г. Е2012 г.
4,34,3
разараза
1,971,97
разараза
Восстановиться до уровня 2008 года российский рынок ипотеки сможет только к 2012 г.
Источник: собственный анализ ДельтаКредит, основанный на статистике МинЭкономРазвития и данных Росстата
10 сент.2010 3
4%20%15%
25%
9%
19%
8%
Российская Банковская Система (6 мес. 2010)
Источник : ЦБ РФ
Основная доля ипотеки сосредоточена в Приволжском федеральном округе
Доля ипотечного рынка в разрезе регионов
10 сент.2010 4
30 000
45 000
60 000
75 000
90 000
105 000
120 000
135 000
150 000
165 000
180 000
01
.08
02
.08
03
.08
04
.08
05
.08
06
.08
07
.08
08
.08
09
.08
10
.08
11
.08
12
.08
01
.09
02
.09
03
.09
04
.09
05
.09
06
.09
07
.09
08
.09
09
.09
10
.09
11
.09
12
.09
01
.10
02
.10
03
.10
04
.10
05
.10
06
.10
07
.10
Ekaterinburg Chelyabinsk N. Novgorod NovosibirskMoscow Moscow region St. Petersburg Samara
Цены на недвижимость в крупнейших городах стабилизировались с 3 квартала 2009 г.
Динамика цен за кв. метр в рублях
Динамика цен на недвижимость
Источник: данные агентств недвижимости
10 сент.2010
Доля ипотеки в приобретении недвижимости
5
Тенденции рынка недвижимости
Низкая доля ипотеки в сделках по приобретению недвижимости предполагает большую возможность для ее будущего роста
5
96% 91% 80% 88% 92% 90%
4% 9%20%
12% 8% 10%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2005 2006 2007 2008 2009 2Q 2010
Ипотека Без ипотеки
Источник: Российская Гильдия Риэлторов
10 сент.2010
1 500
3 050
11%11%
39 450
1 258
3 050
14,5%
39 450
626
835
15%
10 830
Если бы…
Максимальный размер кредита на 15 лет, тыс. руб.
Средняя стоимость 2-х комн. кв-ры (60 кв.м.) в России, тыс. руб.
Средняя ставка по ипотечному кредиту
Средний доход семьи в России, руб.
2006 г.2003 г.
25%25% 50%50%59%59%
Доступность ипотеки
2009 г.
64%64% 792,8
2 200
11%
22 330
Ипотека более доступна, чем недвижимость
6Источник: данные Росстата, собственные данные ДельтаКредит
10 сент.2010 Источник: «РБК», 23 марта, 2010
Изменения на ипотечном рынке
7
№ Банк
Портфель ипотечных
кредитов на 1 января 2009г.,
тыс. руб.
№ Банк
Портфель ипотечных
кредитов на 1 января 2010г.,
тыс. руб.
1 Сбербанк 503 663 410 1 Сбербанк -
2 ВТБ 24 167 919 774 2 ВТБ 24 141 809 068
3 DeltaCredit 48 036 954 3 DeltaCredit 47 627 540
4 Уралсиб 46 300 764 4 Уралсиб 41 004 746
5 Кит Финанс 41 940 047 5 ТрансКредитБанк 30 090 697
6 Абсолют Банк 36 678 997 6 Райффайзенбанк 27 739 499
7 Райффайзенбанк 32 264 800 7 БСЖВ 21 388 000
8 ГПБ-Ипотека 31 990 889 8 Росбанк 18 79 5 012
9 Транскредитбанк 28 417 863 9Ханты-Мансийский
Банк12 869 327
10 Москоммерцбанк 27 358 858 10 Запсибкомбанк 11 602 699
10 сент.2010
Изменение конкурентной среды (выдача ипотечных кредитов)
9
На 01.07.2010На 01.06.2009
В июле 2010 года более 90% ипотечных кредитов выдается банками с государственным участием и АИЖК, что не способствует развитию эффективной конкуренции
Сбербанк65.30%
АИЖК16.60%
ВТБ 248.47%
DeltaCredit3.23%
BSGV0.80%
Росбанк0.60%
Другие банки5.00%
Сбербанк67.3%
АИЖК 15.0%
ВТБ 24 10.8%
DeltaCredit 2.4%
BSGV 1.7%Росбанк 2.1% Другие
банки 0.7%
Источник: ЦБ РФ
10 сент.2010 10
По сравнению с аналогичным периодом 2009 в 1H 2010 года – число первичных обращений в банк выросло с 26,7% до 28,1%. Источник: опрос клиентов
Анализ первичных обращений клиентов в 1H 2010
DeltaCredit28.1%
Сбербанк25.5%
BТБ-2418.9%
Другие (включая AИЖК)11.1%
MKБ3.1%
Райффайзен банк3.5%
Альфа банк2.0%
BSGV2.1%
Нордеа банк2.0%
Абсолют банк1.2%
Уралсиб0.5%
Банк Москвы0.5%
Газпромбанк1.0%
Росевробанк0.5%
10 сент.2010 11
По сравнению с аналогичным периодом 2009 в 1Н 2010 года – доля интернет-рекламы выросла на 10%.
