Эмбарго – это шанс. Новые возможности на

молочном рынке РоссииПетрова Марина,

директор по

корпоративным коммуникациям

ОАО «ПиР Продукт»

04 Декабря 2014

www.pirfood.ru 2Источник: Росстат

Группа тыс. т USD, млн.

Сыр 829 4 342 Йогурт 736 945 Кисломолочные продукты 2 900 2 160 Творог 434 1 350 Молоко питьевое 5 016 4 120 Сливки 90 267 Масло животное 468 1 440 СОМ, СЦМ 233 1 060 Сметана 582 1 078 Обрат и пахта 3 245 709 Сыворотка натуральная 2 009 133

20млрд. $

В России развито потребление традиционных для нашей страны продуктов /кефира и сметаны/

Структура российской молочной отрасли

Российский рынок сыра и сырных продуктов

www.pirfood.ru 3

СЫР и СЫРНЫЕ ПРОДУКТЫ, тыс. т.

•Высокая зависимость от импортных поставок•Сыр - наиболее высокодоходный продукт

/сыр-подсырная сыворотка/

•Основу товарного предложения составляют сыры массового спроса•Потребитель остается лояльным к сырам группы Тильзитер

БелоруссияЛитва

НидерландыФинляндия

ПольшаДания

УкраинаГермания

АргентинаЛатвияИталияСербия

ФранцияВенгрия

АвстралияЧешская Республика

УругвайИрландия

АвстрияАрмения

56480.9422590.4622467.85

19641.8315960.85

14524.7911540.29

9548.917634.49

4465.554298.89

3047.162866.95

2259.541781.52

993.98923.95874.4685.26672.91

После введения ответных санкций под запрет попали:• поставки из 29 стран• 67% объема сыров в натуральном выражении

Топ-20 стран-импортеров в Россию, т. /январь-июль 2014/

Российский рынок. Импорт

www.pirfood.ru 4

Потребители сыра.Штрихи к портрету

www.pirfood.ru 5

Дизайн упаковки

Советы продавца

Надпись Сделано по ГОСТу

Рекомендации знакомых/друзей

Страна-производитель

Запах

Компания-производитель

Отсутствие пищевых добавок, консервантов

Цена

Дата производства/Срок годности

Вкус

2%

3%

7%

10%

13%

15%

27%

29%

53%

56%

63%

Основные критерии при выборе сыра

Кусок сыра

Плавленые сыры в лотках

Сыр в целой упаковке

Плавленый сыр в коробочке

Плавленый сыр в фольге

Сыры, нарезанные ломтиками в заводской упаковке

Сыры, нарезанные ломтиками в магазинной упаковке

88%

36%

33%

24%

18%

16%

10%

сыры из козьего, овечьего молока

сыры с плесенью

рассольные сыры

копченые сыры

мягкие сыры

плавленые сыры

твердые сыры

9.2%

16.8%

17.8%

23.4%

33.0%

53.3%

90.2%

Потребители сыра. Штрихи к портрету

Популярность сыров у россиян (покупки в январе – феврале 2014 г)

www.pirfood.ru 6

Предпочтение потребителей, относительно упаковки

Популярные бренды на российском рынке

www.pirfood.ru 7

Рейтинг стран – поставщиков сливочного масла, паст масляных и молочных жиров в Россию в 2013 г.

Сливочное масло, пасты и молочные жиры

Структура импортных поставок в Россию в 2013 г.

www.pirfood.ru 8

Российский рынок

www.pirfood.ru 9

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО, тыс. т

Крупнейшие страны - поставщики сливочного масла в РФ в 2013 г, тыс. т

Российский рынок

www.pirfood.ru 10

СОМ, СЦМ, тыс. т

Сухая сыворотка, тыс. т.

135,3

• Изменение

технического

регламента

привело

к снижению

производства

СОМ и СЦМ

• произошло технологическое замещение сухого молока на сухую сыворотку , связанное с:

= низкой стоимостью

= изменение технологического цикла в кондитерской, мясной и, молочной отрасли

Экономический прогноз для РФ

www.pirfood.ru 11

www.pirfood.ru 12

Доля экспортных поставок в РФ из ЕС

www.pirfood.ru 13

ДО ВВЕДЕНИЯ

ОТВЕТНЫХ

САНКЦИЙ

СЦМ

СОМ

Сухая сыворотка

Кисломолочные продукты

Сливочное масло

Сыр

21400%

32200%

24500%

35800%

5800%

27400%

200%

700%

1400%

3800%

2000%

10900%

Экспорт ЕС, без РФ (январь-июль 2014)Экспорт из ЕС в РФ (январь-июль 2014)

тыс. т.

Динамика импортных поставок

www.pirfood.ru 14

1 кв 2013 2 кв 2013 3 кв 2013 4 кв 2013 1 кв 2014 2 кв 2014 3 кв 2014

380 383 448 527 442 383183

354 418442

408425

383

458

145180

195281

232

175

85

Другие страны Белоруссия ЕС

Импорт молока и молочной продукции, $ млн.

Динамика импорта в III кв. 2014 к III кв. 2013г: • в натуральном выражении -26% • в стоимостном + 33%

Доля поставок из Белорусси возросла с 55 % до 72%

Направления развития рынка сыра РФ

www.pirfood.ru 15

плавленые сыры

сыры российской группы

сырные продукты

рассольные сыры

молодые сыры

взгляд потребителя

Низкая

цена!

Недостаточный объем специальных сыров!

Направления развития рынка сыра РФ

www.pirfood.ru 16

маскарпоне

твердые сыры

(Пармезан)

сыры с голубой плесенью

сыры с белой плесенью

(Камамбер, Бри)

сыры с добавками,

травами, перцем и т.д.

взгляд потребителя

Направления развития рынка сыра РФ

www.pirfood.ru 17

СТМ сетей

продукция для сегмента HoReCa

(тертый сыр, нарезанный ломтиками;

Моцарелла для пиццы, крем-сыр и т.д.)

современный формат

упаковки /сыр – евроблок/

сегмент В2В

Сложно найти замену: Маасдам Шеврет (козий сыр) Твердый сыр (Пармезан и т.д.)

Направления развития молочной отрасли

www.pirfood.ru 18

Рынок масла:

сливочное масло

пасты, спреды и т.д.

Кисломолочные

продукты:

кефир

творог

сметана

В связи с ростом цен спрос

перераспределиться в сегменты

традиционных для россиян продуктов

взгляд потребителя

Низкая

цена!

Возможности для белорусских производителей

www.pirfood.ru 19

растущий спрос позволит увеличить рыночную долю и занять полочное пространство

производитель сможет предложить ранее не востребованные продукты из выпускаемой ассортиментной матрицы

ключевым фактором при выборе будет являться низкая цена

Возможности для белорусских производителей

www.pirfood.ru 20

Стабильное и высокое качество продукции

Выполнение контрактных обязательств

Налаживание системы сбыта, включая ассортиментную и ценовую политику

Развитие собственных брендов

Расширение ассортимента за счет новых видов продукции, новых вкусов и видов упаковки, поиск новых ниш

Рекомендуемые приоритеты

www.pirfood.ru 21

Спасибо за внимание!