1

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РAЗВИТИЯ ФОРМАТОВ

РОЗНИЦЫ В УКРАИНЕ И В ЕВРОПЕ

Марина Забарило, GfK Ukraine

2

Источник информации: Панель домашних хозяйств

Панель домашних хозяйств GfK c 1999 г. собирает данные о покупках домохозяйств,

состоящих в выборке, являющейся репрезентативной для всего населения

страны

Домохозяйства записывают свои покупки на постоянной основе

Репрезентативная

выборка - 5000 ДХ

Домашнее

потребление

Население страны

3

Source: GfK Consumer Panel Jan 2014

Страна Размер

выборки

Австрия 4.000

Болгария 2.500

Венгрия 2.000

Казахстан 1.000

Польша 8.000

Россия 10.000

Румыния 3.000

Сербия 1.500

Словакия 1.500

Турция 10.000

Украина 5.000

Хорватия 1.500

Чехия 2.000

Потребительские Панели домохозяйств

Регион CEE-META

4

НАЧАЛО 2014 :

5

Потребители чувствуют себя неуверенно и

стремятся вести себя рационально и осторожно

Source: GfK Ukraine

Начало 2014 года отметилось резким ухудшением потребительских настроений украинцев. Индекс потребительских настроений упал до уровня 1 кв. 2011 года

6

11,4

5,8 5,0

2,0 1,5

1,0 0,6

0,1

-1,0 -1,8

-3,7 -4,4

Изменения рынка товаров повседневного спроса (FMCG)

2013 vs. 2012

Sources: Consumer Panels, Base: Till Roll or FMCG total (depending on country)

Сербия Россия Украина Aвстрия Венгрия Польша Румыния Чехия Словакия Болгария Казахстан Хорватия

7

Потребительская корзинка

Источник: GfK Consumer Panel Services

Изменение затрат, %

Изменение потребления в натуральном выражении, %

Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие), которые

включены в Потребительскую Панель ДХ. Изменение % vs аналогичного периода

прошлого года, Украина в целом

+23%

+5%

8

Доли торговых каналов

Украина в целом. FMCG

Источник: GfK Consumer Panel Services

-3,3

Изменение в % к 2013

+8,6

+13,1

+1,2

Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие), которые включены в

Потребительскую Панель ДХ, Доли в стоимостном выражении %

* Магазины у дома + Специализированные магазины

** Включены Рынки и Раскладки

*

**

9

Доля современных форматов, 2013

Источник: GfK Consumer Panel Services& Europanel

В Украине большой потенциал для дальнейшего роста Современных

форматов

Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие), которые включены в

Потребительскую Панель ДХ, Доли в стоимостном выражении %

10

Предпочтение форматов современной розницы

2013

Источник: GfK Consumer Panel Services& Europanel

Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие), которые включены в

Потребительскую Панель ДХ, Доли в стоимостном выражении %

11 Source: GfK Consumer Panel Services

FMCG Чистящие\ Персональная Напитки Молоко- Жиры Fresh Food*

моющие гигиена вкл. алкоголь продукты

Предпочтение каналов в разрезе товарных групп

Украина в целом

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

•Meat, Fish, Bread, Eggs,

•Fruit and Vegetables

Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие), которые включены в

Потребительскую Панель ДХ, Доли в стоимостном выражении %

*

* Включены Рынки, Киоски и Раскладки

12

Что изменилось в 2014?

Источник: GfK Consumer Panel Services

Рост современных форматов происходит за счет гипермаркетов и

дискаунтеров

-9,6

Изменение в % к 2013

0,5

+3,2

-1,9

Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие), которые включены в

Потребительскую Панель ДХ, Доли в стоимостном выражении %

13

Лояльность

(share of wallet)

Тесная связь с

покупателем

Индекс расходов (=затраты среднего покупателя сети везде\затраты

ср.покупателя Украины)

(size of wallet)

Привлечение «сильных»

покупателей

Количество

покупателей

(# of wallet) Привлечение покупателей

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ «ЗДОРОВЬЯ»

Оборот

канала\сети

14

Увеличение лояльности к каналу дает больший выигрыш:

Гипермаркеты и Дискаунтеры увеличили свою долю в

кошельке покупателя => лидеры по темпам роста

Source: GfK Consumer Panel Services

1

9

-4

34

7

43

5

Рынки, раскладки

Традиц. Торговля

C&C

Дискаунтеры

Супермаркеты

Гипермаркеты

FMCG

Изменение затрат, 2013 vs. 2012 в %

0

1

-14

8

1

1

Изменение числа покупателей,

2013 vs. 2012 в %

-4

2

5

17

1

20

Изменение лояльности покупателей,

2013 vs. 2012 в %

0

0

1

1

0

2

Изменение

платежеспособности покупателей,

2013 vs. 2012 в %

15

Изменение доли покупателей

Супермаркеты\Дискаунтеры\Гипермаркеты

Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие, которые включены в Потребительскую Панель ДХ. Украина в

целом Источник: GfK Consumer Panel Services

16

Индексы здоровья сетей

2012 vs 2013

43 38

10

16

7 11

8 6 5 9

48

37

11 16

8 12

8 7 6 10

АТБ Сільпо Таврия Фуршет Варус Эко маркет Амстор Auchan Караван Велика кишеня

Доля покупателей

2012 2013

8 7

9

5 5 5 5 6

5 4

9 8

6 4

6 4 5

6 6 4

АТБ Сільпо Таврия Фуршет Варус Эко маркет Амстор Auchan Караван Велика кишеня

Лояльность

Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие, которые включены в Потребительскую Панель ДХ.

Украина в целом Источник: GfK Consumer Panel Services

17

5

4

3

2

1

Account Performance Index (API)

АТБ-маркет отличился низкой ценой и интересными акциями. Покупатели Еко-маркета отметили широкий выбор, свежие и местные продукты, дизайн, наличие известных марок и новинок. Фора побеждает в номинации «без очередей»

Средние значения по 6 бальной шкале – 1 = Согласен; 5 = Не согласен

2.3 2.4

20 характеристик торговых сетей

Совсем не

согласен

Полностью

согласен

5

4

3

2

1

API 1 2

2.7

Источник: GfK Consumer Panel Services

18

За последние 7 лет PL в Европе росли в среднем на 0,5 п.п.

в год

19

Текущая доля СТМ соответствует стадии развития

современных форматов

Source: GfK ConsumerScan & Europanel

20

2013

Мыло туалетное 14%

Майонез 12%

Растительное масло 12%

Плавленый сыр 12%

Миксы (3 in 1, 2 in 1)

каппуччино

11%

Чипсы 9%

Соусы 8%

Чистящие 8%

Газированные напитки 7%

Стиральный порошок

для ручной стирки

7%

Топ 10 категорий для PL Городское население, 2013

Source: GfK Consumer Panel Services

21

Source: GfK Consumer Panel, Base: Total Tillroll / Total FMCG

Доля Top 10 сетей 2013

22

CZ

AT

HU

22

78

HR

4

96

BG

17

83

PL

26

74

SK

4

96

RU

UA

11

89

20

80

Private Labels

National Brands

25

75

Доли СТМ (PL) (Упакованное FMCG) 2013

Source: GfK Consumer Panel, Base: FMCG excl. Fresh Food

30

70

16

84

RO

13

87

RS TR

2

98

23

СТМ лидируют в Дискаунтерах, Премиум продукты лучше себя

чувствуют в Гипермаркетах и Супермаркетах, Экономичные - в

Дискаунтерах, Рынках и Традиционной торговле

Source: GfK ConsumerScan, FMCG excluding fresh food and bulk products.

Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие, которые включены в

Потребительскую Панель ДХ. Украина в целом

24 Source: GfK ConsumerScan, FMCG excluding fresh food and bulk products.

Total FMCG

2011 2012 2013 2011 2012 2013 я-ф 2014

Украина: Склонности покупать самое дешевое нет. Если понимают, за что платят, покупают дорогое

25

Негативные потребительскиенастроения напрямую не влияют на ежедневное потребление

Покупатель осторожен и рационален

Покупательское поведение: реже, но не всегда больше

Покупателей больше не становится 3

Начало 2014. Основные тенденции:

26

Что завтра?

Борьба за покупателя Дифференциация потребителя и торговых сетей

Знание потребителя = понимание потребностей

27

GfK Ukraine:

Марина Забарило

T +380 44 230 02 60

marina.zabarilo@gfk.com

GfK Ukraine | бул.Леси Украинкиб 34| 01601 Киев | Украина

www.gfk.com

www.gfk.ua