Post on 03-Jan-2016
description
泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd. 1
经济全球化与中国的崛起:酒店及旅游业之机遇
海航国际酒店管理有限公司高天明
海南省、海口市、国贸大道德 45 号银通国际中心 28 楼
570125
898-68501028 ( O ), 898-68501011 ( F )timgao@vip.sina.com
泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd.
I. Macro-Economic Analysis宏观经济分析
泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd.
I-1. 主要亚洲国家的 GDP 增长率比较 (2005 年 -2006 年 )
亚洲发展银行 2007亚洲发展银行 2007
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%
中国
香港
韩国
台湾
新加坡
泰国
印度
马来西亚
2006
2005
泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd.
I-2. 世界经济前十强对比( 2005 )
排名 国家 百万美元
1 美国 12,455,068
2 日本 4,505,912
3 德国 2,781,900
4 中国 2,228,862
5 英国 2,192,553
6 法国 2,110,185
7 意大利 1,723,044
8 西班牙 1,123,691
9 加拿大 1,115,192
10 巴西 794.098
世界银行 2006 年数据世界银行 2006 年数据2005 年 GDP 排名2005 年 GDP 排名
排名 国家 百万 IMU
1 美国 12,409,465
2 中国 8,572,666
3 日本 3,943,754
4 印度 3,815,553
5 德国 2,417,537
6 英国 1,926,809
7 法国 1,829,559
8 意大利 1,667,753
9 巴西 1,627,662
10 俄罗斯 1,559,934
2005 年 PPP 预测排名2005 年 PPP 预测排名世界银行 2006年数据
*PPP = 购买力预测 **IMU = 国际货币单位*PPP = 购买力预测 **IMU = 国际货币单位
泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd.
I-3. 中国的主要经济指标对比( 2003-2009)
经济指标 2003 2004 2005 2006 2007F 2008F 2009F
GDP 增长率( %)
10.0 10.1 10.2 10.5 9.5
11.5
9.3 8.5
通货膨胀率 (%) 3.2 2.4 1.6 1.4 2.5 2.8 3
个人可支配收入 ( 十亿人民币 )
6,453 7,337 8,126 9,139 10,030 10,880 11,652
人口总数(百万) 1,292 1,300 1,308 1,315 1,323 1,331 1,337
贸易顺差(百万美元)
44,652 58,982 134,189 180,657 178,195 172,633 152,129
外汇兑换比 ( 美元对人民币 ) 8.28 8.28 8.19 7.97 7.64
7.5
7.5 7.36
Fr: EconomistFr: Economist
泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd.
I-4. 主要城市的人均 GDP ( 2005-06)
国家统计局数据国家统计局数据
城市 2005 2006 增减 %
北京 RMB44,969 RMB49,505 10.1%
上海 RMB51,428 RMB56,733 10.5%
天津 RMB35,457 RMB40,961 15.5%
广州 RMB53,868 RMB62,210 15.5%
深圳 RMB60,507 RMB64,642 6.8%
武汉 RMB26,238 RMB31,630 20.6%
成都 RMB20,266 RMB24,923 23%
西安 RMB15,925 RMB11,794 23%
重庆 RMB10,978 RMB12,347 23%
以百万为单位
泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd.
I-5. 宏观经济发展带来的新机遇1. 中国的崛起: GDP 连续五年保持双位数字增长,去年
达到 2.9 万亿美元超过德国成为世界第三, 2025 年有望超过美国成为世界第一;中国进出口总额位居世界第一;中国的实际购买力已排名世界第二;中国是全世界的大加工厂,中国制造的产品遍布全球;中国已成为世界原材料进口和能源消耗大国,对全球经济影响重大。经济的繁荣昌盛必将促进旅游业的蓬勃发展。
2. 近年来贸易顺差的增长、人民币的升值、通货膨胀率的攀升必将进一步促进中国出境游的长足发展。
3. 中国的二线城市和国外的 ADS 将为旅游投资商和旅游运营商提供无限多的发展空间。走出国门 ! 挺进西部 !
泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd.
II. Tourism Industry Analysis旅游行业分析
泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd.
II-1. 入境游客增长速度( 2000-’06 )
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
百万百万 资料来源:国家统计局资料来源:国家统计局
3.9%10.32%
18.96
-6.38%9.99%
6.7%
泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd.
II-2. 国内游客增长速度 1990-2020
In 100 Millions
国家旅游局的预测Source: China National Tourism Administration
5.3
12.01
-0.01
26.67
9.98
15. 0单位 = 万元
泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd.
II-3. 出境游客增长速度( 1993-2020 )
In 10 thousands
世界旅游组织预测为一亿出境游客
国家旅游局的保守预测Source: China National Tourism Administration
单位 = 万元 11.3
7.5
42.68
21.8
36.85
21.3
泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd.