Источники привлечения в 1H 2010
33.72%
49.43%
6.00%
7.95%
31.73%
21.78%
1.33% 25.23%
21.00%
2.00%
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
1H 2010
1H 2009
Риэлторы
Другое
Интернет
Реклама
Рекомендация
Новые источники
Источник: данные ДельтаКредит
10 сент.2010
Портрет клиента: общие параметры
Возраст: 25-45 лет
Уровень доходов: Средний класс с уровнем доходов семьи от 55 000 руб.
Образование: Высшее и второе высшее
Семейный статус: 55% женаты/замужем и 45% свободны
Наличие детей: 28% имеют детей до 18 лет
Социальное положение: руководители среднего уровня и специалисты
Средняя сумма кредита (1H 2010) – 2 369 450 руб.
Средний срок кредита (1H 2010) –180 месяцев
Источник: данные ДельтаКредит 13
10 сент.2010
FMCG (Розничная торговля)
Бюджетная сфера
Финансовая сфера
2 850 $
35 лет
высшее
Строительство и недвижимость
Оптовая и розничная торговля
Финансовая сфера
2 500$
Место работы
Доход заемщика
Возраст
Образование
2009 г. 2007 г. Параметр
Как повлиял кризис на портрет заемщика?
Кризис повлиял на отношение заемщика к ипотеке. Он стал более осмысленно и ответственно подходить к вопросу о получении кредита
35 лет
высшее
12
10 сент.2010
Портрет клиента: сферы деятельности
Наибольшее количество заемщиков работает в бюджетной сфере (здравоохранение, образование, гос. управление), а на 2 месте - финансы. Наибольшее количество заемщиков, имеющих просрочку, сосредоточено в торговле.
Источник: статистика ДельтаКредит 15
17.2%
15.3%
14.5%
8.7%
6.0%
14.5%
6.9%
3.0%
4.4%
4.0%
5.6%
Бюджетная сфера
Финансы и страхование
Торговля
Телеком и IT
Сфера услуг
Природные ресурсы
Строительство
СМИ и реклама
Логистика и транспорт
Пищевое производство
Иное
10 сент.2010
Рост объема просроченной задолженности на ипотечном рынке
Рост просрочки как результат головокружения от успехов
Объем просроченной задолженности, по нашим прогнозам, начнет сокращаться с 4 квартала 2010.
Источник: данные ЦБ РФ 14
289
374
486
611
705
825
975
1 049 1 039 1 012 1 004 1 011 1 007 1 034
0,02% 0,05% 0,06% 0,13% 0,19%0,31%
0,51%
1,09%
1,68%
2,12%
2,62%
3,07%3,31%
3,73%
0,00%
0,30%
0,60%
0,90%
1,20%
1,50%
1,80%
2,10%
2,40%
2,70%
3,00%
3,30%
3,60%
3,90%
0
300
600
900
1 200
1КВ 20072КВ 20073КВ 20074КВ 20071КВ 2008 2КВ 20083КВ 2008 4КВ 20081КВ 2009 2КВ 20093КВ 20094КВ 20091КВ 20102КВ 2010
Задолженность РФ, млрд. руб. Просроченная задолженность РФ, %
10 сент.2010
Просроченная задолженность 90+
9.33%
8.66%
0.51%
1.09%1.68%
2.12%2.62%
3.07% 3.31% 3.73%
0.51%0.71%
1.39% 1.70%
1.70% 1.48% 1.57% 1.55%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
3КВ 2008 4КВ 2008 1КВ 2009 2КВ 2009 3КВ 2009 4КВ 2009 1КВ 2010 2КВ 2010
Просроченная задолженность АИЖК, %
Просроченная задолженность РФ, %
Просроченная задолженность DeltaCredit, %
Источник: ЦБ РФ, АИЖК, ДельтаКредит 17
10 сент.2010
Меры по стимуляции рынка
Разработка эффективных мер прямого субсидирования населения напрямую государством без привязки к кредитному учреждению (по примеру Новосибирска);
Развитие рынка «длинных» денег, в том числе путем расширения программы ВЭБа на вторичный рынок;
Поддержка государством строительной отрасли и, как результат, увеличение числа вводимого в эксплуатацию жилья.
16
10 сент.2010
Спасибо за внимание!
Ваши вопросы?
24