Post on 15-Apr-2017
1
Учет договоров в системе «1С:Документооборот»
Надежный компас в управлении !бизнесом
www. ultraunion.ru V семинар в Санкт-Петербурге по 1С:ERP 2Учет договоров в системе «1С:Документооборот»
СергееваМарияserm@ultraunion.ru(812) 777 0990
2
Понятие договора
www. ultraunion.ru
«Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей» (ст.420 ГК РФ)
V семинар в Санкт-Петербурге по 1С:ERP 2Учет договоров в системе «1С:Документооборот»
Устные соглашения с партнерами
Правильное оформление договора
Получение прибыли
3
Процессы договорной работы
www. ultraunion.ru V семинар в Санкт-Петербурге по 1С:ERP 2Учет договоров в системе «1С:Документооборот»
• Подготовка договора • Согласование договора • Передача на подпись контрагенту• Сопроводительные документы• Планирование исполнения договора
4
Процессы договорной работы
www. ultraunion.ru V семинар в Санкт-Петербурге по 1С:ERP 2Учет договоров в системе «1С:Документооборот»
ПОДГОТОВКА ДОГОВОРА
5
Создание нового вида документа
www. ultraunion.ru V семинар в Санкт-Петербурге по 1С:ERP 2Учет договоров в системе «1С:Документооборот»
Договор в 1С:Документооборот – это внутренний документ.
6
Создание нового вида документа
www. ultraunion.ru V семинар в Санкт-Петербурге по 1С:ERP 2Учет договоров в системе «1С:Документооборот»
От других внутренних документов договор отличает галочка «Является договором».
7
Создание нумератора
www. ultraunion.ru V семинар в Санкт-Петербурге по 1С:ERP 2Учет договоров в системе «1С:Документооборот»
Внизу сразу видим пример нового номера документа
8
Создание дополнительных реквизитов
www. ultraunion.ru V семинар в Санкт-Петербурге по 1С:ERP 2Учет договоров в системе «1С:Документооборот»
9
Файл-шаблон
www. ultraunion.ru V семинар в Санкт-Петербурге по 1С:ERP 2Учет договоров в системе «1С:Документооборот»
10
Настройка автозаполнения файла
www. ultraunion.ru V семинар в Санкт-Петербурге по 1С:ERP 2Учет договоров в системе «1С:Документооборот»
11
Создание шаблона документа
www. ultraunion.ru V семинар в Санкт-Петербурге по 1С:ERP 2Учет договоров в системе «1С:Документооборот»
12
Создание договора
www. ultraunion.ru V семинар в Санкт-Петербурге по 1С:ERP 2Учет договоров в системе «1С:Документооборот»
13
Процессы договорной работы
www. ultraunion.ru V семинар в Санкт-Петербурге по 1С:ERP 2Учет договоров в системе «1С:Документооборот»
СОГЛАСОВАНИЕ ДОГОВОРА
14
Структура согласования договора
www. ultraunion.ru V семинар в Санкт-Петербурге по 1С:ERP 2Учет договоров в системе «1С:Документооборот»
Руководитель технического отдела
Бухгалтер Юридическая служба
Сумма > 300 тыс.руб.
Согласован
Главный инженер
да
нет
15
Шаблон процесса согласования
www. ultraunion.ru V семинар в Санкт-Петербурге по 1С:ERP 2Учет договоров в системе «1С:Документооборот»
16
Условия для состава согласующих
www. ultraunion.ru V семинар в Санкт-Петербурге по 1С:ERP 2Учет договоров в системе «1С:Документооборот»
17
Связь шаблона процесса и договора
www. ultraunion.ru V семинар в Санкт-Петербурге по 1С:ERP 2Учет договоров в системе «1С:Документооборот»
Настраиваем связь вида документа – нашего договора – с созданным шаблоном процесса согласования. При этом мы можем запретить изменение пользователем процесса, а также организовать автоматический запуск.