II-4. 旅游行业发展带来的新机遇1. 在过去六年里,入境游客的年均增长率为 7.23% ,
国内游客的年均增长率为 11.5% ,出境游客的年均增长率为 23.57% ,中国人的旅游时代悄然到来!
2. 2007 年入境游客的增长率预计可达 10% 以上 , 国内游客和出境游客的增长率均可超过 15% , 2008 年至2010 年三大旅游市场的增长率仍将超过 10% ,增长的幅度依然为:出境第一、国内第二、入境第三。
3. 伴随着带薪年假制度的普及和大周末的增加,国内旅游市场和出境旅游市场必将进一步升温,度假型旅游将逐渐超过观光型旅游,经济型酒店、个性化酒店和其它有限服务型酒店将更加受宠。中国本土的旅行社和饭店集团将相继走出国门、决战境外。
泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd.
III. Hotel Industry Analysis
酒店行业分析
泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd. 14
III-1. 中国饭店存量分析 ( 截止到 2006底 )
1. 全国共有住宿单位 : 300 , 000+
2. 全国共有星级饭店 : 12 , 571
3. 全国共有管理公司 : 217
4. 全国共有连锁饭店 : 1 , 801
5. 全国共有单体饭店 : 298 , 000+
6. 2007 预计新开饭店 : 1 , 107
+ 根据 2005 年数据预测
泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd.
III-2. 中外品牌饭店经营毛利对比 国际品牌 国内品牌 单体饭店 五星饭店 (’05) : 46.4% 35.2% 33.2%五星饭店 (’04) : 42.9% 35.4% 29.3%五星饭店 (’03) : 35.6% 27.6% 32.9%
四星饭店 (’05) : 35.1% 32.8% 26.1%
四星饭店 (’04) : 33.9% 29.5% 33.8%四星饭店 (’03) : 30.1% 24.9% 26.2%
泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd.
III-3. 中外饭店集团实力对比( 2005)
外国饭店集团 VS 中国饭店集团 (英国洲际) (上海锦江)
品牌种类: 8 2( 锦江之星 )
饭店数量: 3606 ( -50 ) 199 ( -110 )客房数量: 537 , 533 4.1 万 (-1.5 万 )
地区跨度: 100 多国家 27 省市自治区
泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd.
III-4. 中外饭店集团发展现状对比1 、今天, “世界饭店集团三百强”中前十强所管 理的饭店客房总量已高达 360 万余间,相当于 “ 三百强”全部客房总量( 658 万间)的 55% 。 2 、今天,中国饭店集团前二十强所管理饭店客房 的总量仅为 1.46 万余间,比“世界三百强”排名 第十位的卡尔森 (Carlson) 集团还少 864 间。3 、今天美国饭店业的集团化程度为 70% ,欧洲为 30% ,中国星级饭店(到 2005 年底,全国共有 12 , 024 家星级饭店)集团化程度仅为 16% 。
泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd.
III-5. 经济型酒店的地理分布图 (2006)
Legend
Number of Hotels>60Number of Hotels>40
Number of Hotels>10
Number of Hotels<=10
泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd.
III-6. 锦江集团的地理分布图
North China19.23%
Northwest 2.56% East China 52.56%
Central China 11.5%
Southwest 4.26%
South China 3.85%
泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd.
III-7. 首旅集团的地理分布图
泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd.
III-8. 酒店业发展带来的新机遇1 、鉴于星级饭店只占全国住宿业的 4% ,连锁品牌饭店
只占 0.6% ,而单体饭店的经营毛利普遍低于连锁饭店,中国连锁品牌饭店的经营毛利又普遍低于国际连锁品牌饭店,旅游饭店业的集团化和国际化是大势所趋!
2 、大多数的连锁品牌饭店都集中在中国的东部和南部 , 品牌连锁和集团化发展在西部和内陆地区将大有所为。开发西部!挺进内陆!走出国门!
3 、中国的饭店集团在经营规模、和地域分布上远远落后于国际集团,目前尚未有一家集团走出国门,因此二次集团化、信息网络化、国际品牌化是唯一的出路!
泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd.
IV. The Chinese Way Out
中国的出路
泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd. 23
IV-1. 三维立体发展模型简介
全球市场发展空间
邻国市场发展空间
本国市场发展空间
横向一体化发展战略
纵向一体化发展战略
相关多元化发展战略
X = 发展战略 (方向 )
产权扩张型发展战术
品牌扩张型发展战术
网络扩张型发展战术
Y = 发展战术 (方法 )
Z = 发展空间 (方位 )
泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd.
