Бизнес-план создания таможенно-логистического терминала вблизи

МАПП «Троебортное» (Брянская область, автодорога М3)

ООО «ИРБИС»

Москва 2010

ИДЕЯ ПРОЕКТА

МАПП Троебортное

Строительство вблизи МАПП «Троебортное» (518-й км а/д М3) ТЛТ в соответствии с утвержденной ФТС РФ «Концепцией таможенного оформления и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к государственной границе РФ»;

Участок земли площадью 112,8 тыс. кв. м. в 500-х м. севернее МАПП принадлежит инициаторам проекта;

Предоставление услуг таможенным органам и участникам внешне-экономической деятельности:

помещения, инфраструктура и условия для работы таможенного поста;

услуги склада временного хранения, сопутствующие таможенному оформлению ;

услуги таможенного брокера;

консультационные услуги по ВЭД, таможенному оформлению, страхование;

сопутствующие и сервисные услуги (гостиница, техобслуживание и мойка автомобилей, кафе, баня и пр.)

СОСТАВ ОБЪЕКТОВ ТЛТ

1 2

4

3

5

1

2

3

4

5

Охраняемая стоянка на 251 большегрузный автомобиль;

Объекты СВХ: открытая площадка на 113 автомобилей, закрытые склады, холодильник, административное здание с КПП, открытые площадки для хранения грузов и др.;

Площадка временного содержания КРС (на 50 голов) с выгулом;

Объекты сервиса: гостиница, кафе, СТО с автомойкой, баня, зона отдыха;

Объекты инфраструктуры: водонапорная башня, котельная, очистные сооружения, насосная и пр.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЕКТА

Перенос мест таможенного оформления грузов, перемещаемых автомобильным транспортом, из внутренних регионов к границам РФ до 2012 г. в соответствии «Концепцией таможенного оформления и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к государственной границе РФ»;

Отсутствие необходимой таможенно-логистической и транспортной инфраструктуры современного уровня в приграничных районах;

Развитие сети автомобильных дорог федерального значения, входящих в состав международных транспортных коридоров (в т.ч. М3) до 2015 г, в соответствии с Транспортной стратегией РФ до 2030 г.;

Стратегическая ориентация Брянской области на развитие транспортно-логистического комплекса, в т.ч. развитие западной логистической платформы ЦФО, в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Брянской области до 2025 г.

РЫНОЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЕКТА

2006 2007 2008 2009 2010E2011F0

1

2

3

4

50%

90%

130%

170%

мл

рд

. д

ол

л.

Внешнеторговый оборот в зоне деятельности Брянской таможни

2009 2010 2011F 2015F 2020F0

100

200

300

400

ТС

/сутки

Прогноз кол-ва ТС, следующих через МАПП «Троебортное»

Внешнеторговый оборот в зоне Брянской таможни за 9 мес. - 2,1 млрд. долл., в следующем году прогнозируется на уровне 3,4 млрд. долл.;

Внешнеторговый оборот России и Украины растет вдвое быстрее, чем совокупный товарооборот (75% против 37% по итогам 9 мес.);

8% международных автоперевозок РФ проходят через российско-украинскую границу;

Пропуск грузовых ТС через МАПП «Троебортное» по данным 2-го кв. составляет 155 единиц в сутки (+30% к прошлому году);

Через МАПП «Троебортное» проходит 20% внешнеторговых автоперевозок, пересекаю-щих границу с Украиной;

Минтранс РФ прогнозирует удвоение объема автоперевозок внешнеторговых грузов к 2020 г

СТРУКТУРА ПРОЕКТА

ООО «ИРБИС»

УЧАСТНИКИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Миронова Ю.Л.

СВХ

Таможенный брокер

Сервисный оператор

Страховая компания

Органы фито- и ветеринарного

контроля

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ТЛТ

БАНК

Брянскстрой-проект

Генподрядчик

Подрядчики и поставщики

Договор аренды

Договор оказания услуг

Договор оказания услуг

Владение

Договор займа

Договор аренды земли

Финанс-ирование строитель-ства

Договор на проектирова-ние

Договор генподряда

Договор подряда/поставки

Договор пору-чительства

ПРОГНОЗ ТОВАРОПОТОКА ЧЕРЕЗ ТЛТ

Количество ТС, грузы которых оформляются на ТЛТ, и доля от общего грузопотока через МАПП

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20200

10,000

20,000

30,000

40,000

0%

10%

20%

30%

40%

Преимущества ТЛТ

выгодное географическое расположение на пересечении транспортных коридоров;

планируемая реконструкция автодороги М3;

быстрый рост товарооборота с Украиной;

переориентация части внешнеторгового оборота на украинские морские порты;

местоположение удовлетворяет требованиям ФТС;

складские и сервисные мощности класса «А»;

наличие мощностей для таможенного оформления живого скота

Мощности проектируемого ТЛТ будут востребованы с момента ввода в эксплуатацию и их загрузка будет расти как за счет роста внешнеторгового оборота, так и за счет прекращения деятельности СВХ во внутренних регионах

ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТ

Статья затрат Сумма, млн руб

Источник финансирования Статус

1. Земельный участок 20 собственные средства выполнено

2. Проектные работы 20 собственные средстваВыполнено частично (предпроектная д-ция)