18
Старт согласования договора
www. ultraunion.ru V семинар в Санкт-Петербурге по 1С:ERP 2Учет договоров в системе «1С:Документооборот»
19
Задача у согласующего
www. ultraunion.ru V семинар в Санкт-Петербурге по 1С:ERP 2Учет договоров в системе «1С:Документооборот»
20
Случай отказа от согласования
www. ultraunion.ru V семинар в Санкт-Петербурге по 1С:ERP 2Учет договоров в системе «1С:Документооборот»
21
Процессы договорной работы
www. ultraunion.ru V семинар в Санкт-Петербурге по 1С:ERP 2Учет договоров в системе «1С:Документооборот»
ПЕРЕДАЧА НА ПОДПИСЬ КОНТРАГЕНТУ
22
Процессы договорной работы
www. ultraunion.ru V семинар в Санкт-Петербурге по 1С:ERP 2Учет договоров в системе «1С:Документооборот»
23
Процессы договорной работы
www. ultraunion.ru V семинар в Санкт-Петербурге по 1С:ERP 2Учет договоров в системе «1С:Документооборот»
При отправке исходящего документа, созданного на основании внутреннего, система предлагает отразить передачу внутреннего документа в журнале передачи
При утвердительном ответе пользователя автоматически создается запись в журнале передачи, которая отражает передачу внутреннего документа корреспонденту-получателю
24
Процессы договорной работы
www. ultraunion.ru V семинар в Санкт-Петербурге по 1С:ERP 2Учет договоров в системе «1С:Документооборот»
Отправленные документы отражаются в журнале передачи договора
Все не возращенные вовремя документы можно посмотреть в соответствующем отчете
25
Процессы договорной работы
www. ultraunion.ru V семинар в Санкт-Петербурге по 1С:ERP 2Учет договоров в системе «1С:Документооборот»
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
26
Настройка связей с сопроводительными документами
www. ultraunion.ru V семинар в Санкт-Петербурге по 1С:ERP 2Учет договоров в системе «1С:Документооборот»
27
Нумерация сопроводительных документов
www. ultraunion.ru V семинар в Санкт-Петербурге по 1С:ERP 2Учет договоров в системе «1С:Документооборот»
28
Указание связи в карточке документа
www. ultraunion.ru V семинар в Санкт-Петербурге по 1С:ERP 2Учет договоров в системе «1С:Документооборот»
29
Процессы договорной работы
www. ultraunion.ru V семинар в Санкт-Петербурге по 1С:ERP 2Учет договоров в системе «1С:Документооборот»
ПЛАНИРОВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
30
Шаблон процесса исполнения
www. ultraunion.ru V семинар в Санкт-Петербурге по 1С:ERP 2Учет договоров в системе «1С:Документооборот»
31
Связь процесса исполнения с договором
www. ultraunion.ru V семинар в Санкт-Петербурге по 1С:ERP 2Учет договоров в системе «1С:Документооборот»
32
Процессы договорной работы
www. ultraunion.ru V семинар в Санкт-Петербурге по 1С:ERP 2Учет договоров в системе «1С:Документооборот»
ОТЧЕТЫ
33
Динамика сумм заключенных договоров
www. ultraunion.ru V семинар в Санкт-Петербурге по 1С:ERP 2Учет договоров в системе «1С:Документооборот»
34
Отчет «Сопроводительные документы»
www. ultraunion.ru V семинар в Санкт-Петербурге по 1С:ERP 2Учет договоров в системе «1С:Документооборот»
35
Договоры с истекающим сроком действия
www. ultraunion.ru V семинар в Санкт-Петербурге по 1С:ERP 2Учет договоров в системе «1С:Документооборот»
36
Отчет по выполнению задач
www. ultraunion.ru V семинар в Санкт-Петербурге по 1С:ERP 2Учет договоров в системе «1С:Документооборот»
37
Преимущества использования
www. ultraunion.ru V семинар в Санкт-Петербурге по 1С:ERP 2Учет договоров в системе «1С:Документооборот»
1. Единоразовая настройка вида документа и шаблонов процессов – многократное создание , согласование и контроль исполнения договоров «по одной кнопке»
2. Разделение прав на документ: работает над документом только рабочая группа, в дальнейшем читать документ при необходимости могут все; согласуют и контролируют работу над документом только ответственные лица, указанные в процессах – никого лишнего.
3. Контроль выполнения сроков подготовки документа.
4. Контроль местонахождения документа (с помощью Журнала передачи).
5. Сохранение всех данных по документу в единой системе в неизменном виде.
38
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Надежный компас в управлении !бизнесом
www. ultraunion.ru V семинар в Санкт-Петербурге по 1С:ERP 2Учет договоров в системе «1С:Документооборот»