AG UA

Современная ситуация и основные тенденции рынка e-commerce Украины

AG UA

начало…

2000 2008 2012

200 000 пользователей E-bay drop-shipping Windows 98

AG UA

начало…

2000 2008 2012

200 000 пользователей E-bay drop-shipping Windows 98

Проникновение – 22% 60% интернет-пользователей - Киев E-commers - около 200 mln usd 85% - dial-up соединение

AG UA

начало…

2000 2008 2012

200 000 пользователей E-bay drop-shipping Windows 98

Проникновение – 22% 60% интернет-пользователей - Киев E-commers - около 200 mln usd 85% - dial-up соединение

2,5 mln on-line покупателей ежемесячно Прогноз GMV – 900 mln usd*

* Только потребительские товары и услуги без учета пополнений счетов мобильных операторов, продаж авиабилетов, автомобилей, недвижимости

AG UA

Бизнес-модели на рынке, 2012

20%

23% 49%

5% 3%

Бизнес модели (потребительские товары и услуги)

marketplace

general classifieds

eShops

groupon model

shopping club

Данные предоставлены отделом аналитики AG UA

AG UA

Бизнес-модели на рынке, 2012

20%

23% 49%

5% 3%

Бизнес модели (потребительские товары и услуги)

marketplace

general classifieds

eShops

groupon model

shopping club

928 млн. usd

Данные предоставлены отделом аналитики AG UA

AG UA

Бизнес-модели на рынке, 2012

1440 млн. usd

8%

5%

73%

13%

1%

Бизнес модели (потребительские товары и услуги)

B2B classifieds

price comparisons

vertical classifieds andservices (real estate,job, auto)

tickets

Данные предоставлены отделом аналитики AG UA

AG UA

Лидеры рынка, 2012

b2c

E-shops

Rozetka.ua Fotomag.ua Allo.ua Fotos.ua Mobilluck.ua Sokol.ua Bonprix.ua

Данные предоставлены отделом аналитики AG UA

AG UA

Лидеры рынка, 2012

b2c

E-shops

Rozetka.ua – около 50% marketshare Fotomag.ua Allo.ua Fotos.ua Mobilluck.ua Sokol.ua Bonprix.ua

Данные предоставлены отделом аналитики AG UA

AG UA

Лидеры рынка, 2012

b2c

E-shops

Теневой оборот Покупки по телефону Оплата при получении

Бытовая электроника и КБТ Мобильные телефоны Одежда (тренд) Товары для детей Украшения

Данные предоставлены отделом аналитики AG UA

AG UA

Бизнес-модели на рынке, 2012

General classified

c2c

Slando.ua * Emarket.ua* Torg.ua Ria.ua Olx.com.ua

Данные предоставлены отделом аналитики AG UA

AG UA

Бизнес-модели на рынке, 2012

General classified

c2c

Slando.ua * Emarket.ua* *около 80% marketshare Torg.ua Ria.ua Olx.com.ua

Б/у товары Региональные продажи Минимальная монетизация

Данные предоставлены отделом аналитики AG UA

AG UA

Бизнес-модели на рынке, 2012

Marketplaces

B2c (b2b)

Aukro.ua * Prom.ua* Abo.ua Torg.alkar.net Arbooz.ua

Данные предоставлены отделом аналитики AG UA

AG UA

Бизнес-модели на рынке, 2012

Marketplaces

B2c (b2b)

Aukro.ua * Prom.ua* *около 75% marketshare Abo.ua Torg.alkar.net Arbooz.ua

Низкий средний чек Бизнес-модели в стадии формирования

Данные предоставлены отделом аналитики AG UA

AG UA

Бизнес-модели на рынке, 2012

Shopping clubs Modnakasta.ua Prestige.ua Leboutique.com.ua

Groupon model

Стремительный рост популярности Сравнительно высокая маржинальность Связь с off-line

Groupon.com.ua Pokupon.ua Superdeal.com.ua

Данные предоставлены отделом аналитики AG UA

AG UA

Лидеры, 2012

76% 62%

56% 44%

40% 38%

35% 35% 34%

26% 24% 23%

21% 17%

12% 11%

9% 3%

48% 30% 11% 8% 12% 9% 0% 0% 1% 4% 4% 1% 1% 0% 0% 2% 1% 0% 0%

Знание с подсказкой

Спонтанное знание

ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ

77% 38% 39% 38%

28% 18%

34% 21%

12% 19%

16% 11%

17% 9% 10%

14% 6%

8% 3%

34% 7% 5% 5% 5% 5%

0% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 3% 0% 1% 0%

Rozetka.ua

Еmarket.ua

Bonprix.ua

Market.yandex.ua

Ozon.ru

Torg.ua

Price.ua

Ria.ua

Prestige.ua/ru

Payu.ua

90,7%

Исследование Inmind для AG UA, август 2012

AG UA

Ситуация…

спрос

логистика платежи

AG UA

Ситуация…

логистика платежи

спрос

AG UA

спрос

покупатели

ОПЫТ ПОКУПКИ:

81%

11%

8%

51%

13%

36%

Я сам покупал товары с помощью Интернета

По моей просьбе покупку совершал другой человек

Нет опыта покупки в Интернете

ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ

НАМЕРЕНИЕ СОВЕРШИТЬ ПОКУПКУ:

54%

44%

2%

29%

55%

16%

Планирую совершить покупку в ближайшее …

Планирую, но не знаю когда

Не собираюсь

Исследование Inmind для AG UA, август 2012

AG UA

спрос

79%

75%

59%

52%

49%

48%

42%

41%

40%

36%

33%

32%

28%

22%

21%

20%

13%

13%

6%

consumer electronics and domestic appliances

phones and GSM accessories

computer hardware

photo equipment

clothes and jewellery

books, music, movies

cosmetics

movie and theatre tickets

train, bus, plane tickets

children's accessories and toys

sports equipment

computer software

computer or console games

furniture

travel services

cars / automotive accessories

food

collectables (collector's items)

insurance (e.g. life, goods, car, etc.)

Исследование Gemius для AG, 2011

AG UA

спрос

Исследование Gemius для AG, 2011

факторы

AG UA

спрос

Исследование Gemius для AG, 2011

факторы

Дешевле – основной стимул покупки

AG UA

спрос

Исследование Gemius для AG, 2011

факторы

Дешевле – основной стимул покупки

Рискованно – основной фактор сдерживания

AG UA

спрос

Исследование Gemius для AG, 2011

факторы

Дешевле – основной стимул покупки

Рискованно – основной фактор сдерживания

Интернет-пользователь становится более опытным

AG UA

спрос

Динамика объемов запросов «купить» в google.com.ua

Интернет-пользователи

15 млн

Покупатели (имеют опыт и намерение покупки)

9,5 млн

Покупатели (ежемесячная аудитория)

3 млн

AG UA

логистика

Покрытие городских населенных пунктов 40%

Novaposhta.ua Intime.ua Postman.ua Autolux.ua

в том числе 100% крупных городов (100+)

Более 50% населения имеет доступ к сервису курьерской доставки Курьерские службы готовы к сотрудничеству

Курьерские службы

Сервис используется вне зоны покрытия курьерскими службами, неэффективен для габаритных грузов

Полное покрытие

Укрпочта

AG UA

платежи

НАЛИЧИЕ БАНКОВСКОЙ КАРТОЧКИ :

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТОЧКИ ПРИ ПОКУПКАХ В ИНТЕРНЕТЕ:

66%

34%

Да

Нет

46%

25%

30%

84%

16%

27%

16%

58%

Пользуюсь регулярно

Нерегулярно пользуюсь, пользовался один …

Не пользуюсь

ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ

Исследование Inmind для AG UA, август 2012

AG UA

платежи

Исследование Gemius для AG, 2011

AG UA

платежи

Исследование Gemius для AG, 2011

AG UA

платежи

Исследование Gemius для AG, 2011

«рискованно» – основной фактор сдерживания

AG UA

Ситуация…

спрос

логистика платежи

Критическая масса покупателей сформирована. Рост: experience+регионы

Покрытие: 50% населения, 75% интернет-пользователей Рост: улучшение качества и зоны покрытия

Основной фактор: недоверие Рост: повышение лояльности

и выход на рынок «безопасной» платежной системы

AG UA

Что дальше…

2012 2008 2015

Проникновение: 35% 50% покупателей среди интернет-пользователей Формирование рынка

Проникновение – 45% 80% покупателей среди интернет-пользователей Возрастание конкуренции вследствие замедления темпов роста рынка

AG UA

Прогноз и факторы

Законодательство и налоговое давление

модель 2015 vs

2012

marketplace 224%

general classifieds 88%

eShops 135%

groupon model 294%

shopping club 243%

B2B classifieds 41%

price comparisons 93%

vertical classifieds and services (real estate, job, auto)

90%

tickets 279%

games 406%

Рост как количественно, так и качественно интернет-пользования

Интерес off-line бизнеса

Экономические факторы

Наличие на рынке сильных игроков

AG UA

Несколько фактов о…

* Сайт rozetka.ua ежедневно посещают 7% украинских интернет-пользователей, сайт aukro.ua – 6%. Ежемесячный охват сайтами e-commers – около 85% интернет-пользователей, в том числе rozetka.ua – 36%, проекты AG – 48%. * По состоянию на осень 2012 года, 4 проекта в сфере e-commers (rozetka.ua, emarket.ua, aukro.ua, slando.ua) имели опыт проведения масштабных off-line (в т.ч. ТВ) кампаний, в ближайшее время планируется выход еще нескольких брендов в сфере e-commers * Представительство GOOGLE в Украине открыто в 2006 году, vk.com – в 2011, yandex.ru – 2005 году * Онлайн рынок рекламы составил в 2011 году около 55 млн.usd. В Польше 66 млн.usd объем рынка составлял в 2006-м. * Международным инвесторам принадлежат такие ресурсы, как: aukro.ua, prom.ua, emarket.ua, slando.ua, modnakasta.ua (AG), torg.ua (Kinnevik Investments, avito.ru), groupon.com.ua, bonprix.ua и т.д. Единственный сайт из лидеров рынка – rozetka.ua, имеет частного украинского владельца.

AG UA

Спасибо за внимание