3. Строительно-монтажные работы

300 заемные средстваБудет уточнено после разработки проекта

4. Оборудование 60 собственные средства Будет уточнено после разработки проекта

5. Подключение к внешнем сетям и примыкание к а/д

100 заемные средства

Будет уточнено после получения ТУ на подключение и примыкание

6. Первоначальные единовременные затраты и оборотные средства

50 собственные средства

ИТОГО 550 30% - собственные ср-ва;70% -заемные ср-ва

ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПРОЕКТА

млн. руб. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Доходы СВХ 0 211,8 238,5 288,0 344,3 420,7 497,6 514,0 509,3 509,6 544,0

Доходы консалтинга 0 20,6 22,7 26,7 32,7 40,5 48,3 48,6 49,0 49,3 53,4

Доходы таможенного брокера 0 78,3 86,2 101,8 125,3 156,7 188,0 188,0 188,0 188,0 203,7

Доходы сервисных объектов 0 0,0 15,3 15,6 16,1 16,9 18,0 19,0 19,0 19,0 19,0

Итого доходы 0 310,7 362,7 432,2 518,4 634,7 751,9 769,7 765,3 765,9 820,1

Расходы СВХ 0 75,5 83,4 92,3 104,4 121,5 136,3 138,7 138,5 138,5 144,8

Расходы консалтинга 0 14,0 15,5 18,6 21,8 26,5 31,2 31,2 31,3 31,3 34,4

Расходы таможенного брокера 0 44,2 49,7 57,0 72,1 89,7 106,6 108,8 108,8 108,8 117,7

Расходы сервиса 0 0,0 5,5 5,6 5,8 6,1 6,5 6,8 6,8 6,8 6,8

Итого операционные расходы 0 133,6 154,2 173,6 204,0 243,8 280,6 285,6 285,5 285,5 303,7

Операционная маржа 0 177,1 208,5 258,6 314,4 390,9 471,3 484,1 479,8 480,4 516,4

Налоги (прибыль, имущество) 0 18,7 23,9 33,5 45,1 61,8 81,6 86,1 84,9 84,6 91,6

Аренда земельного участка 0 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3

Поток от операций 0 147,2 173,3 213,9 258,0 317,8 378,4 386,7 383,6 384,5 413,5

Инвестиции 430 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Чистый денежный поток -430 27,2 173,3 213,9 258,0 317,8 378,4 386,7 383,6 384,5 413,5

Накопленным итогом -430 -402,8 -229,5 -15,7 242,3 560,1 938,5 1325,2 1708,9 2093,3 2506,9

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

Внутренняя норма рентабельности (IRR)

41%

Простой срок окупаемости (PBP) 4 года

Накопленная текущая стоимость (NPV15%)

1 314млн. руб

Дисконтированный срок окупаемости (DPB15%)

5 лет

Рентабельность EBITDA 45%

ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ПРОЕКТА

млн. руб. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Привлечение проектного финансирования 355,0 45,0

Проценты за период53,25 60,00 57,75 52,50 43,50 30,00 12,00 0,0

Ресурсы ООО «Ирбис» для погашения долга, в т.ч. 53,25 104,1 122,5 150,3 182,1 213,8 215,7 214,5

от операционной деятельности 53,25 15,2 16,7 19,5 23,6 28,9 33,6 33,5

от арендных платежей88,9 105,8 130,7 158,5 185,0 182,1 181,0

Погашение процентов53,25 60,00 57,75 52,50 43,50 30,00 12,00 0,0

Погашение основной части15,0 35,0 60,0 90,0 120,0 80,0 0,0

Коэффициент покрытия текущей части долга -

1,4

1,3

1,3

1,4

1,4

2,3 -

Коэффициент покрытия процентных платежей 1,0

1,7

2,1

2,9

4,2

7,1

18,0

-

СУЩЕСТВЕННЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА

В макроэкономике: реализация W-сценария развития мирового финансового кризиса, влекущая за собой ухудшение торгового баланса России, резкое снижение внешнеторгового оборота и потока экспортно-импортных грузов;

В сфере таможенного регулирования: затягивание сроков реализации «Концепции таможенного оформления и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к государственной границе РФ», оставляющее возможность производить таможенное оформление значительной части товарного потока во внутренних регионах;

В финансовой сфере: рост стоимости финансирования вследствие развития инфляционных процессов и нестабильности на финансовом рынке.

Инициаторы проекта не видят существенных внутренних рисков Проекта и готовы управлять этими рисками

ИНИЦИАТОРЫ И УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

ООО «ИРБИС»: управляющая компания проекта, учрежденная в 2009 г. профессионалами в сфере внешнеэкономической деятельности специально для реализации проекта. Основной вид деятельности в настоящее время – оказание консалтинговых услуг субъектам внешнеэкономической деятельности;

Клиенты ООО «ИРБИС»: компании ООО «Технология», ООО «Медсервис», ООО «ЭкстраК» и ряд других, заинтересованные в реализации проекта и готовые предоставить поручительство по финансовым обязательствам проекта (совокупные активы около 1,5 млрд.руб, совокупная выручка за 9 мес. 2010 г. около 3,0 млрд. руб.);

ООО «БрянскСтройПроект»: - лидер на рынке услуг по проектированию в Брянской области, обладающий необходимым набором допусков и компетенций. Разработало предпроектную документацию, в настоящее время готовит обоснование по подключению к внешним сетям и примыканию к автотрассе;

СК «РосИнвест»: лидер в сфере страхования грузов и грузоперевозок участников ВЭД. Включена ФТС РФ в реестр организаций, которые могут выступать в качестве гаранта перед таможенными органами.