IV-2. X-坐标(发展战略)简介所谓的“ X-坐标”是由以下三大发展战略串联而成:
1 、横向一体化战略,即:酒店主业的规模扩张战略(如:为了形成“规模经济”而有计划地对酒店及其替代品进行翻版复制和连锁经营 ,并组成一体化饭店集团 / 管理公司
2 、 纵向一体化战略,即:酒店上下游之间的同业范围扩张战略 ( 如 : 为了降低交易成本并形成“范围经济”而有计划地整合酒店上游的资源供应商和下游的产品或服务分销商 ,并在此基础上组成集上中下游为一体的旅游集团
3 、相关多元化战略,即:对与主业相关的其它产业或行业进行跨业范围扩张的战略 (如:为了形成资源共享、优势互补、产业互动的“协同效益” ,而有计划地把房地产、交通运输等产业或行业整合起来进行统一管理,并进而发展成“泛旅游集团”)
泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd.
IV-3. Y-坐标(发展战术)简介所谓的“ Y-坐标”是由以下三大发展战术串联而成:
1 、产权扩张型战术,即:以产权为纽带,通过投资建造(即:先期投资)、兼并收购(即:后期并购)、行政划拨(即:政府撮合)、资产置换(即:以物易物)等产权扩张方式来不断发展壮大的战术;
2 、 品牌扩张型战术,即:以品牌为纽带,通过委托管理(即:全面导入管理人员、模式、规范和品牌等)、顾问咨询(即:局部导入以上内容)、特许经营(即:只导入品牌、模式等无形资产)或租赁经营(即:租赁经营管理期限)等品牌扩张形式来发展壮大的战术;
3 、“网络扩张型战术”,即:以网络为纽带,通过共性联盟(即:根据相同主题或特征而结成的战略联盟)、共系联盟(即:相同行政或历史背景)、共需联盟(即:相同开源节流需要)、共求联盟(即:相同的发展或技术追求)等网络集聚形式来发展壮大的战术。
泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd.
IV-4. Z-坐标(发展空间)简介所谓的“ Z-坐标”是由以下三大发展空间串联而成:
1 、“本国市场发展空间”,即:通过选择不同的发展战略和发展战术来开拓本国市场的发展空间(注:一般在集团初创阶段都是优先发展本国市场,以实现安内攘外);
2 、“邻国市场发展空间”,即:通过选择不同的发展战略和发展战术来开拓邻国市场的发展空间(注:一般在集团初具规模后才发展邻国市场,以实现远攻近交);
3 、“全球市场发展空间”,即:通过选择不同的发展战略和发展战术来开拓全球市场的发展空间(注:一般在集团成长壮大后才发展全球市场,以实现称霸世界)。
泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd.
IV-5. 中外饭店集团发展模式变换表
X=战略方向
Y=战术方法
1横向一体化战略 拓展饭店业务 拓展替代业务
2 、纵向一体化战略
拓展上游业务 拓展下游业务
3 、相关多元化战略 拓展相关行业 拓展相关产业
3 、网络扩张型战术共求联盟共需联盟共系联盟共性联盟
横向网络发展模式
通过网络纽带来组建横向一体化的饭店联盟(如:整合单体饭店、公寓等)
纵向网络发展模式通过网络纽带来组建纵向一体化旅游联盟(如:整和供应商或分销商等)
多元网络发展模式通过网络纽带来组建多
元化泛旅游联盟(如:整合房地产或交通运输等)
2 、品牌扩张型战术特许经营顾问咨询委托管理租赁承包
横向品牌发展模式通过品牌纽带来组建横向一体化饭店集团 / 公司(如:整合饭店、公寓等)
纵向品牌发展模式通过品牌纽带来组建纵向一体化旅游集团(如:整合供应商或分销商等)
多元品牌发展模式通过品牌纽带来组建多
元化泛旅游集团(如:整合房地产或交通运输等)
1 、产权扩张型战术资产置换行政划拨兼并收购投资建造
横向产权发展模式通过产权纽带来组建横向一体化饭店集团 / 公司(如:整合饭店、公寓等)
纵向产权发展模式通过产权纽带来组建纵向一体化旅游集团(如:整合供应商或分销商等)
多元产权发展模式通过产权纽带来组建多
元化泛旅游集团(如:整合房地产或交通运输等)
泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd.
IV-6. 中国旅游饭店业的发展捷径1 、三化合一:通过“横向一体化”实现主业的规模经济 通过“纵向一体化”实现同业的范围经济 通过“相关多元化”实现跨业的范围经济
2 、 三带合一:产权纽带 + 品牌纽带 +网络纽带
金融资本 +知识资本 +虚拟资本
3 、三场合一:通过“行政 + 市场”手段来拓展本国市场
通过“品牌 +产权”纽带来拓展邻国市场
通过“实体 +虚拟”联盟来拓展全球市场
泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd.